統合セットアップ

Zoho Formsから関連リストを追加する前に、フォームをBiginモジュールにリンクする必要があります：新しいレコードを追加します。プライマリモジュールにフォームをリンクした後にのみ、関連リストの構成が表示されます。 

1. 「インテグレーション」タブを開き、「Bigin」をクリックしてください。
2. フォームをBiginモジュールと統合して、新しいレコードを追加し、設定を保存します。 
3. 「関連リスト」タブをクリックします。前の手順で選択したモジュールに関連付けられた関連リストを選択します。 
4. Biginのすべての必須フィールドを、対応するZoho Formsフィールドにマップしてください。
5. さらにフィールドをマッピングするには、+ フィールドを追加をクリックしてください。
6. クリックして統合します。
   
   
   
   

   トリガーアクション

   Biginに関連リストを追加する際に、特定のアクションをトリガーすることもできます。
   
   

   ワークフロー：このオプションは、Zoho Formsからデータをプッシュする際にBiginで設定されたワークフロールールをトリガーします。 

   添付：このオプションでは、各フォームエントリーに関連付けられた添付ファイルをBiginにプッシュできます。次の添付ファイルをZoho FormsからBiginにプッシュできます：

   • 署名
   • ファイルアップロード/画像アップロードフィールド添付
     
   • PDFの形式の提出について
     Biginに添付することができるのは、デフォルトテンプレート、カスタムテンプレート、フォーム提出ワークフローで送信されるPDF、承認プロセスで送信されるPDFです。

   • フォーム提出ワークフロー内でPDFを選択した場合、フォームを提出した後にレスポンダーに送信されるPDFテンプレート（例えば、サンクスページからダウンロードしたPDFや、メール通知で送信されるPDFなど）がBiginに添付ファイルとして押し出されます。 
     

   • 承認プロセス内でPDFを選択した場合、レスポンダーに最終承認メールテンプレートと共に送信されるPDFテンプレートがBiginに添付ファイルとして押し出されます。

   レコードをアップサート：アップサートレコードオプションを使用すると、Bigin内の既存のレコードを新しい値で更新できます。このオプションを選択すると、Bigin内に同一の値のレコードが存在する場合は、新しい値で更新されます。存在しない場合は、Bigin内に新しいレコードが作成されます。アップサートが行われる順序でフィールドを配置できます。 
   
   
   アップサートの仕組みは以下の通りです：

   例えば、メールフィールドの前に会社フィールドがある場合、フォームに会社名をZylker、メールアドレスをrebecca@zylker.comと入力して送信するということです。