SMS/テキスト通知の設定と送信

SMS/テキスト通知の設定と送信

Zoho DeskのSMSアドオンを使用すると、テキストメッセージ(SMS)で顧客や担当者に通知できます。たとえば、顧客が問い合わせをした場合、または担当者に新しいタスクが追加された場合に、顧客や担当者に対してSMS通知を送信できます。誰にいつ通知するかを選択するだけで、SMS通知を設定できます。 

前提条件
  1. Zoho Deskの有料プランに登録します。
  2. Zoho Deskの次のテクノロジーパートナーからSMSクレジットを購入します:Screen MagicClickatell
  3. 利用するサービスの認証情報をZoho Deskで設定します。

SMSアドオンの設定
SMSアドオンの設定は、Zoho Deskでとても簡単にできます。まず、SMSサービスから提供された認証情報を入力する必要があります。

SMSアドオンを設定するには:
  1. 上部のバーにある設定アイコン  )をクリックします。
  2. 設定ページの[マーケットプレイス][その他]をクリックします。
  3. [その他]ページで、SMSアドオンをクリックします。 
  4. 次に [SMSアドオン] ページで、SMSの設定の[Step2](手順2)をクリックします。



  5. [SMSの設定]ページで、次の手順を実行します:
    • クレジットを購入したSMSサービスを選択します。
    • サービスから発行された認証情報の詳細を入力します。
      Screen Magicの場合:ユーザー名、アカウントID、APIキー、SMS送信者IDを入力します。
      Clickatellの場合:ユーザー名、パスワード、API ID、
      SMS送信者IDを入力します。

  6. [SMS受信者番号]の欄で、次の手順を実行します:
    • SMSメッセージの送信に番号を使用する項目を設定します。
      顧客宛てに送信する場合、顧客の電話番号、または、携帯電話番号、または、問い合わせに含まれている電話番号を入力します。
      担当者宛てに送信する場合、担当者の電話番号、または、携帯電話番号を入力します。



  7. [保存]をクリックします。
メモ:
  • 一度に設定できるSMSサービスは1つだけです。 
  • SMSの送信には、国際番号形式を使用する必要があります。つまり、携帯電話番号、または、電話番号の先頭に適切な国番号を付ける必要があります。
  • SMS送信者IDとは、受信者の携帯電話でSMSを受信したときに表示される名前または番号です。必ず有効なIDを入力します。SMS送信者IDは、SMSサービスから提供されたID、または、独自のIDです。 

SMSの履歴の表示
Zoho Deskから送信されたSMSメッセージのステータスを確認できます。メッセージのステータスの詳細:送信済み、配信済み、失敗を表示できます。

SMSの履歴を確認するには:
  1. 上部のバーにある設定アイコン  )をクリックします。
  2. 設定ページの[マーケットプレイス][その他]をクリックします。
  3. [その他]ページで、SMSアドオンをクリックします。
  4. 次に [SMSアドオン] ページで、[SMS履歴の表示]をクリックします。
毎月のSMSに関する指標が表示されます。個々の番号をクリックすると、メッセージの送信時刻、受信者番号、使用されたSMSサービス、サービスから受信した応答などの追加情報を表示できます。


SMSクレジットの確認
Zoho DeskでSMSクレジットの使用状況を確認できます。

SMSクレジットを確認するには:
  1. 上部のバーにある設定アイコン  )をクリックします。
  2. 設定ページの[マーケットプレイス][その他]をクリックします。
  3. [その他]ページで、SMSアドオンをクリックします。 
  4. 次に [SMSアドオン] ページで、SMSの設定の[Step2](手順2)をクリックします。
  5. [SMSの設定]ページで、[利用可能なSMSクレジットの表示]をクリックします。
ボタンのすぐ下で、残りのSMSクレジットを確認できます。


SMSの通知ルールの設定
Zoho Deskでは、通知ルールがあらかじめ設定されています。必要に応じて、SMSメッセージのルールを有効または無効にできます。
 

通知ルールを有効にするには:
  1. 上部のバーにある設定アイコン  )をクリックします。
  2. 設定ページの[自動化]で、[通知]をクリックします。
  3. [通知ルール]ページで、選択リストから部門を選択します。
  4. の下で、対象の通知ルールの切り替えスイッチをクリックして、有効にします。

通知ルールは、すぐに有効になります。ルールの編集アイコン ) をクリックすると、テンプレートをカスタマイズできます。

メモ:
  • SMS用のテンプレートメッセージは500文字以下にする必要があります。




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