ホームタブのカスタマイズ
ホーム画面に表示される未完了の活動の一覧
この機能は、現在、一部のユーザーのアカウントでのみ利用可能です。今後、段階的にすべてのユーザーのアカウントで利用できるようになる予定です。ホーム画面に活動の一覧を表示すると、タスク、予定、通話などのさまざまな活動をまとめて確認できるようになります。ホーム画面のクラシック表示では、以下の画像のように、未完了の活動の一覧が表示されます。未完了の活動の一覧に表示される情報 ...
ホーム画面のカスタマイズ
Zoho CRMのホーム画面では、Zoho CRMにおける活動やデータに関して、ユーザーごとに必要な情報をすばやく確認できます。ホーム画面には、タスクや予定、商談などのさまざまなタブのデータの一覧やグラフを自由に表示できます。これにより、ホーム画面をひと目見るだけで、営業活動の状況を把握できます。また、進捗確認だけでなく、個人やチームの1日の作業を整理する場所として、ホーム画面を活用することもできます。次の3種類のホーム画面があり、表示を切り替えることが可能です：クラシック表示 ...
アカウントのカスタマイズ
Zoho CRMでは、組織独自の業務プロセスに合わせてアカウントの設定をカスタマイズできます。まず管理者が、組織の要件を整理した上でアカウントを設定することが重要です。アカウントのカスタマイズでは、業務の流れや必要な情報などに応じて、さまざまな設定を行えます。たとえばタブの作成や並べ替え、レイアウトの設定、関連リストの追加や削除、データ一覧（カスタムビュー）の作成などです。カスタマイズには、プログラムなどの専門知識や技術的な作業は不要です。設定画面上の簡単な操作だけで、これらの変更を行えます。 ...