レポートスケジューラー

レポートスケジューラー

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

当社は、日次または週次の基準で、フォームエントリーのレポートを受信者のメールアドレスまたは第三者のストレージサービスにCSVファイルとしてスケジュールして送信することができます。例えば、チームメンバーに受信したアプリケーションの日次/週次レポートを送信したり、第三者のクラウドストレージサービスに受信したアプリケーションを日次/週次の基準で記録したい場合などに有用です。

Schedule a Daily Report
これを行うには、
  1. フォームの全エントリーセクションに移動し、右上の アイコンをクリックしてください。

    レポートスケジューラー

  2. ポップアップで、「今すぐスケジュール」をクリックします。

    Click Schedule Now

  3. スケジューラーの名前を入力してください。
  4. 「頻度」の下で、毎日または毎週のメールを送信するかを選択します。
  5. 日次を選択した場合は、毎日選択した時間にCSVファイルを作成するTimeを選択します。 週次を選択した場合は、毎週選択したDayTimeにCSVファイルを作成します。

    Schedule Report

  6. スケジュールレポートのCSVファイル」の下で、CSVファイルを電子メール添付ファイルとして送信するか、またはCSVファイルをサードパーティーのクラウドファイルストレージサービスにプッシュするかを選択できます。

    電子メール経由で送信

    1. メール設定で、差出人のメールアドレスを選択し、宛先のメールアドレス、件名本文を入力します。
    2. フォーム内に暗号化フィールドがある場合、暗号化フィールドからのデータを含めるオプションを有効にすることで、暗号化フィールドからの回答を含めることができます。
      CSVファイルの添付付きのメールが選択したユーザーに送信されます。

      Send CSV file of scheduled report via email
            クラウドファイルストレージサービスへのプッシュ
    1. 今すぐ設定」をクリックし、CSVファイルを保存したいサードパーティーのオンラインストレージサービスを選択してください。

      Choose a cloud service to store the CSV file of scheduled reports
    2. 選択したサードパーティーのサービスにアクセスするために、Zoho Formsを認証してください。

      Authenticate

    3. 設定が完了したら、いつでもサービスの変更 リンクをクリックして、ストレージサービスを変更できます。

      Change Service link

    4. 追加で、CSVファイルへのリンクを電子メール通知で送信したい場合は、スケジュールされたレポートのCSVファイルをオンラインストレージサービスにプッシュし、そのリンクを含むメールを送信 オプションを有効にして、メールを構成してください。 
      デフォルトの件名と、オンラインストレージに保存されたCSVファイルへのリンクを含むメッセージが利用可能です。必要に応じて、このメールのコンテンツを変更できます。

      Send CSV file of scheduled report to cloud file storage service
登録した設定は、無効化、編集、削除することができます。

注意:

  1. 設定された2つの時間枠の間に収集されたエントリーのみが、電子メール/選択したクラウドサービスにプッシュされます。 例えば、最初の日には、設定時刻から予定時刻の間に収集されたエントリーが添付/プッシュされます。今後のスケジュールでは、連続した時間枠に設定されたエントリーが収集されます。
  2. エントリーはCSV形式で送信されます。
  3. 電子メールを介してレポートを送信する場合、最大のメール添付サイズは15MBです。メールサイズがこの上限を超える場合、添付ファイルなしでメールが配信されます。設定された頻度でエントリーが受信されない場合、電子メールにフォーム提出のファイルは添付されません。
  4. レポートスケジューラーオプションは、プレミアムおよびZoho One Enterprise プランでのみ利用可能です。
  5. 組織内で最大25件のレポートのみがスケジュール可能です。
  6. 私たちのサーバーで複数のスケジュールが有効になっている場合、電子メールの配信が遅延する可能性があります。
  7. フォーム監査 には、レポートスケジューラーのメールトリガー/クラウドサービスへのプッシュレポートに関する情報が含まれます。
アカウント/組織のスケジュールされたフォームエントリーからなるレポートを管理するには、右上のアイコンをクリックして、コントロールパネルにアクセスし、データ管理の下にあるスケジュールレポートをクリックしてください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • レポートスケジューラー

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.