Zoho Survey連携の設定

Zoho CRMアカウントにZoho Surveyを連携するには

1. 管理者権限で Zoho CRMのアカウント にログインします。
   
2. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Zoho］ > ［Zoho Survey］ に移動します。
   
3. ［Zoho Survey連携］ ページで、 ［今すぐ開始］ をクリックします。 
   

• Zoho Surveyアカウントがすでにある場合は、関連付けるポータルを選択できます。ポータル内に部門を選択することもできます。同様に、複数の部門を選択できます。 
  
  
  
  
•  ［ユーザーの追加］ をクリックして、Zoho Surveyに追加する対象のユーザーを選択し、［割り当てる］をクリックします。 
  
  
  
  
• アンケートを送信するタブを選択します。後で、アンケートを送信しないタブの選択を解除することもできます。
  
• ［完了］をクリックします。
  
  
  
• Zoho CRMとZoho Surveyの連携が有効になると、選択したタブからアンケートを送信できます。 
  
  
  
  
• 連携を無効にする場合は、Zoho CRM内の連携ページから無効化できます。
  
  
  
  

Zoho Survey連携の無効化

Zoho Survey連携はいつでも無効にできます。無効化しても、Zoho Surveyのアカウント設定に影響はありません。Zoho Surveyアカウントからアンケートの作成を継続できます。

無効にする場合：

• データを保持するか、データを完全に削除するかを選択できます。 
  
• ［データの保持］： 作成したすべてのアンケートのキャンペーンが保持されます。ただし、新しいWebセミナーのキャンペーンを作成することはできません。 
  
• ［データを完全に削除］： 作成したアンケートのキャンペーンはオフラインのキャンペーンに移動されます。  
  
  
• 今後は、メールテンプレートの作成時に、 Zoho Surveyのリンク を使用できなくなります。ただし、既存のテンプレートに挿入済みのZoho Surveyリンクは、テンプレートを手動で削除しない限り、そのまま含まれます。Zoho Surveyリンクは引き続き機能します。無効にすると、もし誰かがメールに返信した場合も、Zoho CRM内には記録されません。
  
   

Zoho Survey連携を無効化するには

1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Zoho］ > ［Zoho Survey］ に移動します。
   
2. ［Zoho Survey連携］ ページで、 ［無効化］ をクリックします。
   

   ポップアップ画面が表示され、既存のデータに対する処理の選択が求められます。
   
   

   
   
   
3. 適切な選択肢を選択し、［理解しました。今すぐ無効にする］ をクリックします。