レコードサマリーレイアウトの変更

レコードサマリーレイアウトの変更

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Entriesセクションでは、フォームの概要データの表示方法を、Form 設定>PDF Editorで作成・公開済みのPDFテンプレートから選択してカスタマイズできます。これにより、必要や各種設定に合わせた形式で情報を表示できます。

データ概要のレイアウトを変更するには、
  1. フォームのEntriesセクションで、右上の三点リーダーをクリックします。
  2. 概要Layoutオプションをクリックします。

    Select Summary Layout

  3. ポップアップにカスタムテンプレートの公開済み一覧が表示されます。テンプレートを選択し、保存をクリックしてください。

    Choose template

  4. データ概要をダウンロードまたは印刷するには、Entriesセクションで該当するエントリーをクリックし、右側の該当アイコンを選択してください。

    Download record summary
メモ: PDFテンプレートで申請済みのデータをダウンロードする場合、1 PDF利用クレジットが消費されます。ただし、データを印刷する際はクレジットは消費されません。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.