支払いフォームの請求書を作成する方法

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請求書は、法人取引において非常に重要な書類で、顧客情報、数量、単価、税金、支払合計額、適用された割引、支払条件など、特定の取引に関する情報を含みます。ビジネスの種類にかかわらず、正確な支払いを受け取るためには、請求書の発行が不可欠です。

支払いフィールドを使ってフォームの作成が完了したら、

[設定]タブ > フォームビルダー内の[ドキュメントマージ]に移動します。
請求書テンプレートをZoho WriterまたはWebMergeで設定し、フォームの回答をテンプレートにマージして、カスタマイズされた請求書を作成できます。ここでは Zoho Writer を使った方法を見ていきます。Zoho Writer の横にある[設定]をクリックします。
マージ済み請求書テンプレートを作成するドキュメントサービス（Zoho Docs / WorkDrive）を選択します。
既存のテンプレートから請求書テンプレートを選択し、[これを使用]をクリックするか、ゼロから新しいテンプレートを作成します。
請求書テンプレートの上部には、自社のブランドロゴと会社の連絡先情報を必ず含めてください。
支払期限と、期日を過ぎた場合に顧客に発生する延滞金などの詳細も記載しておきましょう。
フォーム内のユニーク ID フィールドを使用し、それをテンプレートにマージすることで、フォーム送信ごとに固有の請求書番号を自動採番することもできます。
[作成]をクリックします。
表示されているようにフィールドの回答を請求書内に挿入し、テンプレートとマージして、フォーム送信ごとに固有の請求書を作成します。

正しい取引 ID と支払いステータスが反映されるのは、ワークフローオプションを有効にした場合のみです。
右上の[完了]をクリックします。
テンプレートが作成され、いつでも編集できます。
フォームの回答とマージされた請求書を、注文に対する確認メールに添付して顧客に送信できます。