高度なフィールドルール

高度なフィールドルール

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

詳細フィールドルールを使用すると、複数の条件グループを AND / OR コネクタで組み合わせたルールを設定し、回答者の入力内容に基づいてフィールドを表示または非表示にできます。

いくつかのシンプルな例で、詳細ルールを見てみましょう。

注文フォーム

特定の条件に基づいて割引を提供したい注文フォームがあるとします。条件の例:
( 注文日 2022年7月20日 から 2022年7月30日 の間であり、 かつ 商品の数量 4 より大きい ) または クーポンコード SALE20 の場合、そのとき 割引適用済みフィールドを表示します。

Order Form Example

採用応募フォーム

採用応募フォームで、職務経験がある応募者の履歴書のみを受け付けたい場合:
( 卒業年 が空ではない ) かつ ( 現在就業中 はい または 職務経験年数 が 0 より大きい ) の場合、「履歴書をアップロード する 」フィールドを表示します。

Example 2

Covid-19 スクリーニングフォーム

選択された健康状態に基づいて、関連する患者情報を収集したい Covid スクリーニングフォームがある場合:

Example 3



詳細フィールドルールの設定

AND / OR コネクタを組み合わせたルールを設定するには、
  1. フォームビルダーで、ルール > フィールドルール に移動します。
  2. 今すぐ設定 をクリックして、新しいルールを設定します。
  3. デフォルトでは、新しいルール ポップアップのルール設定は基本フィールドルール形式になっています。詳細ルールに切り替えるには、右上の詳細ルールに切り替え オプションをクリックします(今すぐ設定 を初めてクリックしてフィールドルールを作成する場合、この新しいルール ポップアップに表示されます)。

    Switch to Advanced Rules

    詳細ルールに切り替えると、そのフォームで以後設定するすべてのフィールドルールは詳細ルール形式になります。基本ルールから詳細ルールへの切り替えについては、こちらをご参照ください。
  4. If セクションで、フォームフィールドと満たすべき条件を選択して条件を定義します。条件を複数追加するには、アイコンをクリックします。AND / OR コネクタを使用して条件同士を接続できます。必要に応じて、コネクタをクリックして AND / OR を切り替えることができます。
  5. + サブグループを追加 / + グループを追加 をクリックして、ロジックに合わせて ANDOR コネクタを使った追加の条件を定義します。
    例: クーポンコード SALE20  または  (注文日 2022年7月20日 から 2022年7月30日 の間であり、かつ 商品の数量 4 より大きい 場合):

    Defining Conditions
  6. Rule Expression で、条件の作成に使用しているロジックの概要を確認できます。

    Rule Expression

  7. Then セクションで、条件が満たされたときにフォーム内のフィールドまたはグループ化された選択肢表示 / 非表示 にするかを選択します。アイコンをクリックして、複数のアクションを定義できます。

    Define the Actions in the Then section
  8. ルールの設定が完了したら、追加 をクリックして保存し、ルールの概要を表示します。
    Rule Summary
  9. さらにルールを追加するには、右上の をクリックします。
  10. ルールをフィルターするには、右上のフィルターアイコンをクリックします。
メモ:
  1. ルールが正しく動作するには、条件として使用するフィールドを、アクション対象のフィールドよりもフォームビルダー上で前に配置する必要があります。
  2. 一度あるフィールドに対して特定のアクション(表示 / 非表示)を選択した場合、そのフィールドについては他のルールでも同じアクションを使い続ける必要があります。たとえば、電話番号 フィールドを非表示 にすることを選択した場合、Then セクションの他のルールでも、電話番号 フィールドには非表示 アクションのみを使用する必要があります。
  3. 1 つのグループ内に追加できるグループは最大 5 つです。

    Grouping Rules

  4. 1 つのルール内の 1 グループに追加できる条件は最大 20 個です。
  5. サブフォームフィールドは、フィールドルールの条件やアクションとして使用できません。
  6. 詳細ルールは有料プランでのみご利用いただけます。

詳細ルールで計算フィールドを使用する場合

計算 フィールドをルールで使用する場合、その計算に含まれるフィールドは、フォーム内で計算フィールドより前に配置する必要があります。
たとえば、割引適用後の商品の合計金額を計算する場合:

Formula field

この例では、合計金額 の計算に含まれるフィールドは、金額 割引適用済みです。これら 2 つのフィールドは、図のようにフォーム内で合計金額 フィールドより前に配置する必要があります。

Position of fields involved in Formula field


Info ルールは大文字と小文字を区別します。つまり、定義した条件のテキストの大文字・小文字が、回答者の入力の大文字・小文字と一致した場合にのみ処理が実行されます。 サンプル を確認して、詳細をご覧ください。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • 「基本フィールドルールから高度なフィールドルールへの切り替え方法」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 基本フィールドルールで要件を満たすことができない場合は、「高度なルールに切り替える」オプションを使用して要件を達成するために高度なフィールドルールを設定することができます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.