支払いフォームの請求書作成
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支払い項目をフォームに追加し終えたら、
- フォームビルダーで[設定]タブ > [ドキュメントマージ]に移動します。
- Zoho WriterまたはWebMergeで請求書テンプレートを設定し、フォームの回答をテンプレートに差し込んでカスタマイズした請求書を作成できます。ここでは Zoho Writer を使用する方法を説明します。Zoho Writer の横にある[設定]をクリックします。
- 既存のテンプレートから請求書テンプレートを選択する場合は[使用する]をクリックするか、新規にテンプレートを作成します。
- [作成]をクリックします。
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テンプレートに表示したい項目の回答を請求書内に挿入し、テンプレートとマージして、送信された各フォームに対して固有の請求書を作成します。
正しい取引 ID と支払いステータスを表示するには、ワークフローオプションを有効にする必要があります。 - 右上の[完了]をクリックします。
- テンプレートが作成され、いつでも編集できます。
- フォームの回答とマージした請求書を、注文に対して顧客に送信される確認メールに添付できます。