取引先と連絡先
Zoho CRMからの最新の取引先／連絡先データの取得と反映（新しい操作画面）
自社において営業案件の管理などのためにZoho CRMを使用しているなら、Zoho DeskとZoho CRMとの連携機能を利用している場合も多いでしょう。Zoho CRMとの連携を利用していて顧客データを同期している場合、Zoho Deskの顧客（取引先／連絡先）データは、設定した同期頻度に基づいて定期的に更新されます。必要に応じて、このような定期的な同期とは別に、手動で同期することもできます。手動で同期すると、任意のタイミングで、Zoho ...
スパムの連絡先の管理（新しい操作画面）
［問い合わせ］タブにおいて、本来確認する必要のない不適切な内容が表示されると、重要な問い合わせを見過ごしてしまいやすくなるだけでなく、情報漏えいなどのセキュリティ上のリスクが高まります。この記事では、このように不適切な内容を送信する連絡先をスパム（不適切／不正な送信者）として設定する機能についてご紹介します。スパムの連絡先 Zoho ...
顧客データの重複の削除（新しい操作画面）
Zoho Deskを使用していると、取引先や連絡先のデータに重複が生じてきてしまうことがあります。Zoho Deskでは、このような重複データを見つけ出して、1つのデータに統合することが可能です。重複データの検索では、［顧客］タブに登録されているすべてのデータの中から、指定した項目において値が重複するデータがないかどうかをチェックできます。連絡先データの重複をチェックするための項目としては、以下の6つのいずれかを指定できます。名姓氏名メールアドレスサブのメールアドレス ...
顧客のフォロー（新しい操作画面）
事業を展開していく上で顧客に最善のサービスを提供できるようにするには、Zoho ...
取引先と連絡先との関連付け（新しい操作画面）
Zoho ...
取引先の追加、編集、削除（新しい操作画面）
Zoho Deskで法人向けのサポートを行っている場合、サポート対象の企業や部門を取引先として登録できます。登録した取引先には、問い合わせや、問い合わせの送信者（顧客）の連絡先を関連付けることが可能です。これにより、電話やソーシャルメディアなど、さまざまな経路を通じて問い合わせが寄せられても、どの取引先に関連する問い合わせや連絡先であるかを適切に把握し、管理することができます。取引先の追加取引先は以下のいずれの方法によって追加できます。 Zoho Deskの画面から1件ずつ手動で登録する ...
複数の取引先への連絡先の関連付けの設定
問い合わせの送信者が、複数の組織に所属している場合があります。たとえば、コンサルタントとして複数の企業に代わって仕事をしていたり、経営者として複数の企業を経営していたりする場合などです。このような場合、1件の連絡先のデータを複数の取引先に関連付ける必要があります。関連付けることで、顧客と取引先の関係を簡単に把握できます。利用条件必要な権限 ...
連絡先をスパムとして設定
スパムの連絡先とは、サポート用メールアドレスに迷惑メールを送信する送信者のことです。通常、このような連絡先から、広告や不正な内容など、不要なメールがたくさん配信されてくることがあります。この場合、連絡先を手動でスパムとして設定できます。スパムに設定すると、該当の連絡先は［スパムの連絡先］ビューに移動されます。必要に応じて、スパム設定を解除できます。これにより、メール、またはヘルプセンターで、本来適切な内容がスパムとして自動登録されてしまうのを防ぐことができます。連絡先をスパムに設定するには： ...
取引先の関連データの表示／追加
Zoho Deskでは、サポート対象の企業や部門を取引先データとして登録できます。取引先データの詳細ページでは、取引先に関連するデータを表示したり追加したりできます。取引先の関連データには、主に以下の4種類があります。問い合わせ連絡先商品添付ファイル以下では、各関連データの詳細について説明します。問い合わせ ...
取引先への連絡先の関連付け
取引先とは、連絡先やエンドユーザーのデータをまとめたものです。連絡先は、1つの取引先にのみ属することができます。連絡先を取引先にグループ化することで、それらの取引先から受信したサポート問い合わせを管理できます。連絡先には、ヘルプセンターの取引先から発行された、他の問い合わせも表示されます。これにより、同じ問題に対して、重複した問い合わせが発行される可能性を低減できます。連絡先を取引先に関連付ける方法は、次のとおりです：担当者は、手動で連絡先を取引先に関連付けることができます。 ...
取引先への問い合わせの追加
担当者が、取引先からの問い合わせを直接登録することは珍しいことではありません。たとえば、ABC社の顧客から電話を受けた時に、その名前の連絡先が存在する必要はありません。この場合、担当者はABC社の取引先を検索し、取引先の登録がある場合は、問い合わせをその取引先に追加します。担当者が、連絡先の詳細を問い合わせに入力すると、新しい連絡先が追加され、その後、取引先に関連付けられます。取引先に問い合わせを追加するには：［顧客］タブをクリックします。左下の［取引先］をクリックします。 ...
取引先の追加、編集、削除
Zoho Deskで法人向けのサポートを行っている場合、サポート対象の企業や部門を取引先として登録できます。登録した取引先には、問い合わせや、問い合わせの送信者（顧客）の連絡先を関連付けることが可能です。これにより、電話やソーシャルメディアなど、さまざまな経路を通じて問い合わせが寄せられても、どの取引先に関連する問い合わせや連絡先であるかを適切に把握し、管理することができます。取引先の追加取引先は以下のいずれの方法によって追加できます。 Zoho Deskの画面から1件ずつ手動で登録する ...
取引先の標準ビューとカスタムビュー
取引先リストビューは、設定した一連の条件に基づいて、取引先をグループ化するために使用されます。たとえば、今日追加した取引先、またはZoho CRMに関連付けられていない取引先のリストを表示することができます。これらの他に、担当者はリストビューを使用して、複数の取引先を統合/更新したり、取引先リストをCSVファイルにエクスポートしたりすることができます。 Zoho ...
連絡先の関連情報とは？
連絡先との関連情報は、連絡先に関連するデータや情報であり、最も重要なことに、ヘルプデスク内の他の標準タブと関連付けられています。関連情報は、関連付けられている問い合わせ、関連する商品、関連ファイルなどの、連絡先に関する背景情報を提供します。連絡先情報の一部である関連情報は、次のとおりです：問い合わせ商品添付ファイルこれらのサブタブを詳しく見てみましょう。問い合わせ連絡先は、サポート問い合わせを発行し、Zoho ...
顧客のフォロー
カスタマーサービスは、顧客満足度を決定する最も重要な要素の1つです。Zoho Deskで顧客をフォローすることで、顧客に最善の対応ができます。腹を立てている顧客や富裕層の顧客、最高レベルのSLAの対象になっている顧客をフォローして、それらの顧客の最新の活動を把握できます。顧客をフォローすると、顧客の問い合わせ、メールのやりとり、コメント、その他のイベントが、通知センターに表示されます。連絡先をフォローするには：連絡先を開いて、詳細を表示します。 ...
連絡先と取引先の重複排除
データが多くなるにつれ、重複データが増えていく可能性があります。重複データの検索と統合を実施することで、データの整合性を保つことができます。重複データの検索と統合機能を使用すると、重複データを一括検索し、それらを1つのデータとして統合できます。これにより、選択した項目に基づいて、［顧客］タブ内のすべての重複データを検索できます。連絡先については、重複をチェックするための6項目から、いずれかを選択できます。6項目は、次のとおりです：名姓姓名メールメール（サブ）メールとメール（サブ） ...
Zoho CRMからの連絡先と取引先のヘルプデスクへの更新
Zoho CRMを使用している場合、サポートマネージャーはZoho Deskアカウントとの連携を設定できます。ヘルプデスクの顧客情報は（同期頻度に基づいて）頻繁に更新されますが、連携に関係なく、最新のバージョンを表示することも選択できます。このシナリオでは、データ内からZoho CRMの連絡先/取引先を手動で更新できます。連絡先を手動で更新するには：［顧客］タブをクリックします。連絡先を開いて、詳細情報を表示します。上部ペインの［その他の操作］アイコン（）をクリックします。 ...
顧客の理解 | 連絡先と取引先の情報
Zoho Deskでは、各顧客の概要が表示され、ヘルプデスク上でのやり取りのより良い理解に役立ちます。［連絡先］と［取引先］の詳細ページに表示される情報は、次のとおりです：顧客の活動：［活動］タブで、問い合わせの解決のために実施された、すべての活動を確認できます。特定の活動を実行した日時、問い合わせに返信した担当者名、問い合わせのステータスなどが表示されます。 ...
連絡先の追加、編集、削除
連絡先（エンドユーザーとも呼ばれる）は、Zoho Deskで有効になっているいずれかのサポート経路を通じて、問い合わせを送信した顧客です。連絡先は、ヘルプセンターで、問い合わせを送信したり、記事を読んだり、問い合わせのステータスを把握したりできます。また、連絡先は、ビジネスプロセスにしたがって、取引先に関連付けることもできます。連絡先の追加 ...
連絡先の標準ビューとカスタムビュー
連絡先のリストビューは、設定した一連の条件に基づいて、連絡先をグループ化するために使用されます。たとえば、今日追加した連絡先や、Zoho CRMに関連付けられている連絡先のリストを表示できます。また、担当者がリストビューを使用して、連絡先をエンドユーザーとして追加したり、複数の連絡先を統合したり、連絡先リストをCSVファイルにエクスポートしたりすることもできます。 Zoho ...