PRM for Zoho CRMでは、パートナーとして取引する企業をパートナーアカウントとして登録します。パートナーアカウントは、パートナー企業の会社情報をまとめて管理するためのデータです。

各パートナーアカウントには、その企業を代表して自社とやりとりする1人以上のパートナーの連絡先を関連付けることができます。

 事前準備

パートナーアカウントを作成する前に、PRM for Zoho CRMに追加するパートナー企業の情報をご用意ください。

パートナーアカウントの作成

前提条件：［アプリ］からPRMに切り替えます。

1. ［パートナーアカウント］タブに移動します。

2. ［パートナーアカウントを作成する］をクリックします。

3. 詳細を入力します。

4. 必要な情報をすべて入力し、［保存する］をクリックします。
   
   
   

パートナーアカウントが作成されます。パートナーアカウントにパートナーの連絡先を追加できるようになります。

「パートナーアカウントの標準項目」をご参照ください。

パートナーアカウントの項目のカスタマイズ

パートナー企業について追加の情報を管理する必要がある場合は、［パートナーアカウント］のレイアウトをカスタマイズできます。

レイアウトに項目を追加するには：

1. ［ページレイアウトを編集する］をクリックします。

2. 項目をドラッグ＆ドロップします。

3. 必要に応じて項目を必須に設定します。
   
   

次のステップ：パートナーの連絡先の追加