Zoho CRMと他のアプリとの連携に関するFAQ

Zoho CRMと他のアプリとの連携に関するFAQ

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CRMとFacebook広告を連携するには

Zoho CRMは、Zoho Marketplaceで提供されているFacebook Adverts Manager拡張機能を使用して、Facebook広告と連携できます。これにより、Facebook広告キャンペーンからデータを取得してCRMに追加する手作業を減らすことができます。Zoho CRM用のFacebook Adverts Manager拡張機能を使用すると、この連携を設定し、Facebookの広告、広告セット、キャンペーン、アカウントをZoho CRMに同期できます。この連携により、Zoho CRMから広告キャンペーンの成果を分析、測定できます。
 
Zoho CRM用Facebook広告拡張機能を設定するには

  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］に移動します。
  2. ［すべての拡張機能］をクリックし、「Facebook Adverts Manager」を検索します。拡張機能の詳細がすべて表示されます。
  3. ［インストール］をクリックし、画面の指示に従ってインストールします。
Facebook広告の管理については、こちらをご参照ください。 
この拡張機能は、プロフェッショナル、エンタープライズ、アルティメットの各プランで利用できます。

Zoho Bookingsを使用してZoho CRMで予約できますか？

はい。Zoho Bookingsが必要です。Zoho MarketplaceからCRMアカウントと連携できます。Zoho Bookingsを使用して予約する方法を見てみましょう。たとえば、Go India Travelsという旅行会社があるとします。この会社では、世界各地を目的地とするさまざまな旅行パッケージを提供しています。この会社がWebサイトに連携しているZoho Bookingsアプリを利用すると、旅行を計画している訪問者は、契約内容の確定や旅行および特典の概要確認のために、Go India Travelsとの打ち合わせ枠を簡単に予約できます。




上の画像では、顧客の詳細が予約通知とともに［連絡先］タブに自動保存されていることを確認できます。


予約の詳細は、Zoho CRMの［予定］タブでも確認できます。
このように、Zoho Bookingsでは予約にかかる時間と手間を省けるだけでなく、CRMの項目にデータを自動入力できます。

Zoho CRMからの予約

Zoho CRM内から簡単に予約できます。たとえば、既存の連絡先から営業担当者に予約の電話があり、予約の詳細をメールで送るよう依頼された場合も、CRMから簡単に対応できます。
［連絡先］タブに移動し、予約する連絡先を開きます。左上に［予約情報をメールで送信］が表示されます。


予約は、Zoho Bookingsアプリ、予約機能を連携したWebサイト、またはZoho CRMから行えます。予約情報はすべて、Zoho CRMの所定のタブに反映されます。これにより、予約手続きが簡単になり、すべてのデータを一元管理できます。続いて、Zoho BookingsをCRMと連携する方法を説明します。Zoho BookingsとZoho CRMの連携。
  1. Zoho Marketplaceに移動し、［すべての拡張機能］から「Zoho Bookings for Zoho CRM」を検索します。
  1. ［インストール］ボタンをクリックして、CRMに拡張機能をインストールします。
  2. ユーザー情報とインストール情報が記載されたページが表示されます。必要に応じて編集できます。

  1. ［インストール］をクリックすると、ログイン情報の入力を求める別のページが表示されます。
  1. ［インストールを続ける］をクリックすると、別のページが表示されます。
  1. CRMアカウントでZoho Bookingsにアクセスできるユーザーを、表示される選択肢から指定します。この設定は後から変更できます。対象のユーザーを選択し、［確定］をクリックしてCRMに拡張機能をインストールします。ダイアログボックスが表示されます。


  1. データを同期するため、Zoho CRMとZoho Bookingsアカウントの連携を許可します。Zoho Bookingsアカウントがない場合は、［登録］をクリックして作成できます。データ連携を許可すると、Zoho BookingsがZoho CRMに接続されます。
  1. ［完了］をクリックします。
Zoho CRM用Zoho Bookingsの設定



Zoho CRMにZoho Bookingsをインストールした後、CRMで利用を開始するには設定が必要です。新しいZoho Bookingsの顧客を追加するタブを選択します。上の画像では、Go India Travelsという旅行会社がZoho Bookingsを使用して、連絡先をZoho CRMに自動追加しています。
Info
Zoho Bookingsの詳細については、以下をご参照ください。

Zoho FormsとZoho CRMを連携するには

次のZoho CRMプランでは、Zoho CRMとZoho Formsを連携できます。
  1. エンタープライズ
  2. アルティメット
Zoho Formsを使用すると、オンラインフォームやアプリケーションを作成し、Webサイトの訪問者からデータを収集できます。Zoho FormsとCRMを連携すると、CRMの項目をフォームで使用することもできます。フォームを作成してカスタマイズし、必要な項目を追加して顧客に送信することで、データを収集できます。フォームから送信されたデータをZoho CRMに取り込んだり、氏名やメールアドレスなど、CRM内の特定のデータをフォームにあらかじめ入力したりできます。

連携を有効にするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Forms］に移動します。
  2. ［今すぐ設定］をクリックします。

Zoho Campaignsを使用してアンケートメールを一括送信するには

アンケートメールを一括送信するには
  1. Zoho SurveyとZoho CampaignsをZoho CRMに連携します。
  2. Zoho CRMの連絡先リストをZoho Campaignsの配信リストと同期します。
  3. Zoho Campaignsで、［メールキャンペーンの作成］→［詳細キャンペーン］→［アンケートキャンペーン］→［Zoho Surveyキャンペーン］をクリックします。
  4. 送信するアンケートを選択し、CRMの連絡先の配信リストに送信します。


不明な訪問者を見込み客として追加するには（Zoho Social連携）

  1. Zoho CRMアカウントにログインします。
  2. ［ソーシャル］タブをクリックします。
  3. ［ソーシャル］ページで、［すべて］タブに移動します。
  4. 右端に、不明なユーザーからの更新情報が表示されます。「不明」とは、そのユーザーがCRMの見込み客または連絡先として追加されていないことを示します。
  5. 見込み客または連絡先として追加するには、対象の更新情報にマウスのカーソルを合わせます。
  6. ［+追加］ボタンをクリックします。
  7. 表示された画面で、［新しく追加］をクリックします。
  8. ［見込み客として追加］を選択し、見込み客の追加フォームに入力します。
  9. ［保存］をクリックします。


共有されたCreatorアプリを使用できますか？

アプリの所有者からアクセス権限を付与されている場合に限り、共有されたCreatorアプリを使用できます。権限が付与されると、Zoho CRMで作成したWebタブからアプリを使用できます。

「今すぐミーティング」機能とは

「今すぐミーティング」は、Zohoが提供する法人向けアプリの1つで、参加者とデスクトップ画面をすぐに共有できる機能です。たとえば、商談について連絡先と話し合いながら画面を共有したい場合に便利です。

Zoho CRMからこの機能を使用するには
  1. ［見込み客／連絡先］タブをクリックします。
  2. ミーティングを行う相手となる見込み客または連絡先をクリックします。
  3. データの詳細ページで、右上の三点リーダー（…）ボタン→［今すぐミーティング］の順にクリックします。
ZohoのWeb会議アプリであるZoho Meetingのホームページに移動します。
  • ［ミーティングを作成する］をクリックして参加者と画面を共有するか、［リモートサポート］をクリックしてミーティングに参加できます。
  • 各項目に表示される案内に従って参加者を追加し、ミーティングを開始します。
  • 関連情報： Zoho Meetingユーザーマニュアルで詳細をご確認ください。

Zoho CRMとIntercomアプリの連携

現在、Zoho CRMはIntercomアプリと連携していません。