Zoho Flow インテグレーション

Zoho Flow インテグレーション

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あなたのフォームをZoho Flowと連携させて、収集した情報が常に正しいアプリケーションに届くようにします。この統合により、フォームをさまざまなアプリケーションに接続し、フォームが送信されるたびに異なる処理をトリガーすることができます。
例

たとえば、フォームでキャプチャした新規見込み客をCRMに作成する、受注書を在庫に送信する、フィードバックを受信トレイに送信する、Zoho Booksに請求書を送信する、求職者の詳細をRecruitポータルに送信する、Googleカレンダーに処理を送信する、Zohoプロジェクトを通じてチームメンバーに課題を割り当てるなど、多くのことが可能です。

次に示すのは、Zohoフォームの統合フローの事前設定例です。これらを参考に始めてみてください：

Zoho Formsにおける新規フォーム送信用にZoho Booksから営業請求書を送信します
このフローを使用する
イベント登録を自動管理します。手動でのデータ同期は不要。書類作成も不要。
このフローを使用する
新規のZoho Formsの投稿に対してBillomatで見積書を作成する
このフローを使用する
Zoho Formsの新規提出をAteraの顧客に変換するために、受注データを「パッケージ」データに変換します。
このフローを使用する
新規 Zoho Forms エントリー用の Better Uptime インシデントを作成する
このフローを使用する
Zoho Forms submissionsから差出人Freshdeskで新規チケットを生成します
このフローを使用する
Zoho Formsでの新規エントリーごとにFreshsalesリードを作成する
このフローを使用する
Zoho Formsからのフォームエントリーを差出人として Help Scout の対話を開始します
このフローを使用する
Ninja請求書で生成された新規のZoho Formsエントリーから請求書を作成します。
このflowを使用する
Zoho Formsで記録された新規エントリーの住所をLobで認証し、それらをZoho Sheetのスプレッドシートに追加します。
このフローを使用する
Zoho Formsのフォームに新規エントリーがある場合に新規Miroカードを作成します
このフローを使う
新規 Zoho Forms 提出物に対してNutshell連絡先を作成
このフローを使用する
新規のZoho Forms提出に対してPeople HRで求人を作成する
このフローを使用する
  • 次の利用可能サービスの下でZoho Flowにマウスを移動し、表示されるオプションで接続するをクリックします。

    Click Connect

  • 下にスクロールし、自分で作成するをクリックします。

    Create a flow yourself

  • My Flowsのタブを開き、FLOWを作成するをクリックしてワークフローを設定します。

    Create flow

  • Flowの名前と説明を入力し、必要に応じて作成するをクリックします。続けるには、アプリでイベントが発生したときにFlowを実行したいので、クリックします。

    Flow Name and Description

  • アプリケーションセクションで設定します。検索します。

    Configure in App section

  • Zoho Formsとそれをアプリトリガーのリストから選択します。リストから次を選んでください。ご自身の希望に合わせて新規バージョンか修正前のバージョンを選択できます。クリックしてください

    Select Zoho Forms

  • 次へ進むためにクリックしてください。



  • 新規の外部連携を作成するために接続してください。 連携名を入力してください
  • 連携の名称を入力し、全てのトリガーや処理でこの接続を使用したいか、特定のトリガーや処理だけに限定するかを選択してください。 クリックしてください
  • 認証を進めるにはクリックしてください。ポップアップ画面に従い操作を進めてください

    Connection Name

  • Zoho FlowにZohoアカウント内のデータへのアクセスを承認するためにクリックしてください。 Zoho FlowでMicrosoft Excelと連携を行いたいフォームを選択してください。

    Authorize

  • ここで検索する

    Choose the form

  • Excelを選択し、それをアプリのリストからドラッグ＆ドロップします。行を追加アイコンをクリックします。次に
  • フローアイコンを編集して行を追加します。次に進むためにクリックしてください。

    Add row

  • 接続するExcelとデータの交換を許可するZoho Flowへの接続を作成するには、接続の名前を入力し、ここの選択するいがてきます。これを利用する接続を、すべてのトリガーと処理を実行するためか、特定のトリガーと処理のみを実行するためか。
    Click Connect

  • 認証を行うために続行します。 Microsoftアカウントでログインする。

    Authorize

  • 適切な保存セクション（ワークブックとワークシート）を選択して、フォームエントリを保存できます。
  • フォーム項目をエクセルシート内の対応する列名とマッピングし、INSERT VARIABLEリストを参照してください。



  • 完了したら続行するために, 切り替えてみてください。

    Map form fields

  • フローをオンにすると設定が保存されます。Zoho Formsの統合を作成するには、手順に従ってください。

    Enable flow

    • こちら.${LOC_116}$


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