Zoho Projects連携

Zoho Projects連携

「Zoho Projects」(ゾーホー・プロジェクト)は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。

Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。


これにより、プロジェクト対応の業務を効率化できるだけでなく、顧客に関するプロジェクトの内容や進捗を確認し、今後の顧客対応や新規商談に役立つ情報を取得できます。

Zoho Projects連携により、Zoho CRMとZoho Projects間でプロジェクトや顧客のデータを双方向に同期できます。また、Zoho CRMで次のことが可能になります。

  • Zoho Projectsのポータルの作成、既存のポータルの関連付け
  • Zoho Projectsのポータルへのプロジェクトの追加
  • Zoho ProjectsのクライアントとZoho CRMの取引先の関連付け
  • [取引先]/[連絡先]/[商談]タブでのプロジェクトの作成/関連付け
  • プロジェクト情報の同期
  • プロジェクトに関する処理全般(タスク/マイルストーン/課題の表示、タスクの作成/更新/削除など)

利用条件
必要事項
Zoho CRMアカウント以外に、Zoho Projectsの有効なアカウントが必要です
メリット
  • Zoho CRMとZoho Projects間で顧客やユーザーやプロジェクトに関する情報を相互に同期できます
  • 特定の顧客のプロジェクトに関連する活動を、Zoho CRM上で一元管理できます
  • 顧客や商談のデータの詳細ページでプロジェクトの進捗状況を把握できます
  • Zoho ProjectsのクライアントをZoho CRMの取引先に自動的に関連付けできます
  • プロジェクトの進捗や成果に関する指標をレポートで可視化できます

関連情報


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                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.