HubSpotからデータをインポートする [BETA]
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Zoho DataPrep を使うと、HubSpot から営業データをスムーズに取り込むことができます。営業データをHubSpotからインポートし、データのクリーンアップ、移行、バックアップなどを複数の方法で実行できます。
HubSpotからデータをインポートするには
1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。「ホーム」ページ、Pipelinesタブ、またはWorkspacesタブから操作し、データを追加オプションをクリックします。
情報: パイプラインビルダー画面上部のデータをインポート
アイコンをクリックすると、複数のソースからパイプラインへデータを取り込むことも可能です。
2. 左側のペインで営業/CRMカテゴリを選択し、HubSpotをクリックします。また、検索ボックスにオプション名を直接入力して検索することも可能です。
メモ: 以前にHubSpot連携を追加済みの場合は、左側のペインから
保存済み外部連携カテゴリをクリックし、インポートの手順を続行してください。保存済み外部連携の詳細については、
こちらをご覧ください。
3. 連携を追加済みの場合は、該当する接続をクリックして、データのインポートを開始します。
メモ: 新しく追加するリンクをクリックすると、新しいHubSpotアカウントを追加できます。
4. HubSpotアカウントを認証します。初めて認証を行う場合、Zoho DataPrepがファイルへアクセスする権限を許可する必要があります。
メモ: 連携設定は、今後HubSpotからインポートを行う際に保存されます。認証情報は安全に暗号化され、保管されます。
5. Authenticateボタンをクリックすると、HubSpotアカウントの選択が可能になります。
6. HubSpotアカウントからデータをインポートするための設定のいずれかを選択します。
すべてのデータ - このオプションでは、アカウント内のすべてのデータをインポートします。
開始日 - このオプションでは、指定した日付から現在の日付までのデータをインポートします。
6. 必須タブをクリックすると、対応する項目が項目セクションに表示されます。HubSpotアカウントからインポートしたい項目を選択できます。
7. インポートするをクリックします。
8. データのインポートが完了したら、
Pipeline builderページが開き、トランスフォームの適用を開始できます。ステージを右クリックし、
Prepare dataオプションを選択すると、DataPrep Studioページでデータの準備が行えます。トランスフォームの詳細については
こちらをクリックしてください。
9. データフローの作成と必要なトランスフォームの適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了させます。
メモ: パイプラインに宛先を追加した後、まず手動実行でパイプラインをテストしてください。手動実行で正常に動作することを確認したら、スケジュールを設定してパイプラインの自動化が可能です。さまざまな実行タイプについてはこちらをご参照ください。
スケジュール
Scheduleオプションを使ってパイプラインのスケジュール設定が可能です。スケジューリング時にHubSpotアカウントからインクリメンタルデータのインポートもできます。インクリメンタルデータインポートとは、前回の同期以降に追加または更新されたデータのみを取り込む方法です。
スケジュール設定
1. パイプラインビルダーでScheduleオプションを選択します。
2. 繰り返し方法（毎時間、毎日、weekly、月間）を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定内容は、選択した繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細を確認できます。
3. GMTを選択し、データ元に新たに検出されたデータをインポートするタイミングを指定します。初期設定では、ローカルタイムゾーンが選択されています。
4.一時停止する schedule が次の後: このオプションを使用すると選択する ことで、'n' 回の失敗の後に schedule を一時停止することができます。
情報: 範囲は 2～100 まで設定できます。初期値は 2 です。
インポートする configuration
HubSpot タブからインクリメンタルデータをインポートおよび取得する方法を、インポートする configuration オプションで設定できます。
メモ: インポートする configuration は、パイプライン内のすべてのソースに対して設定する必要があります。インポートする configuration を設定しないと、スケジュールを保存できません。
5. ここをクリックリンクを選択して、インポートする configuration を設定します。
6. How to インポートする data 差出人 データ元? ドロップダウンから、必要なオプションを選択してください。このオプションでは、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートすることができます。
すべてのデータをインポートする
すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でインポートが必要な日付を選択してください。このオプションでは、指定した日付以降でスケジュール実行された際、利用可能なすべてのデータがインポートされます。
増分データ取得
更新済みおよび新規データのみ
更新済みおよび新規データを増分で 最終インポート日時以降にインポートする場合は、 Only 更新済みおよび新規データ オプションをドロップダウンから選択してください。
情報: 更新済みおよび新規データは、createdateおよび lastmodifieddate 列を使用して取得されます。ただし、列名はタブによって異なる場合があります。こちらの例は連絡先タブ向けです。
新規データのみ
新規データを最終インポート日時以降に増分インポートする場合は、ドロップダウンから新規データのみオプションを選択してください。
情報: 新規データは、createdate列を最終インポート日時から使用して取得されます。ただし、列名はタブによって異なる場合があります。こちらの例は連絡先タブ向けです。
データをインポートしない
データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータにルールが適用され、エクスポートされます。
7. 保存をクリックして、データのインポートスケジュールを設定します。
メモ: すでにスケジュールを差出人HubSpotで設定済みの場合は、インポートする設定セクションで以前の設定に基づいてデータが再読み込みされます。[編集スケジュール]オプションをクリックし、新しいスケジュールを設定した場合も同様です。
Schedule 設定
無効な値がある場合はエクスポートするを停止: この設定を有効にすると、準備したデータに無効な値が残っている際にエクスポート処理が停止します。
順番エクスポート
複数の送信先を設定しており、どの順番でデータを送信するかを決めたい場合、このオプションを利用できます。
有効にしない場合は、エクスポート処理は初期設定の順番で実行されます。
メモ: パイプラインに2つ以上の送信先を追加している場合のみ、このオプションが表示されます。
エクスポート先の順番を並べ替える方法
1）「順番 exports」トグルをクリックします。
2）目的地の順番を変更するには、ドラッグ＆ドロップで入れ替え、「保存」をクリックします。
メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、「編集 順番」リンクをクリックしてください。
8. スケジュール設定を行った後、保存をクリックしてスケジュールを実行します。これによりパイプラインが開始されます。
各スケジュール実行はジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データはデータソースから取得され、各ステージで適用した一連の変換処理を通じて準備され、その後、通常の間隔で宛先にエクスポートされます。この完了したプロセスはジョブ履歴に記録されます。
9. 特定のパイプラインのジョブ一覧へ移動するには、パイプラインビルダー内の
三点リーダーアイコンをクリックし、メニューからJob 履歴を選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。
10. Jobs 履歴ページで、 該当するjob IDをクリックすると、Job 概要画面に移動します。ここで、ジョブごとの詳細を確認できます。
Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴が表示されます。詳細はこちらをクリックしてください。
11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定済みの保存先にエクスポートされます。
情報: できることは、スケジュールのステータスをJobsページで後から表示することも可能です。
メモ: パイプラインにさらに変更を加えると、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを「変更を反映する準備ができた」状態に設定してください。
スケジュールを設定した後は、次の操作が可能です： スケジュールの一時停止 またはスケジュールの再開、スケジュールの編集および スケジュールの削除は、Schedule有効オプション（パイプラインビルダー内）から実行できます。
スケジュールを編集し保存すると、次のジョブは前回のスケジュール実行時刻から次のスケジュールされたデータ間隔までのタイミングで実行されます。
メモ: HubSpotを宛先として追加し、DataPrepからHubSpotへのデータエクスポートはまもなく対応予定です。
制限事項
1. インポートできるデータの最大数は、ご利用中のHubSpot API制限に依存します。この制限はサブスクリプションによって異なります。
メモ: DataPrepでのデータ最大数は、組織ごとの利用可能なバッチサイズに依存します。ただし、インポート中にHubSpot APIの上限に達した場合、インポートは失敗します。
HubSpot-Zoho DataPrepコネクターに関するFAQ
1. DataPrep用HubSpotコネクターでデータインポートに対応しているタブは何ですか？
HubSpot内の下記タブからZoho DataPrepへデータインポートを選択できます。
- 商談
- オーナー
- 見積もり
- 組織
- メモ
- 予定
- 連絡先
- タスク
- パイプライン
- 通話
- 明細項目
- 商品
- カスタムタブ
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