Zoho CRMからの最新の取引先／連絡先データの取得と反映
自社において営業案件の管理などのためにZoho CRMを使用しているなら、Zoho DeskとZoho CRMとの連携機能を利用している場合も多いでしょう。Zoho CRMとの連携を利用していて顧客データを同期している場合、Zoho Deskの顧客（取引先／連絡先）データは、設定した同期頻度に基づいて定期的に更新されます。必要に応じて、このような定期的な同期とは別に、手動で同期することもできます。手動で同期すると、任意のタイミングで、Zoho CRMから最新のデータを取得して反映できます。この記事では、その方法についてご紹介します。
連絡先データを手動で同期するには：
- 画面上部のメニューで［顧客］タブをクリックします。
- 対象の連絡先をクリックし、詳細ページを開きます。
- 連絡先の詳細ページで、右上に表示されている
（その他）アイコンをクリックします。
- 表示されたメニューで［Zoho CRMから更新する］を選択します。
- データを更新するには、表示された画面で［続ける］をクリックします。
Zoho CRMから連絡先データの最新情報が取得されて反映されます。
取引先データを手動で同期するには：
- 画面上部のメニューで［顧客］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューで下部に表示されている［取引先］をクリックします。
- 対象の取引先をクリックし、詳細ページを開きます。
- 取引先の詳細ページで、右上に表示されている
（その他）アイコンをクリックします。
- 表示されたメニューで［Zoho CRMから更新する］を選択します。
- データを更新するに表示された画面で［続ける］をクリックします。
Zoho CRMから取引先データの最新情報が取得されて反映されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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