「Zohoフローの統合」

「Zohoフローの統合」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Flowを使用してフォームを統合すると、収集した情報は常に正しいアプリに到達します。この統合により、フォームをさまざまなアプリケーションに接続し、フォームが提出されるたびに異なるアクションをトリガーできます。たとえば、CRMでフォームがキャプチャした新しいリードを作成し、在庫に販売注文を送信し、インボックスにフィードバックを送信し、Zoho Booksに請求書を送信し、Recruitポータルに候補者の詳細を送信し、Googleカレンダーにイベントを割り当て、Zoho Projectsを介してチームメンバーにバグを割り当て、その他のさまざまなことができます。 

Zoho Flow Integrations

以下は、すぐに開始できるZoho Forms統合フローのいくつかのプリビルドを紹介します:

Zoho Booksから新しいフォーム投稿に対して販売請求書を送信
イベントの登録を自動的に管理しましょう。データを手動で同期する必要はありません。紙の作業も不要です。
新しいZoho Forms提出に対してBillomatで見積もりを作成します
Zoho Forms の新規提出を Atera の顧客に変換します
新しいZoho Formsエントリーに対するBetter Uptimeインシデントを作成します
Zoho FormsからFreshdeskへの新規チケットの作成
Zoho Forms の新しいエントリーから Freshsales リードを作成します
Zoho FormsからHelp Scoutの会話を作成します
Zoho FormsからInvoice Ninjaの請求書を作成します
Lobを使用して、Zoho Formsに記録された新規エントリーのアドレスを検証し、Zoho Sheetスプレッドシートに追加してください。
Zoho Forms フォームの新しいエントリーに対して、新しい Miro カードを作成します
Zoho Formsから新しいNutshellコンタクトを作成します
新しいZoho Forms提出のためのPeople HRにvacancyを作成してください
Zoho Formsからの新しい応答から候補者をRecruiteeに作成します

                                                                                                                                         さらに詳しく  Zoho Forms  の統合をご覧ください。    


Zoho Forms から Microsoft Excel への統合を設定する - Zoho Flow を介して

Zoho FormsとMicrosoft Excelを接続するには、ユーザーデータをオンラインのMicrosoft Excelスプレッドシートにプッシュする自動化サービスの統合を使用できます。 Zoho Flowは、このワークフローを簡単に設定できる1つの自動化サービスです。
 
フォームビルダーでは、
  1. インテグレーションのタブからAutomation Servicesを選択します。
  2. 利用可能なサービス」の下で、Zoho Flowをホバーし、図のようにConnectオプションをクリックします。

    Click Connect

  3. スクロールして、自分で作成をクリックします。

    Create a flow yourself

  4. 「マイフロー」タブを開き、「フローの作成」をクリックしてワークフローを設定します。 

    Create flow

  5.   必要に応じて、名前説明を入力してください。作成をクリックして続行してください。

    Flow Name and Description

  6. アプリ内でイベントが発生したときにフローをトリガーするため、AppセクションのConfigureをクリックしてください。 

    Configure in App section

  7. 「Zoho Forms」を検索し、アプリトリガーのリストから選択します。「次へ」をクリックして進めます。

    Select Zoho Forms

  8. 好みに応じて、新しいバージョンまたは古いバージョンを選択できます。 続行するには、次へをクリックしてください。 



  9. 新しい接続を作成するには、接続をクリックしてください。
  10. 接続の名前を 入力し、この接続をすべてのトリガーとアクションを実行するか、特定のトリガーとアクションのみを実行するかを選択します。  
  11. 「AUTHORIZE」をクリックしてください。

    Connection Name

  12. ポップアップで、Zohoアカウントのデータへのアクセスを許可するために、承認をクリックします。

    Authorize

  13. Microsoft Excel と Zoho Flow を使用して統合するフォームを選択してください。

    Choose the form

  14. 「Excel」を検索し、アプリのリストから選択します。Excelアクションから「行を追加」をドラッグ&ドロップします。 
  15. 「追加行」ボックス内の編集アイコンをクリックしてください。

    Add row

  16. 接続」をクリックして、Zoho FlowがExcelとデータを交換できるようにするExcel接続を作成します。

    Click Connect

  17. 接続の名前を入力し、この接続をすべてのトリガーとアクション、または特定のトリガーとアクションに使用するかどうかを選択します。 承認 をクリックして続行します。

    Authorize

  18. Microsoftアカウントでログインしてください。
  19. 適切なストレージセクション(ワークブックとワークシート)を選択して、プッシュされたフォームエントリを保存することができます。 



  20. Excelシート内の各列名とフォームフィールドをINSERT VARIABLEリストからマッピングしてください。 完了をクリックして続行してください。

    Map form fields

  21. フローをオンにして設定を保存しましょう。

    Enable flow

Zoho Forms の統合を作成するには、ステップバイステップの手順に従ってこちらを参照してください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.