Zoho CRMからの最新の取引先／連絡先データの手動取得と反映

Zoho CRMからの最新の取引先／連絡先データの手動取得と反映

Zoho CRMとZoho Deskを連携すると、両方のシステムで顧客情報を同期できるため、営業チームとサポートチームで同じ情報を共有できます。連携を有効にすると、設定したスケジュールに従って連絡先と取引先の情報が同期されます。最新の情報をすぐに反映したい場合は、Zoho CRMから手動でデータを更新できます。

Zoho CRMの情報の手動取得

連絡先と取引先のデータは、手動で更新してZoho CRMの最新情報をすぐに取得できます。

Zoho CRMとZoho Deskの間で関連付けられる取引先の項目
  1. 電話番号
  2. メールアドレス
  3. FAX
  4. Webサイト
  5. 業種
  6. 年間収益
  7. 番地
  8. 市区町村
  9. 都道府県
  10. コード
  11. 国
  12. 説明
Zoho CRMとZoho Deskの間で関連付けられる連絡先の項目
  1. 名
  2. 姓
  3. メールアドレス
  4. 取引先名
  5. 電話番号
  6. 携帯電話番号
  7. 職位
  8. 種類
  9. 町名・番地
  10. 市区町村
  11. 都道府県
  12. 郵便番号
  13. 国
  14. 説明
  15. X
  16. Facebook
  17. サブのメールアドレス
  18. 言語
この操作を行っても、現在の同期設定には影響しません。通常の同期処理もそのまま実行されます。

メモ
詳細については、「Zoho DeskとZoho CRMの連携」の「連絡先と取引先の同期」をご参照ください。

Zoho CRMと連絡先情報を同期するには
  1. ［顧客］→［連絡先］の順に移動します。
  2. ［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。
  3. ［Zoho CRMから更新］を選択します。
  4. ［続ける］をクリックします。

Zoho CRMと取引先情報を同期するには
  1. ［顧客］→［取引先］の順に移動します。
  2. 対象の取引先を開きます。
  3. ［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。
  4. ［Zoho CRMから更新］を選択します。
  5. ［続ける］をクリックします。

Zoho CRMと連携したデータの表示

Zoho CRMとの連携後にデータを同期すると、連絡先や取引先のデータ一覧で、Zoho CRMに関連付けられているデータと、まだ関連付けられていないデータを簡単に確認できます。

Zoho CRMと同期した連絡先を表示するには
  1. ［顧客］→［連絡先］の順に移動します。
  2. 画面左側のメニューから［すべての一覧］を開きます。
  3. ［CRMに関連付けられている連絡先］をクリックします。
  4. ［CRMに関連付けられていない連絡先］をクリックします。
これらの一覧を利用すると、Zoho CRMに関連付けられている連絡先と、まだ関連付けられていない連絡先を簡単に確認できます。

Zoho CRMと同期した取引先を表示するには
  1. ［顧客］→［取引先］の順に移動します。
  2. 画面左側のメニューから［すべての一覧］を開きます。
  3. ［CRMに関連付けられている取引先］をクリックします。
  4. ［CRMに関連付けられていない取引先］をクリックします。
これらの一覧を利用すると、Zoho CRMに関連付けられている取引先と、まだ関連付けられていない取引先を簡単に確認できます。