連携の設定

Zoho Forms から関連リストを追加する前に、まずフォームを Bigin のタブにリンクして、新規レコードを追加できるようにする必要があります。関連リストの設定は、フォームをメインタブにリンクした後にのみ表示されます。

1. [Integrations] タブに移動し、左側メニューの [CRM] の下にある [Bigin] をクリックします。
2. フォームを Bigin のタブに連携し、新規レコードを追加できるようにして、設定を保存します。
3. [関連リスト] タブをクリックします。前の手順で選択したタブに関連付けられている関連リストを選択します。
4. 必須の Bigin 項目を、対応する Zoho Forms の項目にマッピングします。
5. その他の項目をマッピングするには、[+ 項目を追加] をクリックします。
6. [連携] をクリックします。
   
   
   

   アクションのトリガー

   Bigin に関連リストを追加する際、特定のアクションをトリガーすることもできます。
   
   

   ワークフロー: このオプションを有効にすると、Zoho Forms からデータを連携する際に、Bigin で設定されているワークフフロー ルールがトリガーされます。

   添付ファイル: このオプションを有効にすると、各フォーム送信に関連付けられている添付ファイルが Bigin に連携されます。Zoho Forms から Bigin に連携できる添付ファイルは次のとおりです。

   • 署名
   • ファイルアップロード／画像アップロード項目の添付ファイル
     
   • フォーム送信の PDF
     フォーム送信の PDF として、標準テンプレート、カスタムテンプレート、フォーム送信ワークフローで送信される PDF、承認プロセスで送信される PDF を Bigin への添付ファイルとして連携することができます。

   • [フォーム送信ワークフローの PDF] を選択した場合、フォーム送信後に回答者へ送信される PDF テンプレート（例：サンクスページからダウンロードされる PDF や、メール通知で送信される PDF）が、添付ファイルとして Bigin に連携されます。
     

   • [承認プロセスの PDF] を選択した場合、最終承認メールとともに回答者へ送信される PDF テンプレートが、添付ファイルとして Bigin に連携されます。

   レコードのアップサート: [レコードのアップサート] オプションを使用すると、Bigin の既存レコードを新しい値で更新できます。このオプションを選択すると、Bigin に同一の値を持つレコードが存在する場合は、そのレコードが新しい値で更新されます。存在しない場合は、新規レコードが Bigin に作成されます。アップサートを実行する際に参照する項目の優先順位も並べ替えることができます。
   
   
   アップサートの動作は次のとおりです。

   たとえば、[メール] 項目の後に [会社名] 項目があるとします。フォームが、会社名 Zylker、メール rebecca@zylker.com で送信された場合、