レコードの承認

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受信したフォームエントリーから、レポートを作成して、フィルターを適用して承認が必要なエントリーをソートして整理することができます。承認者を設定して、レコードをレビューして承認または拒否することができます。これにより、各フォームエントリーでレビューするのではなく、複数のレコードを1か所でレビューすることで承認プロセスを効率化できます。

承認者の追加

レポート内のエントリを承認者は確認し、承認または否認することができます。各エントリについての議論を行い、承認/否認の理由を含めることができます。

レポートに承認者を追加するには、

レポートに承認者を設定したい場合は、そのレポートに移動します。
承認タブに移動し、 承認者 を有効にします。
承認者を追加 で、組織内のユーザーのメールアドレスを入力して、レポートの承認者として追加します。
追加したユーザーに、レポートの承認者として設定されたことを通知するために、 承認者に通知 を選択します。デフォルトのメッセージを変更し、 追加して通知 をクリックします。

レポートに追加されたすべての承認者を表示するには、追加承認者の下の承認者をクリックします。

Once approversがレポートに追加されたら、 承認設定 と 否認設定. を構成することができます。

承認設定

承認設定の下で、承認者に表示される承認オプションのデフォルトのラベルを変更し、レコード承認時にユーザーに電子メールで通知することを選択できます。

これを行うために、

「承認」タブの下で、承認設定をクリックして、必要に応じてデフォルトのラベル（承認）を変更します。
レコードが承認されたときに組織内のユーザーと回答者に電子メールを送信するには、承認時の電子メール通知を有効にするを選択します。
通知したいユーザーの電子メールアドレスを入力します。マージアイコンを使用して、フォームの回答から値を含めて、電子メールのデフォルトの件名とメッセージを変更できます。
保存をクリックします。

拒否設定

拒否設定では、拒否オプションのデフォルトラベルを変更し、レコードの拒否時にユーザーにメールで通知することを選択できます。

これを行うには、

「承認」タブの下にある拒否設定をクリックし、必要に応じてデフォルトラベル（拒否）を変更します。
レコードが拒否されたときに、組織内のユーザーと回答者にメールを送信するには、拒否時のメール通知を選択します。
通知したいユーザーのメールアドレスを入力します。メールのデフォルトの件名とメッセージを変更し、フォームの回答から値を含めてメッセージをカスタマイズできます。マージタグを使用します。
「保存」をクリックします。