Zoho CRMでは、［発注書］タブのデータ作成画面で発注書の情報を入力することで、発注書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。

発注書データを作成するには

1. ［発注書］ タブで、画面の右上にある ［発注書を作成］ ボタンをクリックします。
2. 発注書の作成 画面で、発注書の詳細を入力します。
3. ［発注商品］ セクションで、 ［商品名］ の入力欄をクリックするか、商品アイコンをクリックします。
   
4. 商品の選択 画面に商品の一覧が表示されます。対象の商品のチェックボックスを選択して関連付けます。
   なお、必要に応じて新しい商品データを作成して発注書に関連付けることもできます。
   
   また、 商品の選択 画面の検索欄では、商品名または商品コードの最初の1文字を入力すると、該当の商品を検索できます。商品名がスペースを含む複数の単語からなる場合は、各単語の頭文字で検索可能です。たとえば、商品名「iPad Pro」を検索するには、「i」または「p」と入力すると検索できます。
   
   ドロップダウンに表示されている商品名の横にある ［i］ （情報）アイコンにカーソルを合わせると、商品の詳細を確認できます。
   
5. 選択した商品の 数量 を入力します。なお、 ［商品名］ 欄にカーソルを合わせると、商品の ［在庫量］ と ［単価］ を確認できます。
   
6. 必要に応じて、 ［行を追加する］ ボタンをクリックして発注商品の品目（明細）の行を追加します。
   発注書ごとに品目を200行まで追加できます。また、品目の表示順は、ドラッグ＆ドロップで変更可能です。
7. 商品を選択すると、該当の商品の詳細（販売価格、詳細、総額、割引、税、合計金額）は自動的に入力されます。
   
   ［販売価格］ の値は、必要に応じて編集できます。
   関連する価格表から販売価格を挿入する場合は、 ［販売価格］ 欄にカーソルを合わせると表示されるアイコン（ タグ ）をクリックして、対象の価格表を選択します。
   
8. また、 ［割引］ や ［税］ の値を変更する場合は、各欄にカーソルを合わせると表示される 鉛筆 （編集）アイコンをクリックして変更します。
   値を変更すると、関連する他の項目の値も自動的に変更されます。 ［割引］ や ［税］ の各欄にカーソルを合わせると、 割引後の合計 や 適用した税の詳細 を確認できます。
   
   
9. 画面右上の ［保存する］ をクリックして、発注書データを登録します。

発注書データの他データとの関連付け

発注書データに関連するさまざまな種類のデータを関連付け、すべての詳細情報をまとめて表示できます（例：活動、添付ファイル、メモ）。

発注書の詳細 ページでは、以下の詳細情報を追加／確認できます。

• 活動 : 発注書データに関連するタスク、通話、予定を追加できます。
• 添付 ：発注書データに関連ファイルを添付して管理できます。
• メール ：発注書データを送信したメールの履歴や下書きを確認できます。