「承認レベルの設定」

「承認レベルの設定」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。


複数のレベルの承認を設定して効率的な承認プロセスを構築することができます。各レベルで承認者を追加して、フォームエントリをレビューして承認または拒否することができます。

 

承認レベルを設定するには、

  1. フォームを構築した後、承認タブに移動します。

  2. レベルの下で、構成をクリックします。

    構成をクリック

  3. 作成レベルのポップアップにて、レベル名を入力してください。

  4. 組織内のユーザーのメールアドレスを検索して、レベルに承認者を追加します。 ユーザーは、複数のレベルの承認に承認者として追加することができます。

  5. レベルの承認を完了として マークすることができます レベルの設定されたすべての承認者がレコードを承認/否認するか、またはいずれかの承認者がレコードを承認または否認するときです。

    Create Level

  6. 次をクリックしてください。次へ

  7. 「フィールド権限」の下で、このレベルの承認者に表示するフォームフィールドを選択できます。 承認者がレビューする際にフィールドが表示される順序を再配置し、デフォルトの「読み取り」権限を「書き込み」に変更することで、承認者がフィールドを編集するオプションを提供できます。

    Field Permissions

    注意:「フィールド権限」での選択に関わらず、すべてのフィールドは承認管理者に表示されます。 フィールドに「書き込み」権限が割り当てられている場合、承認管理者はそのフィールドへの入力を編集できます。
  8. 次をクリックして通知セクションに移動します。以下のオプションの通知設定 を見つけることができます。それぞれを必要に応じて構成することができます

    • 承認者として追加されたときにユーザーに通知する

    • 新しいレコードが承認のために提出されたとき、このレベルの承認者に通知する

    • このレベルが完了としてマークされたとき、回答者/承認者に通知する

      Notifications

  9. クリック 保存します。
  10. 承認プロセスにさらにレベルを追加するには、 +レベルをクリックしてください。
  11. ページの右上隅にある承認プロセスの有効/無効オプションを使用して、承認プロセス全体を無効にすることができます。

承認プロセスに必要なレベルを設定したら、承認設定構成することができます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 「承認プロセスでのメール通知の送信」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 フォーム承認プロセス中に、ユーザーと回答者に通知するためのメール通知テンプレートを設定できます。Microsoft 365 ユーザーを承認者として追加する場合は、 別のメールテンプレート を作成して、レビュー対象のフォームエントリーを受信したときに通知することができます。 ...
                                • 日本語での技術ヘルプ記事のタイトルとして使用するために、英語のタイトルテキストを「概要」として翻訳する。「技術ヘルプの概要」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 組織内での承認プロセスを持つことは、特定の文書、アプリケーション、請求書、予算、発注書、割引、休暇時間などを承認するために不可欠です。既存の手動承認プロセスを効率化し、より管理しやすくするために、適切なフォームを構築して承認プロセスを自動化することができます。 複数の承認レベル ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.