Zoho Projects連携

Zoho Projects連携

「Zoho Projects」(ゾーホー・プロジェクト)は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。

Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。


これにより、プロジェクト対応の業務を効率化できるだけでなく、顧客に関するプロジェクトの内容や進捗を確認し、今後の顧客対応や新規商談に役立つ情報を取得できます。

Zoho Projects連携により、Zoho CRMとZoho Projects間でプロジェクトや顧客のデータを双方向に同期できます。また、Zoho CRMで次のことが可能になります。

  • Zoho Projectsのポータルの作成、既存のポータルの関連付け
  • Zoho Projectsのポータルへのプロジェクトの追加
  • Zoho ProjectsのクライアントとZoho CRMの取引先の関連付け
  • [取引先]/[連絡先]/[商談]タブでのプロジェクトの作成/関連付け
  • プロジェクト情報の同期
  • プロジェクトに関する処理全般(タスク/マイルストーン/課題の表示、タスクの作成/更新/削除など)

利用条件
必要事項
Zoho CRMアカウント以外に、Zoho Projectsの有効なアカウントが必要です
メリット
  • Zoho CRMとZoho Projects間で顧客やユーザーやプロジェクトに関する情報を相互に同期できます
  • 特定の顧客のプロジェクトに関連する活動を、Zoho CRM上で一元管理できます
  • 顧客や商談のデータの詳細ページでプロジェクトの進捗状況を把握できます
  • Zoho ProjectsのクライアントをZoho CRMの取引先に自動的に関連付けできます
  • プロジェクトの進捗や成果に関する指標をレポートで可視化できます

関連情報


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Zoho Projects連携の設定

                                    Zoho Projects連携の有効化 Zoho Projects連携を有効にするには 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。 [設定]→[マーケットプレイス]→[Zoho]→[Zoho Projects]→[設定する]の順に移動します。 Zoho Projects連携の設定画面で、[利用を開始する]をクリックします。 無料プランを利用している場合は、Zoho Projects連携を15日間試用できます。 連携手順 Zoho ...
                                  • Zoho Projects連携の利用

                                    プロジェクトの作成 Zoho Projects連携では、Zoho CRMの取引先、連絡先、商談に関するプロジェクトを作成して管理できます。ユーザーの権限に応じて、新しいプロジェクトの作成や既存のプロジェクトの関連付けが可能です。 メモ: Zoho CRMでプロジェクトを作成するには、Zoho Projectsでのプロジェクトの作成権限が必要です。 特定のプロジェクトでユーザーを追加するには、Zoho Projectsでのユーザーの追加権限が必要です。 ...
                                  • Zoho Projectsにおける権限と役割

                                    Zoho Projectsでは、ユーザーの権限と役割を設定することで、利用できる機能やアクセスできるデータの範囲を制限できます。初期設定では、以下の権限と役割があり、追加や編集も可能です。 ポータル所有者 ポータル所有者は、すべての管理権限を持ちます。管理権限には、ポータルのURLや所有者の変更、サブスクリプションの管理(プランの変更、アップグレードやダウングレード)、ユーザーの権限の設定や追加に関する権限も含まれます。 メモ: ポータル所有者は、ポータルごとに1人のみ設定できます。 管理者 ...
                                  • Zoho CRMとZoho Projectsの連携に関するよくある質問(FAQ)

                                    Zoho CRMとZoho Projectsの連携の概要は? Zoho CRMとZoho Projectsを連携すると、顧客情報と、 プロジェクトやタスクに関する情報を一元管理できます。作業の効率や質が上がり、売上や顧客満足度の向上につながります。 連携設定の完了後、Zoho CRMの画面から顧客に関するプロジェクトの情報を追加できます。追加した情報は、Zoho Projectsにも反映されます。 その逆も同様です。 ...
                                  • Zoho Cliq連携

                                    「Zoho Cliq」(ゾーホー・クリック)は、グループチャットや音声/ビデオ通話、ファイル共有、画面共有、チャットボット、コマンドによる処理など、豊富な機能を備えたビジネスチャットツールです。さまざまなZohoサービスの画面上で利用できます。 Zoho Cliq連携により、次のことが可能になります。 Zoho Cliqのユーザーやチャンネル(グループ)に、Zoho CRMのデータを共有してチャットを開始する Zoho CliqのチャットでZoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.