Google 連絡先の同期

Google 連絡先の同期

これは、Googleユーザー向けの機能です。
Google Workspace(旧:G Suite)ユーザーは、 Google Workspaceユーザー向けZoho CRM をご参照ください。

連絡先の同期機能により、Zoho CRMとGoogle 連絡先の最新の連絡先をかんたんに保持できるようになりました。この機能は、連絡先の詳細を自動的に同期する、一方向または双方向の同期予約を設定するうえで役立ちます。また、連絡先の転送先リストを指定し、必要に応じて項目を関連付けることもできます。同期設定を削除してから連絡先を再度同期すると、関連付けられたメールアドレスに基づいた重複データは作成されません。

利用条件 

必要な権限  
この機能には、Google 連絡先の同期権限を持つユーザーがアクセスできます。 

メモ 
  • [Google 連絡先との同期] [連絡先] タブの 表示 作成 編集 削除 の権限も必要です。
  • [Google 連絡先との同期] [連絡先] タブの 表示 権限を持つユーザーが、Zoho CRMからGoogle 連絡先への一方向の同期を有効にできます。

同期を設定するには

  1. Zoho CRM にログインします。
  2. Zoho CRMで、 [設定] > [マーケットプレイス] > [Google] > [連絡先] に移動します。
  3. [連絡先の同期] ページで、次の手順を実行します: 
  4. ドロップダウンから [Google 連絡先] のリストと [Zoho CRMの連絡先] のリストを選択します。
    選択したリストの連絡先が同期されます。



  5. [同期のオプション] のいずれかを選択します。
    • [双方向同期]
    • [1方向:Zoho CRMの連絡先からGoogle 連絡先]
    • [1方向:Google 連絡先からZoho CRMの連絡先]
  6. 両者の連絡先に不整合がある場合の処理として、次のいずれかのオプションを選択します。
    • [Zoho CRMの連絡先で、Google 連絡先を上書きする] 
    • [Google 連絡先で、Zoho CRMの連絡先を上書きする] 
  7. 一覧から同期の [頻度] を選択します。
  8. Googleの項目とZoho CRMの項目を関連付けします。
  9. [他の項目に関連付け] リンクをクリックして、他の項目を追加して関連付けます。



  10. [保存] をクリックします。 
メモ 
  • 同期の上限:
    • Google からZoho CRMへの同期: 初回は、最大25,000件までの連絡先を同期できます。その後に同期する場合、最大5,000件までの連絡先が同期されます。
    • Zoho CRMからGoogleへの同期: 初回は、最大25,000件までの連絡先を同期できます。その後に同期する場合、最大1,000件までの連絡先が同期されます。
  • Zoho CRMからGoogleへの連絡先の同期は、連絡先の数に応じて、完了するまでに時間がかかります。その逆の同期も同様です。数分待ってから、連絡先が同期されたかどうかをご確認ください。  
  • [連絡先の同期] ページの [最終同期日時] を確認して、同期が実行されたかどうかをご確認ください。
  • 選択したGoogle グループの連絡先と、選択したZoho CRMの一覧表示のみが同期されますのでご注意ください。Zoho CRMの連絡先が、指定したGoogle グループに追加されます。
  • 役職とアクセス権限に基づいて、連絡先が同期されます。
  • 同期設定を削除してから連絡先を再度同期すると、Google 連絡先からZoho CRMの連絡先への同期の場合には、関連付けられているメールアドレスに基づく重複データは作成されませんのでご注意ください。ただし、Zoho CRMの連絡先からGoogle 連絡先への同期の場合は、複製データが作成されます。
  • 重複データの検索条件は、Zoho CRMの [メール] 項目値(連絡先のメインのメールの項目)とGoogle 連絡先の [メール(仕事)] 項目値が基になります。
  • [メール] 項目が空の場合、同期のたびに、Zoho CRMの連絡先とGoogle 連絡先で複製データが作成されます。

連絡先の同期を無効にするには

  1. Zoho CRM にログインします。
  2. Zoho CRMで、 [設定] > [マーケットプレイス] > [Google] > [連絡先] に移動します。
  3. [連絡先の同期] ページで、 [無効にする] リンクをクリックします。
    Google認証は、 https://accounts.google.com/ から無効化できます。





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