Zoho Projects連携
「Zoho Projects」（ゾーホー・プロジェクト）は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。
Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。
これにより、プロジェクト対応の業務を効率化できるだけでなく、顧客に関するプロジェクトの内容や進捗を確認し、今後の顧客対応や新規商談に役立つ情報を取得できます。
Zoho Projects連携により、Zoho CRMとZoho Projects間でプロジェクトや顧客のデータを双方向に同期できます。また、Zoho CRMで次のことが可能になります。
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Zoho Projectsのポータルの作成、既存のポータルの関連付け
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Zoho Projectsのポータルへのプロジェクトの追加
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Zoho ProjectsのクライアントとZoho CRMの取引先の関連付け
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［取引先］／［連絡先］／［商談］タブでのプロジェクトの作成／関連付け
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プロジェクト情報の同期
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プロジェクトに関する処理全般（タスク／マイルストーン／課題の表示、タスクの作成／更新／削除など）
利用条件
必要事項
Zoho CRMアカウント以外に、Zoho Projectsの有効なアカウントが必要です
メリット
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Zoho CRMとZoho Projects間で顧客やユーザーやプロジェクトに関する情報を相互に同期できます
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特定の顧客のプロジェクトに関連する活動を、Zoho CRM上で一元管理できます
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顧客や商談のデータの詳細ページでプロジェクトの進捗状況を把握できます
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Zoho ProjectsのクライアントをZoho CRMの取引先に自動的に関連付けできます
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プロジェクトの進捗や成果に関する指標をレポートで可視化できます
関連情報
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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