［取引先］タブの標準項目
［取引先］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。
| 項目名 | 説明 | データの種類 | 上限 |
| 取引先名* | 取引先の会社／組織の名前を入力します（*この項目は入力必須です）。 | 1行テキスト | 100文字 |
| 取引先の担当者 | 取引先を担当するユーザーを選択します。 | ルックアップ | - |
| Webサイト | 取引先のWebサイトのURLを入力します。 | URL | 255文字 |
| 証券コード | 取引先の証券コードを入力します。 | 1行テキスト | 30文字 |
| 親取引先 | 親取引先の名前を選択します。 | ルックアップ | |
| 従業員数 | 取引先の従業員数を入力します。 | 数値 | 9桁（整数） |
| 企業形態 | 取引先の資本や形態の種類を選択します。 | 選択リスト | |
| 業界 | 取引先が所属している業界を選択します。 | 選択リスト | - |
| 取引先の種類 | 取引先の種類を選択します。 | 選択リスト | - |
| 取引先番号 | 取引先の参照用の番号を入力します。 | 数値 | 18桁（長整数） |
| 取引先の場所 | 取引先の場所の名前を入力します（例：本社、東京）。 | 1行テキスト | 100文字 |
| 電話番号 | 取引先の電話番号を入力します。 | 電話番号 | 30桁 |
| Fax | 取引先のFax番号を入力します。 | 電話番号 | 30桁 |
| 評価 | 取引先の評価を入力します。 | 選択リスト | - |
| 産業分類コード | 取引先の産業分類コードを入力します。 | 数値 | 9桁（整数） |
| 作成者 | 取引先データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。 | ルックアップ、日時 | - |
| 更新者 | 取引先データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。 | ルックアップ、日時 | |
| 年間売上 | 取引先の年間売上を入力します。 | 通貨 | 16桁（小数） |
請求先住所
| 取引先の請求先住所を入力します（見積書、請求書等の文書の送付先）。 |
|
|
納品先住所
| 取引先の納品先住所を入力します（納品物等の配送先）。 |
|
|
| 詳細情報 | 取引先に関するその他の詳細情報を自由記述形式で入力します。 | 複数行テキスト | 32,000文字 |
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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［取引先］とは？ ［取引先］とは、商談や取引を行う相手の企業（会社）や組織、あるいはその中の部署のことです。Zoho CRMでは、取引先の情報に加えて、その取引先に所属する個人（取引先側の窓口や商談相手の担当者）の情報を管理することも可能です。取引先に所属する個人の情報は、Zoho CRMでは［連絡先］というデータとして管理します。1件の取引先に対して、複数の連絡先を関連付けることも可能です。 新しいデータをインポートする際、重複するデータが作成されないようにするには？ Zoho ...取引先の分析情報の概要
ABM（アカウントベースドマーケティング）の画面には、取引先の分析情報を詳細に確認できる専用のページが用意されています。このページでは、取引先の連絡先担当者、やりとりの履歴、各種指標など、取引先に関するさまざまな分析情報を確認できます。取引先の分析情報ページを活用することで、営業チームとマーケティングチームが、対象の取引先のニーズや要件を把握することが可能です。これにより、取引先への対応を柔軟に進めることができ、商談の受注率の増加につなげることができます。 ...取引先の概要ダッシュボード
取引先の概要ダッシュボードは、ABM（アカウントベースドマーケティング）を行う際の入り口となるページです。取引先からの売上などの動きについて、このダッシュボードを見ることで全体の状況をすぐに把握できます。 ...Zoho CRMで取引先の住所情報を正確に入力するには
この統合は、米国および日本のデータセンターのユーザーに対してサポートしています。 この拡張機能を利用すると、Zoho CRMの［取引先］タブで、 ［法人番号］（Corporate Number）項目を入力すると、取引先の 住所情報に関する項目（例：［都道府県（請求先）］、［郵便番号（請求先）］など）が自動的に入力されます。 よくある課題 日本国内には、同じ名前（取引先名）の企業が複数存在する場合があります。 そのため、間違った取引先企業の住所情報が住所項目に自動入力される可能性があります。 ...