「チーム内のタスクの割り当てをどうすれば、フォームを使ってワークロードを削減できるか？」
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Zoho Formsでは、チーム/会社内の組織メンバーにフォームルールを使用して、レコードごとにタスクを作成および割り当てることができます。これにより、組織内の特定のユーザーにフォームエントリをリダイレクトできるため、彼らはレコードのフィールドをレビュー、編集、または更新することができます。これは、管理者がレコードの変更を通知される一方で、手動で関係するフォームを転送するのを時間節約するスマートな代替手段です。
フォームを介して作成されたタスクを自動的に割り当てるためにルールをどのように使用するか？
Zoho Forms では、入力があったときに自動的にタスクを割り当てるルールを設定することができます。設定された条件が満たされた場合、レコードは設定されたユーザーにタスクとして割り当てられます。
- 「ルール」タブの下にある「フォームルール」をクリックし、「今すぐ設定」をクリックします。
- ルール名ボックスで、ルールをより簡単に識別できるように名前を変更することができます。
- 与えられた条件のいずれかまたはすべてが満たされるかどうかを、ドロップダウンから指定し、満たされるべき条件を追加できます。
- 「その後」セクションで、「タスクの割り当て」アクションを選択し、タスクを割り当てたいユーザーを選択します。
追加の条件や担当者を設定するには、 . 必要な仕様が設定されたら、追加をクリックしてください。
例えば、フォーム内の時間/メールアドレス/名前/評価が、は、はない、空、または含むという望ましいエントリーである場合、チームのユーザーにエントリーを転送できます。
6時以降に受信されたエントリを特定のユーザーに割り当てる場合、フォームルールを使用して、タスクの割り当てを簡素化することができます。
XYZ@ABC.comから受信したエントリを組織からのユーザーに割り当てたい場合、条件を以下のように設定できます：追加されたメールIDがXYZ@ABC.comの場合、必要なユーザーにタスクを割り当てます。
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