スマートプロンプトの概要

スマートプロンプトでは、Ziaによって生成AIへのプロンプト（依頼文や質問文）の案が自動で生成されます。ユーザーがプロンプトを選択すると、該当の内容が生成AI（Zia LLMとChatGPTのいずれか）に送信され、回答が生成されます。

利用条件

1. ChatGPTによるスマートプロンプト： エンタープライズプラン、またはそれより上位のプランを利用中で、アカウントが日本、米国、EU、インド、オーストラリア、カナダ、サウジアラビアのいずれかのデータセンターに登録されている場合に利用可能です。
   
2. Zia LLMによるスマートプロンプト：エンタープライズプランまたはアルティメットプランを利用中で、アカウントが米国のデータセンターに登録されている場合に英語でのみ利用可能です。

必要な権限

組織全体に対してスマートプロンプト機能を有効／無効にするには、管理者権限が必要です。

各プランの機能と制限を確認する

仕組み

ChatGPTは、OpenAIが開発したチャットボット（対話型人工知能）です。ユーザーが入力したさまざまなプロンプトに、人間のように自然な回答を返すことができます。文脈や意図を読み取るだけでなく、文体の分析や内容の翻訳などを行った上で、求められている内容を適切な仕方で回答します。ChatGPTについての詳細は、こちらをご確認ください。

メモ：

1. 生成AIとしてChatGPTを選択した場合、GPT-3のモデルが使用されます。
   
2. ChatGPTの回答は学習データに基づいて生成されます。回答の精度、一貫性、適切さは、プロンプトの性質や学習データの内容の影響を受けて変動します。
   
3. ChatGPTは、個人情報に関する指示や質問には回答しません。

回答生成までのプロセス

Ziaによって、Zoho CRMでの活動が分析され、プロンプトの候補が表示されます。具体的には、メールの文章の推敲、メモの要約、データの集計や分析などに関する依頼文や質問文の案です。ユーザーが、表示されたプロンプトの候補を選択すると、該当の内容が生成AIに送信され、回答が生成されます。生成AIのモデルとしては、以下のいずれかを選択できます。

1. Zia LLM：Zoho CRMの組織のデータに基づき、Zoho CRMの組織の文脈を踏まえた回答を生成します。
2. ChatGPT：インターネット上から収集された膨大なテキストデータに基づき、一般的な回答を生成します。

学習とパターン認識

スマートプロンプト機能では、ZiaがZoho CRMのデータを学習、分析し、ユーザーのニーズを予測した上で、生成AIに送信するプロンプトの候補を表示します。ユーザーが、プロンプトの候補を選択すると、該当の内容が生成AIに送信され、回答が生成されます。

生成された回答は、業務処理、的確な判断や対応、生産性向上のために活用できます。

スマートプロンプト機能の活用例

1. 顧客情報の収集：見込み客や顧客に関するプラスαの情報を確認しておくと、営業活動を有利に進めることができます。データの詳細ページでは、スマートプロンプト機能のアイコンから、関連情報をワンクリックで質問したり確認したりすることが可能です。このように、顧客とのやりとりを行う前に、会社概要、事業内容、事業規模などを把握し、顧客のニーズを分析しておくことで、対応をより適切に行うことができます。
   
   
2. 顧客への返信メールの作成：今日、顧客との連絡手段としては、メールが主流です。たとえば、メールを使って、価格等の条件交渉を行ったり、必要書類を送付したりすることがあります。このようなやりとりにおいては、適切な言葉づかいや内容の明瞭簡潔さが重要です。そこでスマートプロンプト機能が役立ちます。メール作成時の文章の推敲、商品やサービスの調査、単語の洗練などの作業をAIに行ってもらうことができます。
   
   
3. メモの要約：メモ欄に重要な情報や役に立ちそうな情報などを書き留めておくと、生産性向上にもつながります。顧客との連絡や交渉の際にも参照できます。そのため、メモは後で読んでも分かりやすいように記述することが大切です。しかし、忙しい業務の中では、メモの内容や体裁を整える時間がなく、とりあえずの走り書きになることも珍しくありません。スマートプロンプト機能を利用すると、走り書きのようなメモからも要点を抽出し、必要な部分だけを参照することができます。また、内容を別の表現に書き換えたり、要約したりすることも可能です。
   
   
4. メールの文章の作成：見込み客の関心を高めて関係を醸成していくには、メールを効果的に活用する必要があります。スマートプロンプト機能を利用すると、指定した文体と長さで、メールの文章の草案を作成してもらうことが可能です。文体は、プロフェッショナル、カジュアル、ユーモア、叙述的、ストーリー、皮肉から選択できます。また、長さも短、中、長の3種類から選択可能です。
   

スマートプロンプト機能の利用

スマートプロンプト機能を利用するには、   （スマートプロンプト）アイコンをクリックします。アイコンは、Zoho CRMの以下の場所に表示されます。

1. データの詳細ページ
1. 項目の値の入力欄
   
   
2. テキスト入力欄
   
1. メールの作成画面（作成前）
   
   
2. メールの作成画面（作成後）
   
   
3. メールの返信画面
   
4. テンプレートの編集画面
   
5. メモの入力欄
   

データの詳細ページのスマートプロンプトは、標準表示とキャンバス表示の両方で利用できます。

1. Zoho CRMで⚙（設定）→［Zia］→［スマートプロンプト］の順に移動します。
   
   
2. スマートプロンプト機能の設定ページで、切り替えボタンをクリックして、機能を有効にします。
   
   
1. Zia LLMの場合：設定の適用に関する確認画面で［はい、適用します］をクリックします。
   
   
2. ChatGPTの場合：［設定する］をクリックし、APIキーを追加します。
   
   
3. ［保存する］をクリックします。
3. 設定が完了すると、Zoho CRMでスマートプロンプト機能を利用できるようになります。