「私の組織のユーザーがフォームを使用する場合、Zoho CRMフィールドを使用してフォームからCRMからデータを取得してフォームを事前に埋めることができない」を解決する：Zoho CRMフィールドを使用したフォームデータ取得の手順
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Zoho CRMフィールドは、フォームがWebページに埋め込まれたときや、フォームのパブリックURLを直接使用してフォームにアクセスしたときはサポートされていません。これは、Zoho Forms orgの一部ではないユーザーがパブリックURLを使用してフォームにアクセスし、Zoho CRMからデータを取得できるためです。
- フォームのShareタブを開き、 こちらのリンク先を参照して、フォームを非公開で共有してください。共有されたフォームは自動的にユーザーのフォームダッシュボードに表示されます。
- ユーザーはフォームにアクセスし、データを検索して入力するためにZohoアカウントにログインする必要があります。また、Zoho CRM内の各モジュールに対してView/Editの権限を持っている必要があります。こうすることで、検索されたデータがフォームに正しく入力されます。