［見積書］タブの標準項目
［見積書］タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。
| 項目名 | 説明 | データの種類 | 上限 |
| 見積書の担当者 | 見積書データを担当するユーザーの名前を選択します。 | ルックアップ（ユーザー） | - |
| 件名* | 見積書の件名を入力します（必須項目です）。 | テキスト（1行） | 120文字 |
| 商談名 | 見積書に関連する商談名を選択します。 | ルックアップ（商談） | - |
| 見積書のステージ | 見積書のステージ（ステータス、段階）を選択します。 | 選択リスト | - |
| 有効期限 | 見積書の有効期限を入力します。 | 日付 | - |
| 連絡先名 | 見積書を作成する対象の連絡先名を入力します。 | ルックアップ（連絡先） | - |
| 配送会社 | 商品を配送する会社の名前を選択します。 | 選択リスト | - |
| 部門 | 見積書に関する部門を入力します。 | テキスト（1行） | 50文字 |
| 作成者 | 見積書データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。 | ルックアップ（ユーザー）、日時 | |
| 更新者 | 見積書データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。 | ルックアップ（ユーザー）、日時 | |
請求先の住所
| 請求先の住所を入力します。 |
|
|
納品先の住所
| 納品先（送付先）の住所を入力します。 |
|
|
| 商品名* | 商品名を選択します（必須項目です）。 | ルックアップ（商品） | - |
| 在庫量 | 選択した商品の在庫数が表示されます。 | 数値 | |
| 数量* | 見積書の対象になる商品の数量を入力します（必須項目です）。 | 数値 | 9桁（整数） |
| 単価* | 選択した商品の単価が表示されます。 | 通貨 | |
| 販売価格* | 商品の販売価格を入力するか、価格表から選択します。 | ルックアップ（価格表）、通貨 | 16桁（小数） |
| 合計 | 選択した商品の合計金額が表示されます。 | 数式（通貨） | |
| 取引条件 | 見積書の取引条件を入力します（自由記述形式）。 | テキスト（複数行） | |
| 詳細情報 | 見積に関するその他の詳細情報を入力します（自由記述形式）。 | テキスト（複数行） | 32,000文字 |
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Zoho CRMのダッシュボードでは、売上データの概要を効率よく確認することができます。Zoho CRMのモバイルアプリからWebアプリで作成したダッシュボードにアクセスしたり、ダッシュボードを他のユーザーと共有したりすることも可能です。 ダッシュボードを表示するには Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。 ［アナリティクス］をタップします。 ダッシュボードの一覧から、表示するダッシュボードをタップします。 検索欄からダッシュボードを検索することもできます。 ...freee拡張機能
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Zoho CRMの［問い合わせ］タブでは、商品やサービスに関する顧客からの問い合わせ情報を集約し、顧客情報と関連付けて管理できます。これにより、問い合わせに抜け漏れなく対応し、問い合わせ内容や対応履歴を今後に活かすことができます。 利用条件 必要な権限 ［問い合わせ］タブへのアクセス権限（表示、編集、削除） 各プランの機能と制限を確認する 問い合わせ管理の流れ ［問い合わせ］タブの項目のカスタマイズ（項目の詳細の編集、項目の追加や削除など） ...