Microsoft Teams連携の設定

Microsoft Teams連携の設定

Microsoft Teamsは、ユーザー同士がメッセージのやりとりや共同作業を行うことのできる一体型のチャットツールです。チャット機能の他にも、通話、ビデオ会議、タスク管理、予定管理、ファイル共有、外部サービス連携など、さまざまな機能を利用できます。Zoho DeskでMicrosoft Teams連携を設定すると、Microsoft Teams内からZoho Deskの問い合わせにアクセスし、問い合わせを管理できるようになります。  

Microsoft Teams連携のメリット

  1. 問い合わせについて担当者間で気軽にやりとりできる
  2. 問い合わせの進捗状況をMicrosoft Teamsから確認できる
  3. 問い合わせが作成されたり更新されたりしたときに、チャネル（複数人でやりとりするための部屋）やボット（通知用ロボット）を通じて通知できる
  4. Microsoft Teamsから問い合わせに返信できる
Microsoft Teams連携は、Zoho Deskの有料プランでのみ利用可能です。

Microsoft TeamsへのZoho Desk用タブの追加

連携すると、Microsoft TeamsのチャネルにZoho Desk用タブが追加されます。Zoho Desk用タブでは、担当者同士で問い合わせに関してやりとりできるだけでなく、問い合わせに返信したりコメントを追加したりすることもできます。

Zoho Desk用タブ

Zoho Desk用タブからは、Zoho Deskの問い合わせにアクセスできます。また、問い合わせを受信したらすぐにチャットを開始できるため、顧客対応を円滑に行うことができます。

Zoho Desk用タブでの操作


Zoho Desk用タブから実行できる操作は以下のとおりです。
  1. 問い合わせの詳細の表示
  2. 公開／非公開のコメントの追加
  3. 問い合わせへの返信（個別の返信、全員への返信）、転送
  4. 問い合わせのステータスの更新 
  5. 担当者やチームへの問い合わせの割り当て
  6. 問い合わせへのフォロワーやタグの追加
  7. 問い合わせの詳細の編集 
  8. 工数の追加
メモ：
  1. Zoho Desk用タブには、Zoho DeskのポータルとMicrosoft Teamsの両方に登録されているユーザーのみがアクセスできます。
  2. ユーザーがZoho Desk用タブで上記の操作を実行できるかどうかは、Zoho Deskでの権限設定によって異なります。

Microsoft TeamsにZoho Desk用タブをインストールする方法

Zoho Desk用タブの追加は、Microsoft Teamsの［アプリ］タブまたは［チーム］タブから行います。

［アプリ］タブからのインストール方法
  1. Microsoft 365のMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
  2. 画面左側のメニューから［アプリ］タブをクリックします。



  3. 検索欄で「Zoho Desk」を検索し、検索結果から［Zoho Desk］をクリックします。
    また、Microsoft TeamsへのZoho Deskのインストールは、こちらのページからも可能です。



  4. 表示された画面で、［開く］の隣にある［∨］アイコンをクリックし、選択リストから［チームに追加］をクリックします。



  5. 追加先のチーム／チャネルの名前を入力し、候補から追加先を選択します。
  6. ［設定］の隣にある［∨］アイコンをクリックし、［タブを設定］を選択します。
    また、［ボットを設定］をクリックすると、個人宛てまたはチャネル宛ての通知を受信できます。



  7. ［Zoho Desk］の画面で［サインイン］をクリックします。
  8. 認証情報を入力して［サインイン］をクリックします。
  9. Zoho Deskのポータル、部門、問い合わせのデータ一覧（ビュー）を選択します。



  10. ［保存］をクリックします。


















［チーム］タブからのインストール方法

  1. Microsoft 365のMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
  2. 画面左側のメニューから［チーム］タブをクリックします。



  3. Zoho Desk用タブをインストールしたいチャネルを選択します。
  4. チャネル内の既存のタブの隣にある［+］アイコンをクリックします。



  5. ［タブの追加］の画面で、アプリの一覧から［Zoho Desk］を選択します。



  6. ［Zoho Desk］の画面で［サインイン］をクリックします。
  7. 認証情報を入力して［サインイン］をクリックします。
  8. Zoho Deskのポータル、部門、問い合わせのデータ一覧（ビュー）を選択します。



  9. ［保存］をクリックします。


















メモ：
  1. Zoho Desk用タブの名前は、Zoho Deskの部門とデータ一覧（ビュー）の名前をもとに自動で設定されます。Zoho Desk用タブでは、Zoho DeskのWeb版を利用する場合と同様に、問い合わせに関する操作を実行できます。なお、Zoho Desk用タブは、複数追加することも可能です。
  2. Zoho Desk用タブにアクセスしたら、画面左上の選択リストから問い合わせのデータ一覧（ビュー）を選択できます。

Microsoft Teams連携の既存ユーザー向け情報：Microsoft Teamsで以前に［コネクタ］機能を通じてZoho Deskとの連携を設定した場合も、以上の新しい連携設定による影響はありません。追加の設定なしで、引き続き連携機能を利用できます。