「支払いフォームから請求書を生成する方法」

「支払いフォームから請求書を生成する方法」

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請求書は、顧客の詳細、数量、価値、税金、支払い可能な合計額、適用された任意の割引、支払い条件など、特定の販売に関するデータを含む重要な文書です。ビジネスの性質に関係なく、正確な支払いを受け取るために請求書は不可欠です。 

Invoice generation

フォームを支払いフィールドで構築したら、 
  1. 「設定」タブから、フォームビルダー内の「ドキュメントマージ」をクリックします。

    Click Document Merge

  2. Zoho Writer や WebMerge を使用して請求書のテンプレートを設定することができます。詳しくは、Zoho Writer を使用する方法を見てみましょう。Configure をクリックしてください。
  3. 「マージされた請求書テンプレートを作成する場所」として、ドキュメントサービス(Zoho Docs / WorkDrive)を選択してください。

    Choose the Document Service

  4. 既存のテンプレートから請求書テンプレートをクリックして Use This を選択するか、新規に作成します。
    請求書テンプレートの上部にブランドロゴと会社の連絡先を含めるようにしてください。
    また、支払い期日と、期日を過ぎた場合に顧客が遭遇するペナルティの詳細も記載します。
    フォーム内の Unique ID field を使用して、テンプレートに固有の請求書番号を作成することもできます。

    Choose a template

  5. 作成」をクリックします。

    Click Create

  6. 請將如下顯示的欄位回應包含到發票中,以便將它們與模板合併,並為每個表單提交創建唯一的發票。

    Merge fields 僅在啟用工作流程選項時,才會反映正確的交易ID和付款狀態。
  7. 右上の「完了」をクリックしてください。
  8. テンプレートが作成され、いつでも編集することができます。

    Template saved

  9. 注文時に顧客に送信される確認メールに、フォーム応答と合わせた請求書を添付できます。

    Attach merged document in emai

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