取引先の標準項目

取引先の標準項目

[取引先]タブで使用できるZoho定義の標準項目の一覧は、以下のとおりです:
項目名
詳細
データの種類
上限
取引先名
組織名を指定します。この項目は必須です。
一行(テキスト)
英数字(100)
取引先の担当者
取引先が割り当てられているユーザーの名前を選択します。
検索
-
Webサイト
組織のWebサイトのURLを指定します。
URL
英数字(30)
証券コード
会社の証券コードを指定します。
一行(テキスト)
英数字(30)
親取引先
[変更]ポップアップダイアログから、親組織名を選択します。
ルックアップ
 
従業員
取引先の組織の従業員数を指定します。
数値
整数(10)
企業形態
ドロップダウンリストから組織の資本や形態の種類を指定します。
選択リスト
 
業界
ドロップダウンリストから業界を選択します。
選択リスト
-
取引先の種類
ドロップダウンリストから取引先の種類を選択します。
選択リスト
-
取引先番号
取引先の参照番号を指定します。この項目には最大40文字まで入力できます。
数値
番号
取引先の場所
取引先の場所の名前(本社やロンドンなど)を指定します。この項目には最大80文字まで入力できます。
一行(テキスト)
英数字(30)
電話
取引先の電話番号を指定します。
一行(テキスト)
英数字(30)
Fax
取引先のファックス番号を指定します。
一行(テキスト)
英数字(30)
評価
取引先の評価を指定します。
選択リスト
-
産業分類コード
取引先の産業分類コードを指定します。
一行(テキスト)
整数(10)
作成者
最初に取引先を作成したユーザーの名前が表示されます。
日付/時刻
-
更新者
取引先を変更したユーザーの名前が表示されます。
日付/時刻
 
年間売上
取引先の年間売上を指定します。
数値
整数(10)
請求先住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号

見積書、請求書、その他の契約を送信する取引先の請求先住所を指定します。
  • 町名・番地 - 一行(テキスト)
  • 市区町村 - 一行(テキスト)
  • 都道府県 - 一行(テキスト)
  • 郵便番号 - 一行(テキスト)
  • 国 - 一行(テキスト)
  • 英数字(250)
  • 英数字(30)
  • 英数字(30)
  • 英数字(30)
  • 英数字(30)
送付先住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号

貨物を配送する取引先の送付先住所を指定します。
  • 町名・番地 - 一行(テキスト)
  • 市区町村 - 一行(テキスト)
  • 都道府県 - 一行(テキスト)
  • 郵便番号 - 一行(テキスト)
  • 国 - 一行(テキスト)
  • 英数字(250)
  • 英数字(30)
  • 英数字(30)
  • 英数字(30)
  • 英数字(30)
詳細
取引先に関するその他の詳細を指定します。
複数行(テキスト)
32,000文字



          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • 取引先の管理

                            一般的なB2B(企業間)の例では、取引先はある組織またはその組織内の部門を表し、自社組織ではこの取引先と現在商談を行っているか、将来商談につながるように検討し、情報を管理します。取引先には、組織の所在地、従業員数、年間売上、その他の詳細が保存されます。 取引先は、組織内の連絡先(個人)、およびセールス時の商談(ビジネス機会)と関連付けることができます。販売が完了したら、Zoho CRM – 問い合わせ管理を通じてカスタマーサポートとサービスを提供することもできます。 利用条件 必要な権限 ...
                          • 取引先の作成

                            Zoho CRMでは、次の方法で取引先を作成できます: 取引先詳細フォームへのデータ入力 :さまざまな外部経路から収集した取引先詳細を手動で入力できます。 外部経路からの見込み客のインポート :さまざまな経路からデータを収集し、CSV、XLSファイルをZoho CRMにインポートできます。 取引先への見込み客の変換 :見込み客の変換時に、連絡先、取引先、商談を作成できます。 Microsoft Outlookの連絡先の同期 :Microsoft Outlookの連絡先をZoho ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.