インテグレーションのセットアップ

Bigin にフォームエントリをプッシュするには、

1. フォームビルダーの「インテグレーション」タブを開きます。
2. 「Bigin」をクリックし、「インテグレート」をクリックします。
3. Biginに複数の組織に所属している場合は、組織を選択するよう求められます。
4. フォームデータを押し出すためのBiginのモジュールを選択します。
5. Biginの必須フィールドを、対応するZoho Formsフィールドにマップします。他のフィールドをマップするには、「+ フィールドを追加」をクリックします。
6. すべてのフィールドがマップされたら、フォームデータがBiginに押し出されたときに実行する必要なアクション を選択します。
7. 設定を保存するには「インテグレート」をクリックします。 
   
   

ルックアップフィルター

1. 「フィールドマッピング」セクションで、「フィールドを追加」をクリックし、Biginフィールドの下に「連絡先名」を選択します。Zoho Formsフィールドの下に「ルックアップフィルターを構成」をクリックします。  
2. ポップアップで、「基準」を定義します。基準を定義するときには、ユニークまたは必須のBiginフィールドのみを含めることができます。次のフィールドを使用して基準を定義できます。

3. 複数の条件を追加するには、アイコンをクリックしてください。

4. 複数の条件を定義する場合、条件のいずれかが満たされるか、またはすべての条件が満たされる場合に望む動作を実行することができます。 OR/ANDを選択します。 
   
   
   
5. 条件を定義した後、「実行するアクション」の下で結果に基づいてアクションを選択できます。
• もし1つのレコードが一致した場合：Biginで1つのレコードが検索条件に一致した場合、検索フィールドはそのレコードに関連付けられます。 
• 複数のレコードが一致した場合：Bigin内の複数のレコードが検索条件に一致した場合、次のいずれかを選択できます。
  
  • レコードIDに基づいて最初に一致したレコードに、ルックアップフィールドを関連付けます。
  • 新しいレコードをBiginに追加せずにエラーを記録します。
  • ルックアップフィールドを埋めません。
• もしレコードが一致しない場合：Biginのレコードが検索条件に一致しない場合は、次のいずれかを選択できます。
  
  • Biginに新しいレコードを追加せずにエラーを記録します。
  • ルックアップフィールドを埋めません。
  • 新しいレコードを作成する：この操作を選択すると、
    
    1. BiginのフィールドをZoho Formsのフィールドにマップするポップアップが表示されます。 
    2. フィールドがマップされたら、Biginでトリガーされるアクションを選択できます。
    3. 「完了」をクリックします。作成された新しいレコードはルックアップフィールドに関連付けられます。

6. 「完了」をクリックします。
   
7. ルックアップフィルターの構成を変更するには、「表示/編集：ルックアップ構成」をクリックします。
   

Bigin でアクションをトリガーする

フォームデータを Bigin にプッシュするとき、特定のアクションをトリガーすることもできます。

ワークフロー：このオプションは、Zoho FormsからデータをプッシュするときにBiginで構成されたワークフロールールをトリガーします。 

添付： このオプションは、各フォームエントリーに関連付けられた添付ファイルをBiginにプッシュします。次の添付ファイルをZoho FormsからBiginにプッシュできます：

• 署名
• ファイルアップロード/イメージアップロードフィールド添付
  
• フォーム提出のPDF 
  

• Biginに添付することができるのは、デフォルトテンプレート、カスタムテンプレート、フォーム送信ワークフローで送信されたPDF、および承認プロセスで送信されたPDFです。

• フォーム送信ワークフローでPDFを選択した場合、フォームを送信した後（例えば、ThankページからダウンロードしたPDFや、メール通知で送信された任意のPDF）はBiginに添付ファイルとして投稿されます。 
  

• 承認プロセスでPDFを選択した場合、最終承認メールテンプレートとともにレスポンダーに送信されるPDFテンプレートはBiginに添付ファイルとして投稿されます。

レコードのアップサート：アップサートレコードオプションを使用すると、Bigin内の既存のレコードを新しい値で更新できます。このオプションを選択すると、Bigin内に同じ値のレコードが存在する場合は、新しい値で更新されます。存在しない場合は、Bigin内に新しいレコードが作成されます。アップサートが実行される順序でフィールドを配置することができます。 

これがアップサートの動作方法です：

例えば、メールアドレスフィールドを会社フィールドの前に配置します。フォームが会社を「Zylker」、メールアドレスを「 rebecca@zylker.com」として送信されたとき、

1. まず、メールアドレス rebecca@zylker.com がBiginに存在するかどうかを確認します。存在している場合、関連するレコードにマップされたフィールドが更新されます。
   
2. メールアドレス rebecca@zylker.com がBiginに存在しない場合、会社Zylkerが存在するかどうかを確認します。存在する場合、関連するレコードにマップされたフィールドが更新されます。
   
3. 両方のフィールド値が存在しない場合、マップされたすべての詳細がBiginに新しいレコードとして作成されます。
   
4. Biginの既存の値をZoho Formsからの空のフィールド値で上書きしたり、レコードをアップサートする際に空の値を除外したりすることもできます。
   
5. 設定を保存するには「完了」をクリックしてください。 
   

注意：Biginの各モジュールで「重複した値を許可しない」と設定されたフィールドのみが、Zoho Formsのアップサートレコードオプションに表示されます。

タグレコード：  このオプションを使用すると、Biginにプッシュされるレコードにタグを追加できます。新しいタグを作成するか、フォーム提出からの値を使用してタグを付けることができます。Biginで作成された既存のタグ名も入力できます。そのタグに関連付けられたレコードが表示されます。 

注意: レコードが更新された場合、新しいタグもレコードに適用されます。

承認： このオプションを使用すると、モジュールに追加する代わりにフォームエントリをBiginの承認リストにプッシュします。スパムエントリを破棄するために、Biginでこれらのレコードを手動で承認することができます。 

インテグレーションの失敗に関するアラートの設定

1. 右上のアラートを設定をクリックします。
2. メールアラートテンプレートを設定し、保存をクリックします。