売上予測
売上予測の作成と管理
売上予測の概要売上予測とは売上予測とは、営業活動の状況をもとに売上を予測する機能です。予測された売上データをもとに、今後の活動内容や人員および資源を調整できます。これは、過去や現在の観測データ（湿度、降水量、気温、風速など）をもとに、今後の天気を予測する天気予報に似ています。予測された天気をもとに、人や組織は今後の服装や持ち物、活動内容を調整できます。 ...
［売上予測］タブの標準項目
［売上予測］タブにおいて使用する標準項目は、次の表のとおりです。項目名説明会計年度会計年度を選択します。売上予測の期間売上予測データの対象期間として、四半期と月のいずれかを選択できます。目標売上目標を設定します。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、テリトリー、下位のテリトリー、テリトリーの管理者、テリトリーに所属しているユーザーのそれぞれに対して、目標を設定できます。達成 ...
役職による階層に基づく売上予測（旧バージョン）
Zoho CRMでは、「役職」の機能を用いることで、データへのアクセス範囲を設定できます。役職や部署の階層構造に応じて、データへのアクセス範囲を制限することが可能です。この設定を、売上予測にも反映させることが可能です。売上予測データの目標を設定する際に、役職による階層構造を反映できます。組織全体の目標を設定した上で、役職や担当者ごとに目標を分解できます。なお、役職による階層に基づく売上予測を利用する際の留意事項は、次のとおりです。管理者権限を持つユーザーが、売上予測データを作成できます。 ...
売上予測データの作成
売上予測の設定特定の期間の売上予測を作成する前に、管理者権限を持つユーザーが、組織アカウント全体の売上予測の設定を行う必要があります。売上予測の設定では、次の項目を設定します。売上予測の期間（四半期／月）会計年度の開始月売上予測の基準（目標設定の基準とする項目値）（商談の売上／件数の指標とする項目に、標準項目以外を指定する場合は、、あらかじめ必要なカスタム項目を作成しておく必要があります。）組織の売上予測を設定するには［売上予測］タブで、［設定する］ボタンをクリックします。 ...
売上予測データの管理
Zoho CRMの［売上予測］タブでは、一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。売上の予算と実績（予実）を管理することで、短期および長期の業績を見通すことができ、財務計画や人員計画、商品の製造や在庫の管理などの最適化につなげることができます。 ...