Zoho DataPrep 用 HubSpot CRM コネクタを使用すると、HubSpot から営業データをシームレスに取り込むことができます。HubSpot の営業データをインポートして、データクレンジング、データ移行、データバックアップを複数の方法で実行できます。このコネクタにより、ETL ワークフローを効率化し、スムーズなデータ移動を実現し、HubSpot と Zoho DataPrep 間のデータ連携を簡素化できます。

HubSpot CRM からデータをインポートするには

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成し、Homeページ、Pipelinesタブ、またはWorkspacesタブから、Add dataオプションをクリックします。

情報: パイプラインビルダー上部のインポートデータアイコンをクリックして、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むこともできます。

2. 左側のペインでSales/CRMカテゴリを選択し、HubSpotをクリックします。検索ボックスで直接検索することもできます。

メモ: すでに HubSpot 接続を追加済みの場合は、左側のペインでSaved connectionsカテゴリをクリックし、インポートに進みます。Saved connections の詳細については、こちらをクリックしてください。

3. すでに接続を追加している場合は、既存の接続をクリックしてデータのインポートを開始します。

メモ: 新しい HubSpot アカウントを追加するには、Add newリンクをクリックします。

4. HubSpot アカウントを認証します。初めて実行する場合は、Zoho DataPrep にファイルへのアクセスを許可する必要があります。

メモ: 接続設定は、今後 HubSpot からインポートする際に利用できるよう保存されます。認証情報は安全に暗号化されて保存されます。

5. Authenticateボタンをクリックすると、HubSpot アカウントを選択できます。

6. HubSpot アカウントからデータをインポートする方法を 1 つ選択します。

All Data - アカウント内のすべてのデータをインポートします。

From date - 指定した日付から現在までのデータをインポートします。

      

6. 必要なタブをクリックすると、対応する項目がFieldsセクションに一覧表示されます。HubSpot アカウントからインポートする項目を選択します。

8. データのインポートが完了すると、Pipeline builder ページが開き、そこから ETL パイプラインに変換処理を適用できます。ステージを右クリックして、Prepare data オプションを選択し、DataPrep Studio ページでデータを準備することもできます。変換について詳しくはこちらをクリックしてください。



9. データフローの作成と、各ステージへの必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了できます。

 

メモ: ETL パイプラインに宛先を追加したら、まずは手動実行でパイプラインを実行してみてください。手動実行が問題なく動作することを確認したら、スケジュールを設定して、パイプラインとデータ移動を自動化できます。さまざまな実行タイプについてはこちらをご覧ください。

スケジュール

パイプラインは、Schedule オプションを使用してスケジュールできます。スケジュール設定時に、HubSpot アカウントから増分データをインポートすることも可能です。増分データのインポートとは、前回の同期以降に新規作成または更新されたレコードのみをインポートする方法です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーで Schedule オプションを選択します。

2. Repeat 方法（毎時、毎日、毎週、毎月）を選択し、Perform every ドロップダウンを使用して頻度を設定します。Perform every ドロップダウンの選択肢は、Repeat 方法によって変わります。詳しくはこちらをクリックしてください。

3. ソースで検出された新しいデータをインポートするタイミングの GMT を選択します。デフォルトでは、ローカルタイムゾーンが選択されています。

4.Pause schedule after: このオプションでは、スケジュールを一時停止するまでの失敗回数（n 回）を指定できます。

Info: 設定できる範囲は 2～100 です。初期値は 2 です。

インポート設定

インポート設定 オプションを使用して、HubSpot タブから増分データをどのようにインポートおよび取得するかを設定できます。

メモ: パイプライン内のすべてのソースに対して、インポート設定の構成が必須です。インポート設定を行わないと、スケジュールを保存できません。

5. インポート設定を行うには、こちらをクリック リンクを選択します。

各スケジュール実行はジョブとして保存されます。パイプラインをスケジュールすると、データソースからデータが取得され、各ステージで適用した一連の変換で処理され、シームレスなデータ連携により、定期的な間隔で宛先にエクスポートされます。この一連の処理はすべてジョブ履歴に記録されます。

9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダーでの三点リーダーアイコンをクリックし、ジョブ履歴メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。

10. ジョブ履歴 ページで、目的のジョブIDをクリックすると、そのジョブのジョブ概要ページに移動します。

ジョブ概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴を確認できます。こちらをクリックして詳細をご確認ください。

スケジュールを設定した後は、パイプラインビルダーの スケジュール オプションから、スケジュールを一時停止またはスケジュールを再開、 スケジュールを編集、スケジュールを削除を実行できます。

スケジュールを編集して保存すると、次回のジョブは前回のスケジュール実行時刻から次のスケジュールされたデータ間隔までのデータを対象に実行されます。

制限事項

HubSpotCRM - Zoho DataPrep コネクタに関するFAQ