Zoho DataPrepからZoho CRMへの利用状況のデータのインポート
このページでは、アプリやサービスに関する利用状況のデータをZoho DataPrepにインポートして加工／整理し、Zoho CRMにインポートする方法について説明します。
Zoho DataPrepへのデータのインポート
Zoho CRMにデータをインポートする前に、アプリやサービスに関する利用状況のデータをZoho DataPrepにインポートして加工／整理するには、以下の手順を実行します。
- Zoho DataPrepアカウントにサインインします。
- 新しいデータ連携を作成するには、［パイプライン］→［+ 新しく作成する］の順に移動して、新しいパイプラインの名前を入力します。または、ワークスペースで既存のパイプラインを開き、編集します。
- ［データを追加する］をクリックし、データ元を選択します。たとえば、データ元がGoogle アナリティクスのURLの場合、［URL］を選択します。
- URLのデータ連携を設定するにあたって、データセット名を入力します。既存のパイプラインを編集する場合、APIのメソッドを［POST］に変更します。それ以外の場合は［GET］にします。リクエストURLを入力します。リクエストURLの取得方法については、こちらをクリックしてください。
- リクエストの本文（ボディ）の追加用の項目で、［+］をクリックします。
6.以下の例のように、リクエストの本文（ボディ）を追加します。以下の例で指定されているキーは、すべて入力必須です。
サンプルのリクエストの本文（ボディ）
{
"limit": [max_results],
"dimensions": [
{
"name": "eventName"
},
{
"name": "dateHour"
},
{
"name": "customUser:[uniqueUserID]"
}
],
"dateRanges": [
{
"startDate": "[start_date]",
"endDate": "[end_date]"
}
],
"keepEmptyRows": false],
"orderBys": [
{
"desc": [false],
"dimension": {
"dimensionName": "[dayHour]",
"orderType": "NUMERIC]"
}
}
]
}
]
}
すべてのキーの項目の説明
- limit（必須）：
出力されるデータ数の上限を指定します。たとえば、「"limit": 100」の場合、出力されるデータ数の上限は100件に設定されます。上限の推奨値は100,000です。 - 種類：整数
- uniqueUserID：
Zoho CRMでユーザーのデータを識別するために使用するキーを指定します（例：データID、メールアドレス）。 - 例： "user_uid"
- 種類：データ配列
- dateRanges：
データを取得する日付の範囲を指定します。指定するにあたって、startDate（開始日）とendDate（終了日）を入力する必要があります。endDate（終了日）には現在の日付を入力します。startDate（開始日）には365daysAgo（365日前）、180daysAgo（180日前）、90daysAgo（90日前）のいずれかを入力します。日付が新しいほど、AIモデルの精度が高くなります。 - 例：「"startDate": "365daysAgo"」、「"endDate": "2024-04-06"」
- 種類：データ配列
- メモ：日付を入力するにあたって、「YYYY-MM-DD」の形式で特定の日付を入力することも可能です。
- keepEmptyRows：
エクスポート時にデータのない行を含めるかどうかを指定できます。「false」に設定する場合、データのない行はエクスポートの対象から除外されます。 - 例： "keepEmptyRows": false
- 初期値：true
- 種類：真偽値
- orderBys：
データの並び順を指定します。昇順や降順、数値の大きさでデータを並べ替えることができます。 - 例：「"desc": true」の場合、降順で並べ替えます。「"dimension": { "dimensionName": "dateHour", "orderType": "NUMERIC" }」の場合、数値の大きさに基づいて並べ替えます。
- 種類：データ配列
- メモ：必要に応じて、複数の並べ替えの設定を適用できます。
7.［ヘッダー］タブに移動します。［キー］の項目にデータの種類を追加します。
8.［認証］タブに移動して認証方法を選択し、その他の詳細を入力して［認証する］をクリックします。
新しいデータ連携が作成されます。
ルールセットの設定
1.開始と終了の間のステージで［+］アイコンをクリックし、［データを準備する］をクリックします。ルールセットを追加することで、データの加工処理を円滑に進めることができます。
2.表示された画面で［ルールセット］アイコンをクリックします。
3.ルールセットを設定します。以下の画像は、ルールセットの設定例です。
パイプラインの完了
設定したルールセットに基づいてデータの加工処理が行われ、データ準備が完了しました。次に、データのエクスポート先を選択し、パイプラインを完了します。
1.画面右上の［エクスポート先を追加する］をクリックし、エクスポート先として［Zoho CRM］を選択します。
2.項目を入力／選択します。
3.［保存する］をクリックします。
以上でパイプラインの完了です。
データ構造の照合
次に、データ構造の照合を行います。インポートしたデータの項目とZoho CRMの項目において、項目の名前や種類が一致しているかどうか確認します。
1.データ準備の画面に移動して、［データ構造の照合］アイコンをクリックします。画面右上の［基準データを表示する］をクリックします。
2.赤色のアイコンが表示されている列は、列名が一致していないことを表します。これらの列名は変更する必要があります。アイコンをクリックして列名を変更し、対象の列に関連付けます。他にも列名が異なる列がある場合は、同じ手順を繰り返します。
3.黄色のアイコンが表示されている場合、列の種類が一致していないことを表します。アイコンをクリックして列の種類を変更します。
4.黄色のアイコンが表示されなくなるまで同じ手順を繰り返します。
5.パイプラインの画面に戻り［実行する］をクリックし、エクスポートを開始します。
データがエクスポートされ、選択したZoho CRMのタブに自動でインポートされます。
Google アナリティクスからZoho CRMに利用状況のデータを直接インポートする方法については、こちらをご参照ください。
Google アナリティクスからZoho CRMに利用状況のデータを直接インポートする方法については、こちらをご参照ください。