取引先と連絡先
連絡先へのWhatsAppメッセージの送信
WhatsAppとの連携を設定することで、顧客（連絡先）に対してWhatsAppを通じたインスタントメッセージを一括送信できます。インスタントメッセージでは、リアルタイムの効率的なやりとりが可能です。また、多くの人に利用されているツールであるWhatsAppを利用することで、顧客とのやりとりをより円滑に行うことが可能です。顧客との関係構築や顧客満足度の向上、業務の効率化に役立ちます。利用条件必要な権限 WhatsApp連携を設定するには、システム管理者の権限が必要です。 ...
Zoho CRMからの最新の取引先／連絡先データの取得と反映
自社において営業案件の管理などのためにZoho CRMを使用しているなら、Zoho DeskとZoho CRMとの連携機能を利用している場合も多いでしょう。Zoho CRMとの連携を利用していて顧客データを同期している場合、Zoho Deskの顧客（取引先／連絡先）データは、設定した同期頻度に基づいて定期的に更新されます。必要に応じて、このような定期的な同期とは別に、手動で同期することもできます。手動で同期すると、任意のタイミングで、Zoho ...
スパムの連絡先の管理
［問い合わせ］タブにおいて、本来確認する必要のない不適切な内容が表示されると、重要な問い合わせを見過ごしてしまいやすくなるだけでなく、情報漏えいなどのセキュリティ上のリスクが高まります。この記事では、このように不適切な内容を送信する連絡先をスパム（不適切／不正な送信者）として設定する機能についてご紹介します。スパムの連絡先 Zoho ...
顧客データの重複の削除
Zoho Deskを使用していると、取引先や連絡先のデータに重複が生じてきてしまうことがあります。Zoho Deskでは、このような重複データを見つけ出して、1つのデータに統合することが可能です。重複データの検索では、［顧客］タブに登録されているすべてのデータの中から、指定した項目において値が重複するデータがないかどうかをチェックできます。連絡先データの重複をチェックするための項目としては、以下の6つのいずれかを指定できます。名姓氏名メールアドレスサブのメールアドレス ...
顧客のフォロー
事業を展開していく上で顧客に最善のサービスを提供できるようにするには、Zoho ...
取引先と連絡先との関連付け
Zoho ...
取引先の追加、編集、削除
Zoho Deskで法人向けのサポートを行っている場合、サポート対象の企業や部門を取引先として登録できます。登録した取引先には、問い合わせや、問い合わせの送信者（顧客）の連絡先を関連付けることが可能です。これにより、電話やソーシャルメディアなど、さまざまな経路を通じて問い合わせが寄せられても、どの取引先に関連する問い合わせや連絡先であるかを適切に把握し、管理することができます。取引先の追加取引先は以下のいずれの方法によって追加できます。 Zoho Deskの画面から1件ずつ手動で登録する ...
複数の取引先への連絡先の関連付けの設定
問い合わせの送信者が、複数の組織に所属している場合があります。たとえば、コンサルタントとして複数の企業に代わって仕事をしていたり、経営者として複数の企業を経営していたりする場合などです。このような場合、1件の連絡先のデータを複数の取引先に関連付ける必要があります。関連付けることで、顧客と取引先の関係を簡単に把握できます。利用条件必要な権限 ...
取引先の関連データの表示／追加
Zoho Deskでは、サポート対象の企業や部門を取引先データとして登録できます。取引先データの詳細ページでは、取引先に関連するデータを表示したり追加したりできます。取引先の関連データには、主に以下の4種類があります。問い合わせ連絡先商品添付ファイル以下では、各関連データの詳細について説明します。問い合わせ ...
取引先の標準ビューとカスタムビュー
取引先リストビューは、設定した一連の条件に基づいて、取引先をグループ化するために使用されます。たとえば、今日追加した取引先、またはZoho CRMに関連付けられていない取引先のリストを表示することができます。これらの他に、担当者はリストビューを使用して、複数の取引先を統合/更新したり、取引先リストをCSVファイルにエクスポートしたりすることができます。 Zoho ...
連絡先の関連情報とは？
連絡先との関連情報は、連絡先に関連するデータや情報であり、最も重要なことに、ヘルプデスク内の他の標準タブと関連付けられています。関連情報は、関連付けられている問い合わせ、関連する商品、関連ファイルなどの、連絡先に関する背景情報を提供します。連絡先情報の一部である関連情報は、次のとおりです：問い合わせ商品添付ファイルこれらのサブタブを詳しく見てみましょう。問い合わせ連絡先は、サポート問い合わせを発行し、Zoho ...
顧客の理解 | 連絡先と取引先の情報
Zoho Deskでは、各顧客の概要が表示され、ヘルプデスク上でのやり取りのより良い理解に役立ちます。［連絡先］と［取引先］の詳細ページに表示される情報は、次のとおりです：顧客の活動：［活動］タブで、問い合わせの解決のために実施された、すべての活動を確認できます。特定の活動を実行した日時、問い合わせに返信した担当者名、問い合わせのステータスなどが表示されます。 ...
連絡先の追加、編集、削除
Zoho Deskの［顧客］タブでは、問い合わせの送信者を「連絡先」として登録できます。また、連絡先を取引先に関連付けて管理することも可能です。この記事では、連絡先の追加／編集／削除について説明します。連絡先の追加通常、顧客から最初の問い合わせを受信すると、該当の顧客の連絡先情報がZoho ...
連絡先の標準ビューとカスタムビュー
連絡先のリストビューは、設定した一連の条件に基づいて、連絡先をグループ化するために使用されます。たとえば、今日追加した連絡先や、Zoho CRMに関連付けられている連絡先のリストを表示できます。また、担当者がリストビューを使用して、連絡先をエンドユーザーとして追加したり、複数の連絡先を統合したり、連絡先リストをCSVファイルにエクスポートしたりすることもできます。 Zoho ...