お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

一部のタブで［差し込みテンプレートの印刷］オプションを利用できない理由

1. ［差し込み印刷テンプレート］オプションは、見込み客、連絡先、取引先、商談の各タブでのみ利用できます。
   
2. メールテンプレートはタブごとに作成されるため、対象のタブ用にメールテンプレートが作成されている場合にのみ表示されます。
   
3. 在庫テンプレートは、在庫タブでのみ利用できます。
   
4. 追加の印刷オプション（メール、差し込み印刷、在庫テンプレート）は、Zoho CRMのすべての有料アカウントで利用できます。無料アカウントと試用版アカウントでは、標準の印刷オプションのみ利用できます。
   

ワークフロールールを使用して差し込み印刷文書をメールで送信するには

1. ［設定］→［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
   
2. ［+ルールを作成］をクリックします。
   
3. 新しいルールの作成で、ドロップダウンリストからタブを選択します。
   
4. ［ルール名］と［説明］を入力します。
   
5. ［次へ］をクリックします。
   
6. ワークフローの設定ページで、［ルールを実行するタイミング］を選択します。
   
7. 特定のデータに対してルールを実行する場合は、条件を選択します。
   
8. すぐに実行する処理で、［関数］を選択します。
   
9. 関数の設定で、［独自に作成］を選択します。
   
10. ［関数名］と［表示名］を入力します。
    
11. ［引数を編集］をクリックします。
    
12. 引数の編集画面では、先ほど入力した関数名を変更できます。
    
13. 引数の関連付けで、データIDとメールアドレスを入力し、適切な項目に関連付けます。
    差し込み項目を追加するには、#を使用します。
    
14. ［保存］をクリックします。
    
15. 以下の関数を入力します。
    
    1. resp = invokeurl
       [ url :'https://zohoapis.com/crm/v2/settings/email_templates/653844000009571031/actions/print_preview?record_id=%22+ dealId
       type :GET
       connection:'mailmergeconnection'
       ]; //接続を作成し、必要な差し込み文書IDをこちらに指定します
       content = resp.get('email_template_preview').get('body');
       fmp = Map();
       fmp.put('email',zoho.loginuserid); //必要に応じて送信元アドレスを設定します
       emaillist = List();
       emp = Map();
       emp.put('email',email);
       emaillist.add(emp);
       mp = Map();
       mp.put('subject','要件に応じて設定');
       mp.put('content',content);
       mp.put('to_address',emaillist);
       mp.put('id',dealId);
       mp.put('template_id','653844000009571011');//必要なテンプレートIDをこちらに指定します
       mp.put('from_address',fmp);
       mp.put('attachment_name','商談受注テンプレート');//必要に応じて添付ファイル名を設定します
       datalist = List();
       datalist.add(mp);
       paramp = Map();
       paramp.put('data',datalist);
       resp1 = invokeurl
       [
       url :'https://www.zohoapis.com/crm/v2/Deals/actions/send_mail?type=mailmerge%22
       type :POST
       parameters:paramp.toString()
       connection:'mailmergeconnection'
       ];
       info resp1;

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［テンプレート］→［差し込み文書］をクリックし、必要なテンプレートを選択します。
   
2. ［次のデータ］を選択し、宛名ラベルテンプレートに追加します。