Zoho Biginの使い方
Zoho Bigin とは？
Zoho Bigin は、中小企業向けに設計されたシンプルな CRM（顧客管理）ツールです。連絡先の管理、取引先データの追跡、タスクの自動化を、使いやすいインターフェイスで行うことができます。
Zoho Flow と Zoho Bigin を連携すると、CRM データの作成・更新などのタスクをアプリ間で自動化でき、時間を節約し手作業を減らすことができます。
Zoho Bigin アカウントを Zoho Flow に接続する方法
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必要なトリガーまたはアクションを選択します。トリガーを選択したら、次へをクリックします。
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ドロップダウンから既存の接続を選択し、完了をクリックします。既存の接続がない場合は、+新規をクリックします。
または、設定から外部連携に移動して新しい接続を作成することもできます。作成 Connectionをクリックし、Bigin by Zoho CRMを選択します。 -
接続の名前を入力し、すべてのトリガーとアクションを含めるか、特定のトリガーとアクションのみを含めるかを選択して、認証をクリックします。
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すべてのトリガーとアクションを含めるオプションを選択した場合、アクセスが認証されるデータ項目がすべて表示されます。内容を確認し、承認する をクリックします。
メモ: 接続を作成する際、複数の組織をお持ちの場合は、そのうち 1 つの組織を選択する必要があります。すべてのトリガーとアクションは、選択した組織にのみ適用されます。複数の組織で作業する必要がある場合は、組織ごとに個別の外部連携を作成することをおすすめします。
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特定のトリガーとアクションのみを含めるオプションを選択した場合は、 必要なものだけを選択し、それ以外を除外できます。これにより、Zoho Flow が接続先アプリケーションへアクセスできる範囲が定義されます。その後、認証をクリックします。設定ページにリダイレクトされるので、承認する をクリックします。
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最後に、完了をクリックします。
API ドキュメント
Zoho Flow で利用できるトリガーとアクション
連絡先に固有
連絡先の作成時 - このトリガーを使用して、顧客へのフォローアップリマインダーを送信し、連絡先を CRM に追加します。
連絡先の作成または更新時 - このトリガーを使用して、新しい連絡先が作成されたときにウェルカムメールを送信します。
パイプラインに固有
パイプラインデータの作成時 - このトリガーを使用して、新しいパイプラインデータが作成されたときに、チームへフォローアップリマインダーを送信します。
パイプラインデータの作成または更新時 - このトリガーを使用して、プロジェクト管理システム内のデータを更新します。
パイプラインデータの確度更新時 - このトリガーを使用して、更新された確度に基づきフォローアップタスクを調整します。
パイプラインデータのステージが完了済みに更新時 - このトリガーを使用して、既存のパイプラインデータのステージが完了済みに更新されたときに、チームメンバーへ通知します。
商品に固有
予定:
予定の作成時 - このトリガーを使用して、新しい予定が作成されたときに、Zoho Cliq または任意のメッセージングアプリ経由でチームへ通知を送信します。
予定の更新時 - このトリガーを使用して、既存の予定の詳細が更新されたときにチームメンバーへ注意喚起します。
タスク:
タスクの作成時 - このトリガーを使用して、新しいタスクが作成されたときに担当チームメンバーへメールを送信します。
タスクの更新時 - このトリガーを使用して、既存のタスクの詳細が更新されたときにタスク担当者へ通知します。
ユーザーに固有
その他のトリガー
連絡先の取得 - このアクションを使用して、メールアドレス、名前、または ID を指定して既存連絡先の詳細を取得します。
連絡先の更新 - このアクションを使用して、既存連絡先の詳細を更新します。
会社の取得 - このアクションを使用して、名前または ID を指定して既存会社の詳細を取得します。
会社の更新 - このアクションを使用して、既存会社の詳細を更新します。
パイプラインデータの作成または更新 - このアクションを使用して、新しいパイプラインデータを作成するか、既に存在する場合はそのパイプラインデータの詳細を更新します。
パイプラインデータの取得 - このアクションを使用して、名前または ID を指定して既存パイプラインデータの詳細を取得します。
パイプラインデータの更新 - このアクションを使用して、既存パイプラインデータの詳細を更新します。
商品の取得 - このアクションを使用して、ID、名前、またはコードを指定して既存商品の詳細を取得します。
商品の更新 - このアクションを使用して、既存商品の詳細を更新します。
通話の取得 - このアクションを使用して、ID または連絡先 ID を指定して既存通話の詳細を取得します。
通話の更新 - このアクションを使用して、既存通話の詳細を更新します。
予定の取得 - このアクションを使用して、件名または ID を指定して既存予定の詳細を取得します。
予定の更新 - このアクションを使用して、既存予定の詳細を更新します。
タスクの作成 - このアクションを使用して、新しいタスクを作成します。
ユーザーの作成 - このアクションを使用して、新しいユーザーを作成します。
ユーザーの取得 - このアクションを使用して、メールアドレスまたはユーザー ID を指定して既存ユーザーの詳細を取得します。
メールの送信 - このアクションを使用して、指定した連絡先にメールを送信します。
データへのタグ追加 - このアクションを使用して、指定したデータにタグを追加します。
タグの作成 - このアクションを使用して、選択したタブに新しいタグを作成します。
データからのタグ削除 - このアクションを使用して、指定したデータから既存のタグを削除します。
トラブルシューティングのヒント
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Zoho Bigin で日付時刻項目を設定する方法
入力種別が日付 時間の項目は、必ず次の形式に従っている必要があります：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'。次のカスタム関数を使用して、日付項目を Zoho Bigin 用の必須形式に変換できます。
string dateformat(string dateStr, string inputFormat, string outputFormat)
{
myDate = dateStr。toTime(inputFormat);
返品する myDate。tostring(outputFormat);
}
ここで、Cf_Date_timeは項目名です。
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パイプライン関連のトリガーはどのように動作しますか？
パイプライン関連のトリガーを使用すると、そのトリガーは特定のパイプラインだけでなく、Zoho Bigin アカウント内のすべてのパイプラインで有効になります。
例として、ワークフローでパイプライン取引の作成トリガーを使用した場合、このトリガーは特定のパイプラインだけでなく、任意のパイプラインで取引が作成されるたびに実行されます。ただし、特定のパイプラインに対してのみトリガーを使用したい場合は、トリガーのフィルター条件でフィルター条件を追加する必要があります。
この例では、新しいパイプライン取引が営業パイプラインの下で作成された場合にのみ、ワークフローが実行されます。
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ワークフローで、最初のパイプライン以外のパイプラインの項目をどのようにマッピングできますか？
直接マッピングできるのは、最初のパイプラインの項目のみです。ただし、すべての項目はトリガーのレスポンスに含まれています。追加の項目は、構文${trigger.<キー>}を使用してマッピングできます。ここで、triggerはトリガーの変数名です。
たとえば、ドロップダウンから営業パイプラインを選択し、Marketing パイプラインのメールという変数をマッピングしたい場合を考えます。 -
トリガーパイプライン取引のステージが完了済みに更新は、日本語環境でのみ動作します。
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Zoho Bigin で特定の商談を別のパイプラインに移動できますか？
特定の商談を別のパイプラインに移動することはできませんが、商談をサブパイプラインに移動することはサポートされています。 -
Bigin 接続の設定に使用しているものとは別のメールアドレスを差出人アドレスとして使用するにはどうすればよいですか？
別のメールアドレスを使用するには、その新しいアドレスを Zoho Bigin に追加する必要があります。次の手順に従ってください。
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［設定］>［Channels］>［メール］に移動します。
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［新規メールアドレス］をクリックして、新しいメールアドレスを追加します。
このメールアドレスを連絡に使用する前に、認証する必要があります。認証済みのメールアドレスのみが、Zoho Flow の差出人 - メールアドレス項目に表示されます。
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