手順6：承認

手順6：承認

承認

対象となる従業員の支払いデータを作成するには、各手数料データについて、1段階の承認を行うか、複数段階の承認を行う必要があります。

手数料プランの設定における6番目の手順は［承認］です。ここでは、この手数料プランの承認者または承認チームを組織内の誰にするかを指定します。

承認プロセスの設定

承認プロセスは、次の3つの手順で設定します。
  1. 算出された手数料について、1段階の承認を行うか、複数段階の承認を行うかを決めます。
  2. 承認者または承認チームと、承認の順序を指定します。
  3. 却下された場合の処理を設定します。

承認者

承認者または承認チームの選択

手数料計算の実行条件を満たして作成された手数料データは、承認を受ける必要があります。承認されると、支払いデータを作成できる状態になります。

Incentivesアプリでは、ユーザー、役職、グループを承認者として指定できます。1人以上のユーザーを追加することも、これらの承認者を組み合わせて承認プロセスを設定することもできます。
  1. ユーザーを選択した場合は、選択したユーザーのうち、いずれかのユーザーによる承認でよいか、すべてのユーザーによる承認が必要かを、以降の手順で設定します。
  2. 役職を選択した場合は、その役職に該当するユーザーのうち、いずれかのユーザーが承認するか、すべてのユーザーが承認するかを設定します。例：手数料の管理者
  3. グループを選択した場合は、そのグループに所属するユーザーのうち、いずれかのユーザーが承認するか、すべてのユーザーが承認するかを設定します。例：手数料承認チーム
メモ
メモ：
  1. 役職またはグループを選択した場合は、複数のユーザーが含まれる可能性があります。この場合、全員の承認が必要か、そのうち1人の承認でよいかを選択できます。
  2. 複数のユーザーまたは承認者を選択した場合は、承認者の範囲と承認の順序を設定できます。

承認者の範囲の設定

承認者の範囲と順序の選択

前述のとおり、複数のユーザーを選択した場合は、承認者の範囲を設定する必要があります。
メモ
メモ：ここで設定する承認者の範囲は、承認の各段階（1～10）として選択した承認者全体に適用されます。特定の役職やグループ内の承認者の範囲を指定する設定ではありません。
承認者の範囲として、［いずれかの承認者］または［すべての承認者］を選択できます。
  1. ［いずれかの承認者］を選択すると、［承認者］セクションで指定したユーザーのうち、誰でも手数料を承認できます。1人のユーザーが承認すると、その手数料は承認済みになります。
  2. ［すべての承認者］を選択すると、前の手順で指定したすべてのユーザーによる承認が必要になります。支払いデータを作成するには、手数料データは設定されているすべての承認段階で承認を受ける必要があります。

承認順序の選択

すべての承認者による承認が必要な場合の設定
承認の順序は、［順次］または［並行］から選択できます。
  1. ［順次］を選択すると、設定した順序（1、2、3…）に従って手数料データが承認に送信されます。最初の承認者が承認すると、次の承認者に通知されます。すべてのユーザーが順番に承認すると、承認プロセスが完了します。
  2. ［並行］を選択すると、設定したすべての承認者に手数料データが同時に送信されます。承認する順序は問いませんが、処理を完了するにはすべての承認者の承認が必要です。

却下時の処理

すべての承認者が順次承認する設定の場合
順次承認では、各段階の承認結果が次の段階の処理に影響します。そのため、途中の承認者が手数料データを却下した場合にどのように処理するかを設定します。

承認者の数に応じて、同じ数の承認段階が設定されます。いずれかの承認者がデータを却下した場合の標準の処理を選択できます。

いずれかの段階でデータが却下された場合は、次のいずれかを選択できます。
  1. それまでに承認済みの段階もすべて却下する：再申請すると、手数料データは最初から、設定した順序ですべての承認者の承認を受ける必要があります。
  2. 現在の段階のみを却下する：データは再申請できる状態になります。再申請すると、同じ承認段階に戻ります。ユーザーを承認者として指定している場合は、同じ承認者に再度送信されます。
  3. 却下して承認者に段階を決定してもらう：現在の段階の承認が却下されます。承認者は、データを最初の承認段階からやり直すか、現在の段階に留めるかを選択できます。

前の承認者への却下通知

管理者は、前の承認者に却下を通知するよう設定できます。却下されたデータが再び承認に送信されたときに、承認者は過去に却下されたことを把握したうえで対応できます。
引用通知方法：メール、アプリ内通知（右上のベルのアイコン）

手数料の承認プロセスを設定するには：

  1. 手数料プランの対象者を設定したら、［保存して次へ］をクリックします。
  2. ［手数料の承認］ページで、次の操作を行います。
    1. ［承認者］セクションで、承認者または承認チームを選択します。
      1. ［ユーザー］を選択した場合は、横にあるユーザーのルックアップ欄でユーザーを選択します。［+］をクリックすると、別の承認者または承認チームを追加できます。追加するたびに、承認プロセスに新しい承認段階が追加されます。
      2. ［グループ］を選択した場合は、グループを指定します。グループには通常複数のユーザーが含まれるため、承認者の範囲として［いずれかの承認者］または［すべての承認者］を選択します。
      3. ［役職］を選択した場合は、役職を指定し、［いずれかの承認者］または［すべての承認者］を選択します。
  3. 承認者として1人のユーザーだけを選択した場合は、［保存して次へ］をクリックします。
  4. グループ、役職、複数のユーザーのいずれかを選択した場合は、［承認者の範囲の設定］で、承認者の範囲と承認順序を指定します。
    1. ［いずれかの承認者］または［すべての承認者］を選択します。
      1. ［いずれかの承認者］を選択した場合は、［保存して次へ］をクリックします。
      2. ［すべての承認者］を選択した場合は、承認順序として［順次］または［並行］を選択します。
    2. このプランに属する手数料データが却下された場合の標準の処理として、次のいずれかを選択します。
      1. それまでに承認済みの段階もすべて却下する
      2. 現在の段階のみを却下する
      3. 却下して承認者に段階を決定してもらう
    3. さらに、前の承認者に却下を通知する場合は、メールかアプリ内通知（右上のベルのアイコン）を選択します。必要に応じて、両方を選択することもできます。
  5. ［保存して次へ］をクリックします。この手数料プランの承認プロセスの設定が完了します。次に、プランのスケジュールを設定します。

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