Zoho Survey連携の設定

Zoho Survey連携の設定

Zoho Survey連携の設定

Zoho CRMアカウントにZoho Surveyを連携するには

  1. 管理者権限で Zoho CRMのアカウント にログインします。
  2. [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] > [Zoho Survey] に移動します。
  3. [Zoho Survey連携] ページで、 [今すぐ開始] をクリックします。 
Zoho Surveyアカウントを設定するには
  • Zoho Surveyアカウントがすでにある場合は、関連付けるポータルを選択できます。ポータル内に部門を選択することもできます。同様に、複数の部門を選択できます。 



  •  [ユーザーの追加] をクリックして、Zoho Surveyに追加する対象のユーザーを選択し、[割り当てる]をクリックします。 



  • アンケートを送信するタブを選択します。後で、アンケートを送信しないタブの選択を解除することもできます。
  • [完了]をクリックします。


  • Zoho CRMとZoho Surveyの連携が有効になると、選択したタブからアンケートを送信できます。 



  • 連携を無効にする場合は、Zoho CRM内の連携ページから無効化できます。



Zoho Survey連携の無効化

Zoho Survey連携はいつでも無効にできます。無効化しても、Zoho Surveyのアカウント設定に影響はありません。Zoho Surveyアカウントからアンケートの作成を継続できます。

無効にする場合:

  • データを保持するか、データを完全に削除するかを選択できます。 
    • [データの保持]: 作成したすべてのアンケートのキャンペーンが保持されます。ただし、新しいWebセミナーのキャンペーンを作成することはできません。 
    • [データを完全に削除]: 作成したアンケートのキャンペーンはオフラインのキャンペーンに移動されます。  

  • 今後は、メールテンプレートの作成時に、 Zoho Surveyのリンク を使用できなくなります。ただし、既存のテンプレートに挿入済みのZoho Surveyリンクは、テンプレートを手動で削除しない限り、そのまま含まれます。Zoho Surveyリンクは引き続き機能します。無効にすると、もし誰かがメールに返信した場合も、Zoho CRM内には記録されません。
     

Zoho Survey連携を無効化するには

  1. [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] > [Zoho Survey] に移動します。
  2. [Zoho Survey連携] ページで、 [無効化] をクリックします。
    ポップアップ画面が表示され、既存のデータに対する処理の選択が求められます。



  3. 適切な選択肢を選択し、[理解しました。今すぐ無効にする] をクリックします。  


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