Zoho CRMでは、次の方法で取引先を作成できます:
[取引先]でのZoho定義の標準項目については、
こちら
をご参照ください。
取引先は次の方法で個別に作成できます:
必要な権限
作成権限が有効になっている[取引先]タブへのアクセス権限
取引先を個別に作成するには
取引先を複製するには
取引先を作成したら、データの詳細ページで取引先の詳細を表示できます。取引先の詳細ページには、取引先に関連する情報が表示されます。たとえば、その取引先や活動、メモ、予定、メールなどに関連する商談や連絡先が1か所に表示されます。
取引先の詳細ページを表示するには
取引先の詳細ページを簡単に説明します:
取引先について、連絡先、商談、トラブル問い合わせ、活動、添付ファイル、メモなど、関連する詳細のすべてを1つのビューで表示できます。
取引先の詳細
ページでは、次の項目を更新できます:
関連する取引先は、既存の親取引先に追加される二次取引先です。これにより、親組織内に異なる部門を持つ個別の取引先を作成し、個々の取引先と親取引先に関連する取引先をまとめて表示することができます。
関連する取引先を追加するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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