Zoho CRMでメールの送受信のステータスを確認するには？

メールの送受信のステータス（到達や開封などの状況）は、受信者に関連するデータの詳細ページで［メール］の関連リストから確認できます。具体的には、［見込み客］や［連絡先］の他、［商談］、［見積書］、［請求書］などのタブで、［メール］の関連リストから確認可能です。なお、［商談］タブの場合は、商談に関連付けられている連絡先と送受信したメールのステータスを確認できます。

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送受信のステータスにはどのようなものがありますか？

Zoho CRMでは、特別な設定を行わなくても標準のメール機能によってメールを送受信できます。また、連携の設定を通じてMicrosoft 365、Gmail、Yahoo!などの外部のメールアカウントを関連付けてZoho CRMアカウントに連携させることも可能です。データの詳細ページの［メール］の関連リストでは、このようなすべてのメールの送受信のステータスを一覧で確認できます。

ただし、表示されるステータスは、Zoho CRMの標準のメール機能を通じて送信されたメールと、外部のメールアカウントを通じて送信されたメールとで異なります。

詳細は以下のとおりです。

注： 

1. 外部のメールアカウントから送信したメールについては、［送信］または［不達］のステータスのみを確認できます。
2. 外部のメールアカウントとは、Zoho CRMとの連携設定を行った外部のメールアカウント（例：Microsoft 365、Gmail、Yahoo!など）を指します。
3. なお、Zoho CRMとの連携設定を行っていない状態で外部のメールアカウント（例：Gmail、Yahoo!、Microsoft 365など）から送信したメールを、Zoho CRMに取り込むことも可能です（BCCメール取り込み機能）。

**連携中の外部のメールアカウントを通じて送信されたメールが不達の場合、不達のステータスが表示されます。ただし、この場合、Zoho CRMの標準のメール機能を通じて送信されたメールとは異なり、不達の理由を確認することはできません。

メールの関連リストに表示される［送信元］とは？

［送信元］とは、メールがどのような方法で送信されたかを示すものです。

たとえば、Zoho CRMのメールの作成画面から顧客に対して個別に送信されたメールの送信元は［個別］と表示されます。また、連携中の外部のメールアカウントを通じて送信されたメールの送信元は［IMAP］または［POP］と表示されます（外部のメールアカウントとの接続方式に応じて表示されます）。

その他の送信元としては、BCCメール取り込み、ワークフロー通知、予定の通知、一括送信メールなどがあります。

メモ：複数のメールアドレスに宛てて一括で送信されたメールには［一括メール送信］、1件のメールアドレスに当てて個別に送信されたメールには［個別］のステータスが表示されます。

表示されるステータスはメールの送信元によって異なりますか？

メモ：連携している外部のメールアカウントでメールを受信した場合、ステータスは［受信］、送信元は［IMAP］または［POP］と表示されます。

 

IMAPやPOPとは？