Android用モバイルアプリでの取引先の管理
Zoho Deskでは、顧客サポートの対象となる企業や部門を「取引先」として登録し、管理できます。取引先には、問い合わせや連絡先を関連付けることができます。連絡先と取引先に関する詳細については、こちらをご参照ください。
このページでは、Android用モバイルアプリで取引先に関して行うことができる主な操作について説明します。
取引先の追加
取引先の一覧の表示
取引先の一覧を表示できます。 こちらでは、Zoho DeskのWebアプリに登録されているすべての取引先を確認することが可能です。
取引先の一覧
［すべての取引先］、［匿名の取引先］、［過去30日間に追加した取引先］、［新規（今日）追加した取引先］、［CRMと関連付けた取引先］、［CRMとの関連付けを解除した取引先］など、標準の取引先の一覧を確認できます。
取引先の一覧の編集画面から特定の取引先の一覧をお気に入りに登録したり、お気に入りの登録を解除したりすることも可能です。また、取引先の一覧を並べ替えることもできます。
メモ：独自のデータ一覧を作成できるのは、Webアプリでのみです。モバイルアプリでは、独自のデータ一覧を表示することのみが可能です。
取引先の詳細の表示
名前、取引先の担当者、レイアウトなど、取引先に関する情報を確認できます。取引先がZoho CRMに関連付けられている場合、Zoho CRMの関連情報も確認可能です。
問い合わせの概要の表示
取引先の詳細ページでは、該当の取引先から受信した問い合わせの概要を確認できます。すべての問い合わせ、未完了の問い合わせ、保留中の問い合わせ、遅延中の問い合わせの件数や、顧客満足度の評価を確認することが可能です。各問い合わせの件数をクリックすると、該当の問い合わせの一覧が表示されます。
取引先の編集と削除
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