レポートスケジューラー

レポートスケジューラー

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フォームの入力データのレポートをCSVファイルとしてスケジュール配信し、指定した受信者のメールアドレス、またはサードパーティのストレージサービスに毎日または毎週送信できます。例えば、受信した申請の毎日/毎週レポートをチームメンバーに送信したい場合や、受信した申請データを毎日/毎週、サードパーティのクラウドストレージサービスに保存しておきたい場合に便利です。

Schedule a Daily Report
この操作を行うには、
  1. フォームのすべてのエントリーセクションに移動し、右上の アイコンをクリックします。

    Report Scheduler

  2. ポップアップでSchedule Nowをクリックします。

    Click Schedule Now

  3. スケジュールの名前を入力します。
  4. Frequencyで、メールをDaily(毎日)またはWeekly(毎週)のどちらで送信するかを選択します。
  5. Dailyを選択した場合は、毎日CSVファイルを作成する時間を選択します。Weeklyを選択した場合は、CSVファイルを作成する曜日時間を選択します。

    Schedule Report

    1. フォームにマトリックス選択項目(ドロップダウン、テキストボックス、数値、通貨タイプ)がある場合、データの分析方法に応じて、CSVファイルに含めるデータ形式を次の2つから選択できます。
      1. 回答を1つのセルにまとめる:この形式では、マトリックス選択項目内で選択されたすべての選択肢が、エクスポートされたデータ上で1つのセルにまとめられます。詳細な分析を行わずに、回答者の選択内容を素早く把握したい場合に便利です。
        In a single cel
      2. 各回答ごとに個別のセルを用意する:この形式では、マトリックス選択項目内で選択された各選択肢が、個別のセルとしてエクスポートされます。この形式は、回答者の選択内容をより詳細に表示し、よりきめ細かな分析を行うのに適しています。
        In separate cells
  6. CSV File of Scheduled レポートの下で、CSVファイルをメールの添付ファイルとして送信するか、サードパーティのクラウドファイルストレージサービスに送信するかを選択できます。

    メールで送信する

    1. [メール設定]で差出人メールアドレスを選択し、To(宛先)メールアドレス、件名、メールのメッセージを入力します。
    2. フォームに暗号化項目がある場合、暗号化項目のデータを含めるオプションを有効にすることで、暗号化項目の回答を含めるかどうかを選択できます。
      CSVファイルを添付したメールが、選択したユーザーに送信されます。

      Send CSV file of scheduled report via email
               クラウドファイルストレージサービスに送信する
    1. Configure Nowをクリックし、CSVファイルを保存するサードパーティのオンラインストレージサービスを選択します。

      Choose a cloud service to store the CSV file of scheduled reports
    2. 選択したサードパーティサービスにアクセスできるよう、Zoho Forms を認証します。

      Authenticate

    3. 一度設定すると、Change Service リンクをクリックすることで、いつでもストレージサービスを変更できます。

      Change Service link

    4. さらに、CSVファイルへのリンクをメール通知で送信したい場合は、送信する メール with リンク to access the pushed CSV file オプションを有効にし、メールを設定します。
      オンラインストレージに保存されたCSVファイルへのリンクを含む、既定の件名とメッセージが用意されています。必要に応じて、このメール内容を編集できます。

      Send CSV file of scheduled report to cloud file storage service
保存後の設定は、無効化、編集、削除が可能です。

Edit, Delete, Disable the report scheduler.

メモ :

  1. 2つのスケジュール時刻の間に収集されたエントリーのみが、メールに添付されるか、選択したクラウドサービスに送信されます。 例えば、初日は、設定を行った時刻からスケジュール時刻までに収集されたエントリーが添付/送信されます。以降のスケジュールでは、設定した連続する時間枠内で収集されたエントリーが対象になります。
  2. エントリーはCSV形式で送信されます。
  3. レポートをメールで送信する場合、メール添付ファイルの最大サイズは15MBです。メールサイズがこの上限を超えた場合、メールは添付ファイルなしで配信されます。設定した頻度内にエントリーが受信されなかった場合、メールにはフォーム送信のファイルは添付されません。
  4. レポートスケジュールオプションは、プレミアムおよびZoho One エンタープライズプランでのみ利用できます。
  5. 1つの組織でスケジュールできるレポートは最大25件です。
  6. サーバー上で複数のスケジュールが有効になっている場合、メールの配信が遅延することがあります。
  7. フォーム監査には、レポートスケジュールによるメールトリガーや、クラウドサービスへのレポート送信に関する情報が含まれます。
アカウント/組織のフォームエントリーを含むスケジュールレポートを管理するには、右上の アイコンをクリックしてControl Panelにアクセスし、Data Administrationの下にある Scheduled レポート をクリックします。

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