アカウントのカスタマイズ
Zoho CRMでは、組織独自の業務プロセスに合わせてアカウントの設定をカスタマイズできます。まず管理者が、組織の要件を整理した上でアカウントを設定することが重要です。アカウントのカスタマイズでは、業務の流れや必要な情報などに応じて、さまざまな設定を行えます。たとえばタブの作成や並べ替え、レイアウトの設定、関連リストの追加や削除、データ一覧（カスタムビュー）の作成などです。カスタマイズには、プログラムなどの専門知識や技術的な作業は不要です。設定画面上の簡単な操作だけで、これらの変更を行えます。 ...