Zoho Flowの統合

Zoho Flowの統合

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Zoho Flowを使用してyour formsを連携することで、収集した情報が常に適切なアプリケーションに到達するようにします。この統合により、あなたのフォームをさまざまなアプリケーションに接続し、フォームが送信済みとなるたびにさまざまな処理をトリガーすることができます。
Example

例えば、フォームで捉えられた新規の見込み客をCRMに生成したり、注文書を在庫に送ったり、フィードバックを受信トレイに送って、Zoho Booksに請求書を転送したり、候補者の詳細をリクルートポータルに送信したり、Googleカレンダーに処理をスケジュールしたり、Zohoプロジェクトを介してチームメンバーに課題を割り当てたり、その他の機能があります。

Zoho Flow drag and drop functionality

以下に、すぐに利用可能なZoho Formsの統合フローをいくつか紹介します。これらによりあなたは始めることができます:

Zoho Formsでの新規フォームの送信に対してZoho Booksから 営業請求書を送信する。
イベント登録を自動化します。手動でのデータ同期や書類作成の必要はありません。
Billomatで新規Zoho Formsの送信に対して見積書を生成します。
Ateraの顧客として新規Zoho Forms submissionsを受注データから[パッケージ]データに変換します。
新規 Zoho Formsエントリーに対してBetter Uptimeインシデントを作成します。
Zoho Forms submissionsからFreshdeskに新規チケットを生成する
Zoho Formsの新規エントリーに対してFreshsalesの見込み客を作成します。
Zoho FormsのフォームエントリからヘルプScoutの会話を開始します。
新規Zoho Formsエントリーから請求書をNinja請求書で生成します。
Lobを使用してZoho Formsに記録された新規エントリーの住所を認証し、それらをZoho Sheetのスプレッドシートに追加します。
Zoho Formsフォームの新規エントリーで新規Miroカードを作成します。
新規のZoho Formsの提出に対してNutshell連絡先を作成します。
新規 Zoho Forms の提出物に対して People HR に求人を作成する。
Zoho Formsフォームに新規レスポンスがあるとRecruiteeに候補者を作成します。

その他を探索し.Zoho Forms.統合  


Zoho FormsからMicrosoft Excelへの統合をZoho Flowを通じて設定する。

Zoho FormsとMicrosoft Excelをリンクさせるために、オンラインのMicrosoft ExcelスプレッドシートにZoho Formsからユーザーデータをプッシュする自動化サービスを使用できます。Zoho Flowはそのような自動化サービスの一つで、このワークフロー設定を簡素化します。
 
フォームビルダーで、
  1. .統合タブへ進みます>一覧から自動化サービスを選択します。
  2. 利用可能なサービスの下にあるZoho Flowにマウスを合わせ、表示されたオプションから接続をクリックしてください。

    接続をクリック

  3. 下にスクロールして自身で作成をクリックしてください。

    自身でフローを作成

  4. My Flowsタブに移動し、FLOWを作成をクリックして、ワークフローを設定します。

    フローを作成

  5. フローの名前説明を必要に応じて入力し、作成をクリックして続けてください。

    フローの名前と説明

  6. アプリ内でイベントが発生した時にフローを実行するために、Appのセクションで設定をクリックします。

    アプリセクションで設定

  7. Zoho Formsを検索し、Appトリガーのリストからそれを選択します。 をクリックして進んでください。

    Select Zoho Forms

  8. あなたの好みに応じて、新しいバージョンまたは修正前のバージョンを選択することができます。 をクリックして進んでください。



  9. 接続をクリックして新しい外部連携を作成します。
  10. 連携の名前を入力し、全てのトリガーと処理を実行するか、特定のトリガーや処理だけ実行するか選択してください。  
  11. 認証をクリックして進みます。

    Connection Name

  12. ポップアップで、承認するをクリックしてZoho FlowがZohoアカウントのデータにアクセスできるように認証します。

    Authorize

  13. Zoho Flowを使用してMicrosoft Excelと連携させたいフォームを選択します。

    Choose the form

  14. Excelを検索し、Appsのリストからそれを選択します。行を追加するをドラッグアンドドロップしてExcel処理を追加します。
  15. 行を追加するボックスの編集アイコンをクリックして進んでください。

    Add row

  16. クリックし、接続。Zoho FlowがExcelとデータを交換するためのエクセル接続を作成します。

    クリック接続

  17. Connectionの名前を入力し、すべてのトリガーと処理か特定のトリガーと処理だけを実行する接続を使用したい場合を選択します。クリック認証。続けるために。

    認証

  18. Microsoft アカウントでログインします。
  19. フォームエントリが保存されるべき適切な保管場所(ワークブックとワークシート)を選択します。



  20. フォームの項目をエクセルシートの対応する列名とINSERT VARIABLEリストから関連づけます。クリック。完了。さらに進むために。

    フォームフィールドをマッピング

  21. フローをオンに切り替えて設定を保存します。

    フローを有効にする

希望するZoho Formsのインテグレーションを作成するには、手順に従って指示ここをご覧ください。


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