フォーム入力内容の確認

フォーム入力内容の確認

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フォームのエントリーの承認者に指定されると、Zoho Formsでは、送信内容を確認して処理するための3つの方法を利用できます。

  1. 承認一覧ビュー
  2. アプリ内通知
  3. メール通知

承認一覧ビュー

承認一覧では、承認待ちのすべてのフォームエントリーをまとめて確認できます。このビューにアクセスするには、次の手順を実行します。
  1. フォーム一覧ページの[管理]で、[自分の承認]をクリックします。
  2. 承認者として割り当てられているフォームと、自分がフォーム承認管理者になっているフォームの一覧が表示されます。エントリーを確認するフォームにカーソルを合わせます。
    自分の承認


  3. エントリーを効率よく管理するため、次のフィルターを利用できます。
    エントリーの管理


    1. [すべてのエントリー]:承認ステータスに関係なく、送信されたすべてのエントリーが表示されます。
    2. [承認待ちのすべてのエントリー]:自分や他の承認者による承認を待っているエントリーのみが表示されます。このフィルターは、自分がフォーム承認管理者である場合にのみ利用できます。
    3. [自分の承認待ちエントリー]:自分の承認を待っているエントリーのみが表示されます。
    4. [自分が確認済みのエントリー]:自分がすでに確認したエントリーが表示されます。
      適切なフィルターを選択することで、承認タスクを簡単に管理し、優先順位を付けることができます。
  4. 自分の承認待ちエントリーや承認待ちのすべてのエントリーを、承認レベルでさらに絞り込むこともできます。
    エントリーの管理

アプリ内通知

ユーザーが特定のレベルの承認者として追加されると、フォームのエントリーが確認用に送信されるたびに、アプリ内通知が届きます。

アプリ内通知


承認対象のエントリーを受信すると、図のように承認または却下できます。

そのレベルで差し戻しオプションが有効になっている場合、承認者の確認ページには[差し戻す]ボタンも表示されます。このボタンをクリックすると、前のレベルに移動するためのダイアログが表示され、移動先のレベルを選択して理由を入力できます。送信すると、選択したレベルから承認プロセスが再開されます。送信内容の差し戻し履歴を確認するには、[レベルの履歴]パネルの差し戻し履歴バナーで[表示]をクリックします。
エントリーを確認

承認者は、判断の理由や、承認プロセスに参加する他の承認者への情報を追加することもできます。

レベル履歴

承認者は、エントリーの確認中に[コメント欄]にコメントを残し、他の承認者と意見を交わすこともできます。

コメント

承認管理者は、他の承認者に代わってエントリーを承認または却下したり、すべての承認レベルをスキップしたり、図のように理由を追加したりできます。また、承認プロセス全体を監視できます。

すべてのレベルをスキップ

メール通知

ユーザーが特定のレベルの承認者として追加されると、メールテンプレートが承認システムの設定時に設定されている場合、フォームのエントリーが確認用に送信されるたびにメール通知が届きます。
メールには、確認対象のデータへのリンクが記載されます。承認者がリンクをクリックすると、データの確認ページが表示され、データを承認または却下できます。

メール通知