Zoho Survey連携の設定
Zoho Survey連携の設定
Zoho Survey連携を有効にするには
- 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］の順に移動し、一覧から［Zoho Survey］をクリックします。
- ［Zoho Survey連携］ページで、［利用を開始する］をクリックします。
Zoho Survey連携を設定するには
- Zoho Surveyアカウントから関連付けるポータルと部門を選択します。複数の部門を選択することも可能です。
- ［ユーザーを追加する］リンクをクリックし、Zoho Surveyアカウントに追加するユーザーを選択して、［割り当てる］をクリックします。
- アンケートの送信対象データが登録されているタブを選択します。タブの選択は、後から変更することも可能です。
- ［完了する］をクリックします。
- Zoho Survey連携が有効になり、選択したタブからアンケートを送信できるようになります。
必要に応じて、Zoho Survey連携の設定画面で、連携を有効／無効に変更できます。
Zoho Survey連携の無効化
Zoho Survey連携は、不要になった場合、いつでも無効にすることが可能です。なお、連携を無効にしても、Zoho Surveyアカウント内のデータや機能には影響はありません。アンケートの作成も、Zoho Surveyアカウントからは引き続き可能です。連携を無効にする場合の留意事項は、次のとおりです。
Zoho CRM上の既存のデータの処理について、次のいずれかを選択する必要があります。
データを保持する：Zoho CRMにおいて、Zoho Survey連携に関するデータ（キャンペーンのデータなど）はすべて保持されます。ただし、［キャンペーン］タブでZoho Surveyと連携したキャンペーンのデータを新しく作成することはできなくなります。
データを完全に削除する： Zoho CRMの画面から、Zoho Survey連携に関するデータにアクセスできなくなります。メールテンプレートの作成時に、アンケート用リンクを挿入できなくなります。すでに挿入されているアンケート用リンクは、メールテンプレートを削除しない限りそのまま残り、機能します。ただし、アンケート回答が送信されても、Zoho CRMには記録されません。
Zoho Survey連携を無効にするには
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Survey］の順に移動します。
- ［Zoho Survey連携］ページで、画面の右上にある［無効にする］ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示され、既存のデータの処理方法を選択するように求められます。 - いずれかの方法を選択し、［了解しました。無効にします。］ をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
テスト環境（サンドボックス）におけるZoho Survey連携の利用
今日では、多くの企業が、顧客のニーズ、興味・関心、満足度などの理解を深めようとアンケート調査に力を注いでいます。アンケートの作成、配信ツールであるZoho Surveyを利用すると、そのような調査も簡単に実施できます。市場の潜在的なニーズの発掘から購入後のフォローアップに至るまで、さまざまな用途でのデータの収集や分析が可能です。 さらに、Zoho CRMとZoho Surveyの連携機能を利用すると、Zoho Surveyで作成したアンケートをZoho ...Zoho Survey連携の概要
アンケートは、顧客やそのニーズの理解、商品やサービスの改善や販促に役立つ情報を集めるのに有効な手段です。「Zoho Survey」（ゾーホー・サーベイ）は、アンケートを簡単に作成して回答を分析できるサービスです。Zoho CRMと連携することで、Zoho CRMに登録されている見込み客／連絡先に対してアンケートを送信し、回答を管理できます。 Zoho Survey連携のメリット アンケート回答の収集後に、回答者をスムーズにフォローアップできます。たとえば、Zoho ...アンケートの作成
［キャンペーン］タブでは、さまざまなマーケティング活動や施策の情報を管理できます。さらに、Zoho Surveyと連携することで、アンケートの実施に関する情報を管理することも可能になります。回答をもとに、有望な見込み客を特定したり、顧客ニーズを理解したりすることができます。 Zoho Survey連携を有効にすると、Zoho ...アンケートの送信とアンケート回答の表示
アンケートの作成 Zoho CRMからアンケートをメールで送信するには、最初にZoho Surveyを使用してアンケートを作成する必要があります。アンケートを作成するには、Zoho Surveyのページ（https://survey.zoho.com/）にアクセスし、いずれかの作成方法（空白のアンケート、テンプレート、既存のアンケートのコピー）を選択して実行します。 関連情報：Zoho Surveyを使用したアンケートの作成 アンケートの送信 Zoho ...Zoho Projects連携
「Zoho Projects」（ゾーホー・プロジェクト）は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。 Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。 ...