Zohoディレクトリを使用したReftabのプロビジョニング設定

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Reftab でのユーザープロビジョニングにより、Zoho Directory 管理パネルから Reftab のユーザーをプロビジョニングおよびプロビジョニング解除でき、Zoho Directory を唯一の信頼できるデータ元として利用できます。

前提条件

1. Reftab アカウントにサインインします。

2. 設定をクリックし、左側のパネルで SAML SSO 設定 をクリックします。

3. SCIM - ユーザー PROVISIONING に移動し、SCIM を設定する をクリックします。

4. SCIM 設定から エンドポイント リンクと トークン をコピーします。これらは Zoho Directory でプロビジョニング設定時に使用します。

1. Zoho Directory にサインインし、左メニューで 管理パネル をクリックします。

2. アプリケーション に移動し、検索バーを使って Reftab を見つけます。

3. プロビジョニング に移動し、設定する をクリックします。

4. コピーした エンドポイント URL と トークン を、同期エンドポイント および SCIM トークン 項目に貼り付けます。

5. 認証をクリックします。

6. Reftab と同期したい権限項目を選択し、関連する Zoho Directory 項目とマッピングします。任意の項目に Reftab 側で固定値を設定したい場合は、該当項目の編集をクリックし、ハードコード値 項目に値を入力して OK をクリックします。

7. 保存して次へ をクリックします。

メモ: すべての Reftab 項目は該当する Zoho Directory 項目にマッピングされます。このマッピングを変更するには、Zoho Directory のスタンダードまたはプロフェッショナルプランが必要です。

8. Zoho Directory で行った変更のうち、どれを Reftab と同期させるかを選択します：

ユーザー作成: Zoho Directory で Reftab にユーザーを割り当てると、自動的に Reftab に新規ユーザーとして追加されます。
ユーザー権限の更新: 既存の Reftab 取引先を持つユーザーの場合、Zoho Directory でユーザー権限のマッピング済み項目に対して行った変更が Reftab アカウントにも同期されます。
ユーザー削除: Zoho Directory で Reftab からユーザーの割り当てを解除すると、そのユーザーのアカウントが Reftab から削除されます。
ユーザーの有効化・無効化: Reftab で無効となっているユーザーが Zoho Directory で担当者になると有効化されます。また、Zoho Directory でユーザーを有効化または無効化すると、Reftab 側でも同様に適用されます。

9. 保存をクリックします。

10. 現在 Reftab にいるユーザーを ZD にインポートしたい場合は、インポート をクリックします。インポート可能なユーザーの一覧が表示されます。以下のフィルターを使ってユーザーを選択してインポートできます：

すべてのユーザー: Reftab から Zoho Directory にインポート可能なすべてのユーザー。
新規ユーザー: Reftab に既存取引先はあるが、Zoho Directory にアカウントがないユーザー。これらのユーザーは Zoho Directory に追加され、Reftab では担当者になります。
ユーザーの更新: すでに Zoho Directory に存在する Reftab のユーザー。データ元権限を選択すると、ここで選択したユーザー権限の項目値が、データ元権限の値で上書きされます。
有効化するユーザー: Zoho Directory で無効だが Reftab で有効なユーザーは、インポート時に有効化されます。
無効化するユーザー: Zoho Directory で有効だが Reftab で無効なユーザーは、インポート時に Reftab から無効化されます。