商談の登録の設定

商談の登録を利用すると、パートナー間で発生する可能性がある競合を特定し、同じ商談を複数のパートナーが重複して申請することを防止できます。パートナー管理者は、パートナーが登録した商談を確認して承認または却下できます。これにより、パートナー全体で透明性と公平性を保つことができます。

商談の登録にパートナー管理者の承認が必要な場合、送信されたデータは検証と変換を経て、システム上の正式な取引先と商談のデータになります。商談の登録についての詳細は、こちらをご参照ください。

商談の登録の設定手順

パートナーが商談を登録できるようにするには、最初に商談の登録を設定する必要があります。［商談の登録］タブは、商談の登録に関する設定を完了した後にのみパートナーが利用できます。

商談の登録を設定するには：

［設定］に移動します。
［PRM］で［商談の登録］を選択します。
次の4つの手順で設定を完了します。

1.タブの関連付け

タブの関連付けでは、登録された商談が承認された後の処理を設定します。

パートナーが登録した商談が承認されると、次の処理が行われます。

新しい商談のデータが作成される
顧客の種類が［新規顧客］の場合にのみ、新しい取引先のデータが作成される
既存の顧客について商談が登録された場合、新しい取引先のデータは作成されません。

この変換を有効にするには：

［取引先］に使用するタブを選択します。
承認された商談の登録から取引先データを作成するタブとして、［取引先］または組織内の別のタブを選択します。
［商談／案件］に使用するタブを選択します。承認された商談の登録を保存するタブとして、［商談］または別のタブを選択します。

初期設定では、標準の［取引先］タブと［商談］タブが使用されます。CRMの設定に応じて、カスタムタブを関連付けることもできます。

選択したタブに、承認済みの商談の登録が作成され、その後のデータが管理されます。

［保存して次へ］をクリックします。

2.競合設定

競合設定では、重複データを検出し、同じ商談を複数のパートナーが担当することを防止します。この手順では、競合を特定する方法を設定します。

競合検出に使用する項目とタブの選択

重複検出に使用する項目を選択します。
初期設定では、競合の検出に使用する項目の種類として［メールのみ］が選択されています。

次の設定に変更できます。

電話のみ
メールまたは電話

項目の種類を変更すると、［商談の登録］と［取引先］以外のすべてのタブで既存の競合設定がリセットされます。［更新して保存する］をクリックして変更を適用します。

競合検出の対象となるタブを確認します。

初期設定では、［取引先］タブが含まれます。
選択した項目の値が組織内のどのタブに保存されているかに応じて、タブを追加できます。

商談の登録で送信された項目値と、選択したタブにある既存データの項目値が照合されます。
一致する値が見つかった場合、その商談の登録は競合として扱われます。

たとえば、競合の判定項目として［メール］または［電話］を選択していて、［取引先］タブにメールアドレスを保存していない場合は、メールアドレスを保存している別のタブを追加すると、より正確に競合を検出できます。

重複検索用タブの追加（任意）

商談の登録時に重複データを検出する対象として別のタブを追加する場合に使用します。

重複検索用タブの情報

1. 重複を検索するタブ名：重複データを確認するタブを選択します。

2. メール項目名：選択したタブでメールアドレスを保存している項目を選択します。メールアドレスの項目が複数ある場合は、主な連絡先として使用する項目を選択します。

3. 電話項目名：選択したタブで電話番号を保存している項目を選択します。

これらの項目値と商談の登録で送信された情報が照合され、競合する可能性があるデータが特定されます。

関連タブの情報（任意）

重複データの表示画面に、一致したデータに関連する追加情報を表示する場合に使用します。

1. 関連タブ名：重複データの表示画面に追加情報を表示するため、重複検索用タブに関連するタブを選択します。

たとえば、［連絡先］で重複を検索する場合、［商談］を選択すると、一致した連絡先に関連する商談を確認できます。

2. 関連タブの重複データのルックアップ項目：関連タブを選択すると、このルックアップ項目が表示されます。関連タブのデータと、一致した重複データを関連付ける項目を選択します。

3. 関連タブのデータの条件：関連タブを選択すると、［条件］項目が表示されます。

関連データを取得するための条件を設定します。