共有レポート

共有レポート

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

以下の方法でレポートを共有することができます:

  • 一般公開リンクとして
  • 組織内の特定のユーザーとして
  • 組織内の全てのユーザーとして
  • 埋め込みオプション

フォームのレポートへのリンクを一般の観客と共有することで、フォームを使用して収集したデータを閲覧できます。

レポートを公開するには、

  1. レポート内で、共有タブへ移動します。
  2. 「共有先」>「公開」の下にあるレポートパーマリンク(URL)をコピーし、聴衆に共有します。
ソーシャルメディアのクイックリンクを使用して、直接ソーシャルメディアにリンクを投稿することもできます。 

Share report publicly

注意: レポートの公開URLが無効になっている場合、どのような方法で共有されていたとしても(直接リンク、ソーシャルメディア共有、メールキャンペーンなど)、レポートへのアクセスができなくなります。また、Webページに埋め込まれたコードも利用できなくなります。

組織内のユーザーとレポートを共有する

公開共有とは異なり、組織内の閉じたグループ内でデータをプライバシーを保護しながら共有することができます。プライベートでレポートを共有すると、Zoho Forms組織の一部であるユーザーのみが、ログインしている場合にレポートを表示できます。また、読み取り専用または読み書き可能なアクセス権を与えることもできます

特定のユーザーとレポートを共有する

  1. レポート内で、共有タブに移動してください。
  2. 「共有先」の下にある「特定のユーザー」をクリックしてください。
  3. レポートを共有したいユーザーのメールアドレスを入力してください。
  4. あなたは彼らに読み取り専用アクセスまたは読み書き両用アクセスを与えることができます。レコードを編集するために。。 
    共有ユーザーにZoho Writerドキュメントをマージする権限を与えたい場合は、 Read/Write/Merge オプションを選択してください。 

    下表には、 Read Only Read/Write Read/Write/Merge のユーザーが持つ権限がリストされています。

    読み取り専用
       ドキュメントを閲覧する
       読み取り/書き込み 
    ドキュメントを閲覧、編集、印刷、エクスポートする
       読み取り/書き込み/マージ
    ドキュメントを閲覧、編集、印刷、エクスポートする、Zoho Writerドキュメントをプレビューしてマージする

    注意:ユーザーに マージ の権限を付与する場合は、ユーザーがドキュメントをマージするたびに、フォーム所有者のクレジットが減額されます。 メールマージステータス 列の下の「レポートエントリー」で、ドキュメントマージを開始したユーザーを表示できます。
  5. ユーザーにメールで通知するには、ユーザーに通知オプションを選択します。デフォルトのメールメッセージを変更することができます。

    Share report with specific users

すべてのユーザーとレポートを共有する

  1. レポート内で、Shareタブに移動してください。
  2. 「Share With」の下の「すべてのユーザー」をクリックしてください。
  3. あなたは、彼らに 読み取り専用  アクセスまたは 読み取り/書き込み  アクセスを編集するレコードを与えることも選択することができます。。 共有ユーザーにZoho Writerドキュメントをマージする権限を与えたい場合は、 読み取り/書き込み/マージ オプションを選択してください。 

    以下の表は、読み取り専用読み取り/書き込み読み取り/書き込み/マージ を持つユーザーが持つことができる権限をリストしています。

    読み取り専用
    ドキュメントを表示する
    読み取り/書き込み  ドキュメントを表示、編集、印刷、エクスポートする
    読み取り/書き込み/マージ ドキュメントを表示、編集、印刷、エクスポートする、Zoho Writerドキュメントをプレビューしてマージする

    注意: ユーザーにマージ権限を付与する場合、ユーザーがドキュメントをマージするたびに、フォーム所有者のクレジットが減額されます。 メールマージステータスカラムの下のレポートエントリーで、ドキュメントマージを開始したユーザーを表示できます。
  4. ユーザーに電子メールで通知するには、ユーザーに通知オプションを選択し、彼らのメールアドレスを入力します。デフォルトのメールメッセージを変更できます。

    Share report with all users

埋め込みオプション

ウェブサイトにレポートを埋め込むことができます。以下の埋め込みオプションを使用してください。

  • iframe: 提供されたコードを使用して、Webページにレポートをiframeとして埋め込みます。
  • HTMLボタン: 提供されたHTML/CSSコードを使用して、Webページにレポートをボタンとして埋め込みます。
  • ハイパーリンク: 提供されたコードを使用して、Webページにレポートをハイパーリンクとして埋め込みます。リンクがクリックされると、ポップアップウィンドウでレポートが開きます。

    Report embed options

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.