タスクの権限とフィルター

タスクの権限とフィルター

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

フォームの入力データを、組織内のユーザーにタスクとして割り当てることができます。タスクの担当者は、割り当てられたデータのすべての項目を更新・編集できます。

タスク権限

初期設定では、タスクの担当者は入力データのすべての項目を編集できます。特定の項目の編集を制限したい場合は、タスク権限を設定します。
設定手順は次のとおりです。

  1. フォームビルダーで、設定タブ >タスク>権限に移動します。
  2. タスクの担当者に編集させたくない項目のチェックを外します。
  3. 保存をクリックします。

    Task Permissions

フィルター

回答者がドロップダウンラジオボタン項目で選択した内容に基づいて、タスクを割り当てる際に対象の入力データをフィルターするには、タスクフィルターで設定します。
設定手順は次のとおりです。

  1. フォームビルダーで、設定タブ> タスク >フィルターに移動します。
  2. タスク担当者が後からタスクの入力データをフィルターする際に使用できる項目を選択します。フォームのラジオボタンまたはドロップダウンに紐づくすべての項目がここに表示されます。

  3. 保存をクリックします。
  4. 保存後、すべての入力データのセクションに選択肢でフィルターオプションが表示され、タスク担当者は選択された選択肢に基づいてタスクの入力データをフィルターできるようになります。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.