「Microsoft Teamsとの統合」

「Microsoft Teamsとの統合」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Microsoft Teamsチャネルにフォームエントリーの通知をトリガーする場合は、Zoho Forms - Microsoft Teams Integrationを使用できます。この統合を使用すると、新しいフォームエントリーを受信したときに、Microsoft Teamsチャネル内のボットを使用してメッセージカードをトリガーできます。

Zoho Forms - Microsoft Teams Integration

前提条件

Microsoft Teamsとの統合を使用するには、有効なZoho Formsアカウントが必要です。こちらは、Zoho Formsアカウントを設定するのに役立つ リンク です。 
注意: Zoho Forms for Microsoft Teamsは、zoho.cnドメインのアカウントを持つ顧客には利用できません。

Microsoft Teams のセットアップ

  1. Microsoft Teams チャネルに Zoho Forms ボットをインストールします。
  2. ボットを介してメッセージを受信するために、Zoho Forms アカウントを認証します。 
  3. アカウントを認証した後、Zoho Forms にログインし、以下の手順に従ってください。 

Zohoフォームのセットアップ

  1. Zoho Formsアカウントにログインします。Office 365ユーザーの場合は、SSO(Single Sign-On)を使用してログインしてください。
  2. Zoho Formsでフォームを作成します。
  3. フォームが準備できたら、統合タブに移動し、Microsoft Teamsを選択します。
  4. チームとチャンネルを選択して、ボット通知をトリガーします。
  5. メッセージテンプレートの下でメッセージカードを構成します。フォームフィールドをメッセージカードヘッダーに表示したり、フォームフィールドをインラインのサマリーとして表示することができます。
  6. 統合をクリックして設定を完了します。

    Microsoft Teams Integration setup

注意:

  • 既に認証済みのアカウントから同じチャネルに別のフォームを追加して、Zoho Forms ボットを使用してメッセージを受信するには、Zoho Forms のセットアップの下に記載されている手順に従ってください。
  • ボットを変更する権限があるチャネルのメンバーは、このセットアップを削除するか、同じチャネルに新しいフォームを追加して、Zoho Forms ボットを使用してメッセージを受信できます。 

インテグレーション失敗時にアラートを設定する

インテグレーション設定を保存した後、インテグレーションが失敗した場合にメールアラートを受け取ることができます。
そうするためには、
  1. クリックして警告を設定 右上隅にあります。

  2. メールアラートテンプレートを設定して、クリックして保存
    Set Alert on Integration Failure

  3. 統合の失敗に関するメールアラートを受け取るのをやめるには、クリックして警告を削除してください。

注意:

  • インテグレーションの失敗時にメールアラートを設定するオプションは、有料プランのみで利用できます。

  • 組織内の最大5人のユーザーにメールアラートを送信できます。

  • 24時間以内にインテグレーションの失敗が初めて発生したときにのみ、メールアラートがトリガーされます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 承認プロセスにおけるメール通知の送信

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 承認プロセス中にユーザーや回答者に通知するためにメール通知テンプレートを設定できます。Microsoft 365のユーザーが承認者として追加された場合、 別のメールテンプレートを 彼らがフォームエントリーを確認するために受け取ったときに通知するために作成できます。 ...
                                • 「Zapierの連携」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...
                                • 「Office 365 ユーザーのインポート」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Office 365を使用している組織の場合、Office 365アカウント内のユーザーをZoho Formsアカウントに直接インポートすることができます。 Yをご利用いただき、ありがとうございます。このガイドでは、Yの使い方をご紹介します。Office ...
                                • Zoho Flow インテグレーション

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 あなたのフォームをZoho Flowと連携させて、収集した情報が常に正しいアプリケーションに届くようにします。この統合により、フォームをさまざまなアプリケーションに接続し、フォームが送信されるたびに異なる処理をトリガーすることができます。 ...
                                • アクセストークンの取り消し

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 アクセストークンは、DropboxやMicrosoft OneDriveのようなサードパーティのアプリケーションをZoho Formsアカウントに接続するために使用されます。Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.