取引先と連絡先
［顧客］タブでの連絡先と取引先の詳細ページの表示
連絡先とは、問い合わせの送信元である顧客やヘルプセンター利用者を表します。一方、取引先とは、連絡先が所属する組織（企業など）を表します。連絡先と取引先のデータは、［顧客］タブで管理、保存されます。これらのデータは個別に追加、管理することが可能です。これらのデータをもとに、サポート対応業務を円滑に進めることができます。 連絡先と取引先の詳細ページは、3つのパネルで構成されています。 ...
顧客（取引先／連絡先）タブでの一括処理の実行
優れたサポートサービスを提供するには、顧客データを効率的に管理することが重要です。複数の顧客データに対して同じ変更処理を行う必要がある場合、一括処理の機能が役立ちます。普通は時間がかかる作業であっても、短時間で正確に終わらせることが可能です。一括処理機能を適用すると、更新、削除、WhatsAppメッセージの送信といった処理を数クリックで完了できます。 ...
Zoho CRMからの最新の取引先／連絡先データの取得と反映
自社において営業案件の管理などのためにZoho CRMを使用しているなら、Zoho DeskとZoho CRMとの連携機能を利用している場合も多いでしょう。Zoho CRMとの連携を利用していて顧客データを同期している場合、Zoho Deskの顧客（取引先／連絡先）データは、設定した同期頻度に基づいて定期的に更新されます。必要に応じて、このような定期的な同期とは別に、手動で同期することもできます。手動で同期すると、任意のタイミングで、Zoho ...
スパムの連絡先の管理
［問い合わせ］タブにおいて、本来確認する必要のない不適切な内容が表示されると、重要な問い合わせを見過ごしてしまいやすくなるだけでなく、情報漏えいなどのセキュリティ上のリスクが高まります。この記事では、このように不適切な内容を送信する連絡先をスパム（不適切／不正な送信者）として設定する機能についてご紹介します。 スパムの連絡先 Zoho ...
ヘルプセンターへの顧客の招待
ヘルプセンターにおいて、顧客は、ナレッジベース（ヘルプやよくある質問）の記事の閲覧、問い合わせの送信や管理、コミュニティのフォーラムへの投稿などを行うことができます。なお、ヘルプセンターへのアクセスにおいてアカウントの使用（サインイン）を必須にしている場合、顧客は以下のいずれかの方法でアカウント登録を行う必要があります。 自分でアカウントを作成する サポート担当者から送信された招待メールを開き、招待を承諾する ...
顧客データの重複の削除
Zoho Deskを使用していると、取引先や連絡先のデータに重複が生じてきてしまうことがあります。Zoho Deskでは、このような重複データを見つけ出して、1つのデータに統合することが可能です。重複データの検索では、［顧客］タブに登録されているすべてのデータの中から、指定した項目において値が重複するデータがないかどうかをチェックできます。 連絡先データの重複をチェックするための項目としては、以下の6つのいずれかを指定できます。 名 姓 氏名 メールアドレス サブのメールアドレス ...
顧客のフォロー
事業を展開していく上で顧客に最善のサービスを提供できるようにするには、Zoho ...
取引先と連絡先との関連付け
Zoho ...
取引先の追加、編集、削除
Zoho Deskで法人向けのサポートを行っている場合、サポート対象の企業や部門を取引先として登録できます。登録した取引先には、問い合わせや、問い合わせの送信者（顧客）の連絡先を関連付けることが可能です。これにより、電話やソーシャルメディアなど、さまざまな経路を通じて問い合わせが寄せられても、どの取引先に関連する問い合わせや連絡先であるかを適切に把握し、管理することができます。 取引先の追加 取引先は以下のいずれの方法によって追加できます。 Zoho Deskの画面から1件ずつ手動で登録する ...
複数の取引先への連絡先の関連付けの設定
問い合わせの送信者が、複数の組織に所属している場合があります。たとえば、コンサルタントとして複数の企業に代わって仕事をしていたり、経営者として複数の企業を経営していたりする場合などです。このような場合、1件の連絡先のデータを複数の取引先に関連付ける必要があります。関連付けることで、顧客と取引先の関係を簡単に把握できます。 利用条件 必要な権限 ...
取引先データの一覧
取引先のデータ一覧は、設定した一連の条件に基づいて、取引先をグループ化するために使用されます。たとえば、今日追加した取引先、またはZoho CRMに関連付けられていない取引先の一覧を表示することができます。これらの他に、担当者はデータ一覧を使用して、複数の取引先を統合／更新したり、取引先のデータ一覧をCSVファイルにエクスポートしたりすることができます。 Zoho ...
連絡先への問い合わせの追加
ほとんどのサポートセンターでは、問題が発生した顧客に対して問い合わせを作成するプロセスを実行しています。サポート担当者は通常、まず顧客の名前、または、メールアドレスを確認し、連絡先データをすばやく検索して開き、問い合わせを作成します。Zoho Deskでは、このプロセスを効率的に処理できるため、顧客の待ち時間を最小限にできます。 連絡先に問い合わせを追加するには： ［顧客］タブをクリックします。 顧客名、または、メールアドレスを検索します。 ...
連絡先の追加、編集、削除
Zoho Deskの［顧客］タブでは、問い合わせの送信者を「連絡先」として登録できます。また、連絡先を取引先に関連付けて管理することも可能です。この記事では、連絡先の追加／編集／削除について説明します。 連絡先の追加 通常、顧客から最初の問い合わせを受信すると、該当の顧客の連絡先情報がZoho ...
連絡先データの一覧
連絡先のデータ一覧は、設定した一連の条件に基づいて、連絡先をグループ化するために使用されます。たとえば、今日追加した連絡先、またはZoho CRMに関連付けられていない連絡先の一覧を表示することができます。これらの他に、担当者はデータ一覧を使用して、複数の連絡先を統合／更新したり、連絡先のデータ一覧をCSVファイルにエクスポートしたりすることができます。 Zoho ...