Zoho CRMプラグインのインストール(Windowsの場合)

Zoho CRMプラグインのインストール(Windowsの場合)

AlertMicrosoft Outlookプラグインの提供を終了しました。該当のプラグインは、2021年5月31日以降は機能しなくなります。詳細はこちら(英語)をご参照ください。 

Zoho CRMプラグインのインストール

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインをインストールするには、次の手順を実行する必要があります: 
  • Microsoft Outlookバージョン(32ビットまたは64ビット)に基づいてプラグインをダウンロードして、インストールします。
  • ユーザー向けに、Zoho CRMプラグインを有効にします。 
Notes
メモ 
  • Microsoft Outlookが使用可能なシステムの管理者ログインを持つユーザーのみが、プラグインをインストールできます。
  • Zoho CRMに接続するには、有効なZohoログイン情報が必要です。
  • インストールする前に、Microsoft Outlookアプリケーションを閉じておく必要があります。

Zoho CRMプラグインのダウンロードとインストール

既存のプラグインを新しいバージョンに更新する場合は、プラグインをアンインストールしてから再度インストールする必要があります。アプリケーションをアンインストールする前に、必ずアプリケーションを閉じてください。

Zoho CRMプラグインをダウンロードしてインストールするには  

  1. Zoho CRMアカウントにログインします。
  2. [設定] > [マーケットプレイス] > [Microsoft] > [Zoho CRMのMicrosoft Outlook用 プラグイン] に移動します。
  3. [Outlookプラグイン] ページで、ドロップダウンリストからMicrosoft Outlookのバージョンを選択します。
    システムでMicrosoft Outlookのバージョンを確認できます。
  4. [ダウンロード] をクリックして、インストールファイルを取得します。
  5. ZohoCRM_Plugin_for_Microsoft_Outlook.exe ファイルを 実行 します。
  6. [インストールのウィザード] ダイアログで、 [次へ] をクリックします。
  7. [ライセンス規約] ダイアログボックスで、ライセンス規約を読み、ライセンス規約に同意するには  [はい] をクリックします。
  8. [保存先を選択] ダイアログボックスで、ディレクトリーを参照して [次へ] をクリックします。
    インストールには数秒かかります。
    プラグインのダウンロード
  9. [インストールの完了] ダイアログボックスで、 [終了] をクリックしてインストールを完了します。


Notes

注:

初期設定の保存先ディレクトリーは、 C:\Program Files\ZOHO\Zoho CRM Plug-in for Microsoft Outlook です。

Zoho CRMプラグインのアンインストール

Zoho CRMプラグインをアンインストールするには     

  1. [スタート] > [コントロール パネル] を選択します。
  2. [コントロール パネル] ページで、 [プログラムの追加と削除] をクリックします。
  3. [プログラムの追加と削除] ダイアログボックスで、 [Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグイン] を選択し、プログラムを削除します。 
Notes
メモ 

Microsoft Outlookがすでに実行されている場合は、アンインストールする前にアプリケーションを閉じる必要があります。


関連情報





              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Microsoft Word用プラグインのインストール

                                    システム要件 Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールするための基本的なシステム要件は次のとおりです。 ハードウェア x486、256 MB以上のRAM;ディスクに10 MB以上の空き容量 オペレーティングシステム Windows 7、8、10 ソフトウェア Microsoft Word 2010/2013/2016 ブラウザー Internet Explorerのみ(バージョン6以降) インストールの条件 Microsoft Word用Zoho ...
                                  • Zoho Projects連携

                                    「Zoho Projects」(ゾーホー・プロジェクト)は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。 Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。 ...
                                  • Zoho Cliq連携

                                    「Zoho Cliq」(ゾーホー・クリック)は、グループチャットや音声/ビデオ通話、ファイル共有、画面共有、チャットボット、コマンドによる処理など、豊富な機能を備えたビジネスチャットツールです。さまざまなZohoサービスの画面上で利用できます。 利用例 Zoho CRMを利用して顧客や商談のデータを管理している組織があるとします。この組織では、顧客とのやりとりや社内連絡にメールのみを利用しています。そのため、連絡に時間がかかったり、すばやい対応が難しかったりする場面が多々あります。 ...
                                  • Zoho Backstage連携

                                    「Zoho Backstage」(ゾーホー・バックステージ)は、イベント管理ツールです。展示会や商談会、講演会やセミナー、交流会など、さまざまなイベントの開催を管理するのに役立ちます。 Zoho Backstage連携を利用すると、Zoho CRMから直接、Zoho Backstageのイベントを作成、管理できます。Zoho ...
                                  • Zoho Forms連携

                                    Zoho Forms連携の概要 「Zoho Forms」(ゾーホー・フォーム)は、オンラインのフォーム作成ツールです。要件に応じたWebフォームを簡単に作成/共有し、データを収集できます。Zoho CRMとZoho Formsの連携機能を利用すると、作成したフォームをZoho CRMに連携することで、フォームを通じて送信されたデータをZoho CRMに取り込むことができます。また、Zoho CRMの既存のデータから名前やメールアドレスなどの項目値を取得してフォーム内に事前入力することも可能です。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.