Zoho DataPrep向けHubSpot CRMコネクタ [BETA]

Zoho DataPrep向けHubSpot CRMコネクタ [BETA]

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Zoho DataPrepのHubSpot CRMコネクターを使用すると、HubSpotから営業データをシームレスに取り込めます。HubSpotから営業データをインポートし、データのクレンジング、移行、バックアップをさまざまな方法で実行できます。このコネクターにより、ETLワークフローを効率化し、データをスムーズに移動して、HubSpotとZoho DataPrep間のデータ連携を簡素化できます。

HubSpot CRMからデータをインポートするには

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成し、［ホーム］ページ、［パイプライン］タブ、または［ワークスペース］タブで［データを追加］をクリックします。

Info情報：パイプラインの作成画面の上部にある［データのインポート］アイコンをクリックして、複数のデータ元からパイプラインにデータを取り込むこともできます。


2. 左側のパネルで営業/CRMカテゴリーを選択し、［HubSpot］をクリックします。検索欄で直接検索することもできます。


メモ：HubSpotのデータ連携をすでに追加している場合は、左側のパネルで［保存済みのデータ連携］カテゴリーをクリックし、インポートに進みます。保存済みのデータ連携の詳細については、こちらをクリックしてください。

3. データ連携をすでに追加している場合は、既存のデータ連携をクリックしてデータのインポートを開始します。


メモ：新しいHubSpotアカウントを追加するには、［新規追加］リンクをクリックします。

4. HubSpotアカウントを認証します。初めて認証する際は、Zoho DataPrepによるファイルへのアクセスを許可する必要があります。



メモ：データ連携の設定は、今後HubSpotからインポートする際に使用できるよう保存されます。認証情報は安全に暗号化されて保存されます。
5. ［認証する］ボタンをクリックすると、HubSpotアカウントを選択できます。



6. HubSpotアカウントからデータをインポートする方法を選択します。

［すべてのデータ］：アカウント内のすべてのデータをインポートします。
［開始日］：指定した日付から現在の日付までのデータをインポートします。

      

6. 必要な［モジュール］をクリックします。対応する項目が［項目］セクションに表示されます。HubSpotアカウントからインポートする項目を選択できます。

7. ［インポート］をクリックします。

8. データのインポートが完了すると、パイプラインの作成画面が開き、ETLパイプラインへの加工処理の適用を開始できます。また、ステージを右クリックし、［データの準備］設定を選択すると、DataPrep Studioページでデータを準備できます。加工処理の詳細については、こちらをクリックしてください。



9. データフローの作成と、各ステージへの必要な加工処理の適用が完了したら、ステージを右クリックしてエクスポート先を追加し、データフローを完成させることができます。

 

メモ：ETLパイプラインにエクスポート先を追加した後、まずパイプラインを手動で実行できます。手動での実行が正常に完了することを確認したら、予約を設定し、パイプラインの実行とデータの移動を自動化できます。実行の種類については、こちらをご参照ください。

予約

予約設定を使用して、パイプラインを予約できます。予約時に、HubSpotアカウントから増分データをインポートすることもできます。増分データのインポートとは、前回の同期後に新規作成または更新されたレコードをインポートする方法です。

予約の設定

1. パイプラインの作成画面で、［予約設定］を選択します。

2. ［繰り返し］（毎時間、毎日、毎週、毎月）を選択し、［実行間隔］ドロップダウンで頻度を設定します。［実行間隔］ドロップダウンに表示される設定は、選択した繰り返し方法に応じて変わります。詳細については、こちらをクリックしてください。




3. ［GMT］で、元データで検出された新しいデータをインポートする時刻を選択します。標準では、ローカルのタイムゾーンが選択されます。


4.［予約を一時停止するまでの失敗回数：］この設定では、失敗が「n」回発生した後に予約を一時停止するかどうかを選択できます。
Info情報：指定できる範囲は2～100です。初期値は2です。

インポート設定

インポート設定を使用して、HubSpotのタブから増分データをインポートして取得する方法を設定できます。
メモ：パイプライン内のすべての元データに対して、インポート設定を行う必要があります。インポート設定を行わないと、予約を保存できません。

5. インポート設定を行うには、こちらのリンクを選択します。

6.［データソースからデータをインポートするには？］ドロップダウンから必要なオプションを選択します。このオプションでは、すべてのデータ、更新されたデータと新しいデータのみ、または新しいデータのみをインポートするよう選択できます。

すべてのデータをインポートする

すべてのデータをインポートする場合は、［開始日］欄でデータのインポート開始日を選択します。予約済みの実行ごとに、選択した日付以降の利用可能なすべてのデータがインポートされます。



増分データの取得

更新されたデータと新しいデータのみ

最終インポート日時以降のデータのうち、更新されたデータと新しいデータを増分方式でインポートするには、［更新されたデータと新しいデータのみ］のオプションをドロップダウンから選択します。


Info情報：更新されたデータと新しいデータは、createdate列とlastmodifieddate列を使用して取得されます。ただし、列名はタブによって異なります。この例では、連絡先タブを使用しています。

新しいデータのみ

最終インポート日時以降の新しいデータを増分方式でインポートするには、ドロップダウンから［新しいデータのみ］オプションを選択します。



情報：最終インポート日時以降の新しいデータは、createdate列を使用して取得されます。ただし、列名はタブによって異なります。この例では、連絡先タブを使用しています。

データをインポートしない

データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータにルールが適用され、エクスポートされます。



7.データのインポートを予約するには、［保存する］をクリックします。

メモ：HubSpotからの予約をすでに設定している場合、［インポート設定］セクションで［予約を編集する］をクリックして新しい予約を設定すると、以前の設定に基づいてデータが再読み込みされます。

予約の設定

［データに無効な値がある場合はエクスポートを停止する］：この設定を有効にすると、準備済みのデータに無効な値が残っている場合、エクスポートが停止します。



エクスポートの順番

エクスポート先を2件以上設定している場合、このオプションを使用して、各エクスポート先にデータをエクスポートする順番を指定できます。

有効にしていない場合、エクスポートは標準の順番で実行されます。

メモ：このオプションは、パイプラインにエクスポート先を2件以上追加している場合にのみ表示されます。

エクスポート先の順番を並べ替えるには

1）［エクスポートの順番］の切り替えボタンをクリックします。

2）ドラッグ＆ドロップでエクスポート先の順番を変更し、［保存する］をクリックします。


メモ：順番を再度並べ替えるには、［順番を編集する］リンクをクリックします。

8.予約の設定が完了したら、［保存する］をクリックして予約を実行します。これにより、パイプラインが開始されます。



予約済みの各実行は、処理として保存されます。パイプラインを予約すると、データソースからデータが取得され、各ステージに適用した一連の加工処理によって準備された後、シームレスなデータ連携により、エクスポート先へ定期的にエクスポートされます。この一連の処理は、処理の履歴に記録されます。


9. 特定のパイプラインの処理リストを表示するには、パイプラインの作成画面で三点リーダーアイコンを開き、［処理の履歴］メニューをクリックして、パイプラインの処理ステータスを確認します。

10. 必要な処理IDを［処理の履歴］ページでクリックすると、特定の処理の［処理の概要］に移動します。

処理の概要には、パイプラインフローで実行された処理の履歴が表示されます。詳細はこちらをご覧ください。
11. 予約した処理が完了すると、ETLパイプラインで準備されたデータが、設定済みのエクスポート先にエクスポートされます。

情報：予約のステータスは、後から［処理］ページでも確認できます。

メモ：パイプラインにさらに変更を加えると、変更内容は下書き版として保存されます。変更内容を予約に反映するには、［下書き］を選択し、パイプラインを準備完了として設定します。




予約を設定した後、［予約の一時停止］または［予約の再開］、［予約の編集］、［予約の削除］を、パイプラインの作成画面にある［予約有効］オプションから実行できます。

予約を編集して保存すると、次の処理では、最終予約実行日時から次に予約されたデータの範囲までのデータが処理されます。

メモ：HubSpotをエクスポート先として追加し、DataPrepからHubSpotへデータをエクスポートする機能は、近日中に対応予定です。

制限事項

1. インポートできるデータの最大件数は、サブスクリプションによって異なるHubSpot APIの上限に基づきます。
メモ：DataPrepにおけるデータの最大件数は、組織で利用可能なバッチサイズによって異なります。ただし、インポート中にHubSpot APIの上限に達した場合、インポートは失敗します。
2. HubSpot CRMアカウントから差分データをインポートできるのは、最大10,000件です。HubSpot CRM APIドキュメントの制限事項を参照してください：https://developers.hubspot.com/docs/guides/api/crm/search#limitations

HubSpot CRM - Zoho DataPrepコネクターに関するよくある質問

1. DataPrep向けHubSpotコネクターを使用したデータのインポートで対応しているタブは何ですか？

HubSpotの次のタブからZoho DataPrepにデータをインポートできます。
  1. ［商談］
  2. ［所有者］
  3. ［見積書］
  4. ［会社］
  5. ［メモ］
  6. ［ミーティング］
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