［見積書］タブの標準項目
［見積書］タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。
| 項目名 | 説明 | データの種類 | 上限 |
| 見積書の担当者 | 見積書データを担当するユーザーの名前を選択します。 | ルックアップ（ユーザー） | - |
| 件名* | 見積書の件名を入力します（必須項目です）。 | テキスト（1行） | 120文字 |
| 商談名 | 見積書に関連する商談名を選択します。 | ルックアップ（商談） | - |
| 見積書のステージ | 見積書のステージ（ステータス、段階）を選択します。 | 選択リスト | - |
| 有効期限 | 見積書の有効期限を入力します。 | 日付 | - |
| 連絡先名 | 見積書を作成する対象の連絡先名を入力します。 | ルックアップ（連絡先） | - |
| 配送会社 | 商品を配送する会社の名前を選択します。 | 選択リスト | - |
| 部門 | 見積書に関する部門を入力します。 | テキスト（1行） | 50文字 |
| 作成者 | 見積書データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。 | ルックアップ（ユーザー）、日時 | |
| 更新者 | 見積書データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。 | ルックアップ（ユーザー）、日時 | |
請求先の住所
| 請求先の住所を入力します。 |
|
|
納品先の住所
| 納品先（送付先）の住所を入力します。 |
|
|
| 商品名* | 商品名を選択します（必須項目です）。 | ルックアップ（商品） | - |
| 在庫量 | 選択した商品の在庫数が表示されます。 | 数値 | |
| 数量* | 見積書の対象になる商品の数量を入力します（必須項目です）。 | 数値 | 9桁（整数） |
| 単価* | 選択した商品の単価が表示されます。 | 通貨 | |
| 販売価格* | 商品の販売価格を入力するか、価格表から選択します。 | ルックアップ（価格表）、通貨 | 16桁（小数） |
| 合計 | 選択した商品の合計金額が表示されます。 | 数式（通貨） | |
| 取引条件 | 見積書の取引条件を入力します（自由記述形式）。 | テキスト（複数行） | |
| 詳細情報 | 見積に関するその他の詳細情報を入力します（自由記述形式）。 | テキスト（複数行） | 32,000文字 |
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見積書の管理
見積書とは、顧客に提供する商品やサービスの内容や価格、条件などを提示する書類です。顧客は、見積書の有効期限内に発注するかどうかの意思決定を行い、期限内に決定できない場合は一旦キャンセルしたり期限を延長した見積書を再度依頼したりします。見積書には一般的に、見積番号、日付、品目（商品の数量と価格）、住所、取引条件等などを記載します。Zoho CRMの［見積書］タブでは、見積書を作成して管理できます。見積書の印刷やPDFファイルへの出力、顧客へのメール送信、受注書／請求書データへの変換なども可能です。 ...見積書の作成
Zoho CRMでは、［見積書］タブのデータ作成画面で見積書の情報を入力することで、見積書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。 注： 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。 標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。 見積書データの個別作成 見積書データを個別に作成するには ...［受注書］タブの標準項目
［受注書］タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 受注書の担当者 受注書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ（ユーザー） 受注番号 受注書の識別用の番号を指定します。 長整数 - 件名* 受注書の件名を入力します（必須項目です）。 テキスト（1行） 120文字 商談名 受注書データを作成する対象の商談データを選択します。 ルックアップ（商談） - 顧客番号 顧客を識別するための番号を指定します。 テキスト（1行） 120文字 ...［取引先］タブの標準項目
［取引先］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 取引先名* 取引先の会社／組織の名前を入力します（*この項目は入力必須です）。 1行テキスト 100文字 取引先の担当者 取引先を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ - Webサイト 取引先のWebサイトのURLを入力します。 URL 255文字 証券コード 取引先の証券コードを入力します。 1行テキスト 30文字 親取引先 親取引先の名前を選択します。 ルックアップ 従業員数 ...［商談］タブの標準項目
［商談］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 商談の担当者 商談を担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ - 商談名* 商談の名前を入力します（*この項目は入力必須です）。 1行テキスト 120文字 取引先名* 商談先の取引先を選択します（*この項目は入力必須です）。 ルックアップ - 種類 商談の種類を選択します（例：新しいビジネス、既存ビジネス）。 選択リスト - 見込み客のデータ元 ...