発注書の作成

発注書の作成

Zoho CRMシステムでは、発注書フォームにデータを入力して発注書の詳細を保存できます。
メモ
  • 組織の業務プロセスによっては、一部の標準項目の表示や編集ができない場合があります。
  • 項目を追加または変更する場合は、他の項目の使用方法の詳細についてシステム管理者にお問い合わせください。 

発注書を作成するには

  1. [発注書] タブで、 [新しい発注書] アイコン)をクリックします。
  2. [発注書の作成] ページで、関連する詳細情報を入力します。
  3. [商品の詳細] セクションで、 [品目の追加] をクリックします。



  4. [商品の選択] ポップアップで、商品名または商品コードの1文字以上を入力して目的の商品を検索し、ドロップダウンから選択します。商品の追加は、ドロップダウンから商品を選択することでのみ可能です。それ以外の方法では追加できません。また、検索結果は単語がスペースで区切られていると影響を受けます。たとえば、「P」と入力すると「i pad」が表示されます。ただし、商品名が「i pad」(2語)として保存されている場合に限ります。「ipad」として保存されている場合、「p」と入力しても商品は表示されません。これを表示するには、「i」と入力する必要があります。



    一覧に表示されている商品の詳細を確認するには、商品の横にある [情報] アイコンにカーソルを合わせます。



  5. 選択した商品の数量を入力します。
    選択した商品の在庫数の詳細については、数量テキストボックスの横にある [情報] アイコンにカーソルを合わせます。



  6. 必要に応じて、 [別の品目を追加] リンクをクリックして商品の品目を追加します。
    1つの発注書に200品目まで追加できます。

  7. すべての商品の品目を追加したら、 [] をクリックして発注書に追加します。選択した品目に必要なすべての詳細(税金、価格表の割引、選択した商品の商品説明など)が自動的に入力されます。



    品目をドラッグ&ドロップするだけで、商品の品目を並べ替えることができます。 [商品の数量] [単価] を表示するには、 [商品名/商品コード] にカーソルを合わせます。 [割引後の合計] を表示するには、 [割引] にカーソルを合わせます。






    関連する価格表から販売価格を追加する場合は、 [価格表の検索] アイコンをクリックして、任意の価格表を参照して選択します。



  8. 品目の詳細を編集するには、税金や割引などの値にマウスを合わせたときに表示される [編集] アイコンをクリックします。値を編集すると、関連する値が自動的に変更されます。



    関連する価格表の割引と範囲の詳細を表示するには、 [割引] の値にマウスを合わせ、表示される [情報] アイコンをクリックします。

     


  9. [保存] をクリックします。 
メモ
  • [商品の詳細] セクションはカスタマイズできません。請求情報など、その他の詳細情報をこのセクションに追加することはできません。

発注書のその他のデータへの関連付け

初期設定では、活動、添付ファイル、メモなどのその他のデータに発注書を関連付けることができます。 

[発注書の詳細] ページでは、次の項目を更新できます:

  • 活動 :発注書に関連するタスクを追加できます。
  • 添付ファイル :発注書にファイルを添付できます。
  • メール :メールを表示できます。












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