ServiceDesk Plus Cloudとの連携
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概要
組織で多数のサービスリクエストを受信している場合、サービスデスクにリクエストを手動で作成するのは手間と時間がかかります。組織で ServiceDesk Plus Cloud を使用してサービスリクエストを管理している場合は、Zoho Forms と ServiceDesk Plus Cloud の連携を使用して、各フォーム入力を ServiceDesk Plus Cloud ポータルのサービスリクエストとして自動送信できます。この連携を使用して作成されるリクエストには、説明、リソース情報、アップロードされたファイルを追加できます。また、フォームをカスタマイズして Web サイトに埋め込み、送信されたデータを ServiceDesk Plus Cloud に連携できます。
連携の設定
フォームを ServiceDesk Plus Cloud と連携するには、
- フォームビルダーで、左側メニューのサービス & 分析の下にあるServiceDesk Plus Cloudをクリックし、連携タブに移動します。
- 連携をクリックします。
- フォームを連携するポータルを選択します。フォームの入力データは、デフォルトで選択したポータルのRequestsタブに送信されます。
- サービスカテゴリを選択し、一覧からテンプレートを選択します。
- 表示タイプとして、依頼者ビューまたは技術担当者ビューのいずれかを選択します。
- ServiceDesk Plus Cloud の項目を、対応する Zoho Forms の項目にマッピングします。特定の ServiceDesk Plus Cloud 項目をマッピングする際に、フォーム項目に対してカスタム入力値を指定できます。
- ServiceDesk Plus Cloud に送信される各リクエストに説明を追加できます。マージアイコンをクリックして必要な項目を選択することで、項目の回答を説明に差し込むこともできます。
- リクエストに関連付けられたリソース情報も送信する場合は、リソース情報セクションではいを選択し、ServiceDesk Plus Cloud のResource Info項目をフォーム項目にマッピングします。
- フォームの添付ファイルをリクエストと一緒に ServiceDesk Plus Cloud に送信するには、添付ファイルセクションではいを選択し、送信する添付ファイルを選択します。
ServiceDesk Plus Cloud への添付ファイルとして、デフォルトテンプレート、 カスタムテンプレート、 フォーム送信ワークフローで送信される PDF、および承認プロセスで送信される PDF を選択できます。 - フォーム送信ワークフローでPDFを選択した場合、フォーム送信後に回答者へ送信される PDF テンプレート（例：サンキューページからダウンロードされる PDF や、メール通知で送信される PDF）が、添付ファイルとして ServiceDesk Plus Cloud に送信されます。
- 承認プロセスでPDFを選択した場合、最終承認メールとともに回答者へ送信される PDF テンプレートが、添付ファイルとして ServiceDesk Plus Cloud に送信されます。
- 設定を保存するには、連携をクリックします。
連携エラーが発生した際にアラートを受信するように設定できます。
サポートされる項目タイプ
ServiceDesk Plus Cloud の項目は、以下に示す特定の Zoho Forms 項目にのみマッピングできます。
| S. No | ServiceDesk Plus Cloud 項目 | サポートされる Zoho Forms 項目 |
| 1 | 単一行テキスト | 単一行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、電話番号、メール、Web サイト、ユニーク ID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、スライダー、評価、計算式、日付、時間、日付-時間、利用規約、追加メール ID、申請者の場所、申請者の緯度、申請者の経度、リファラー名、IP 住所 |
| 2 | 複数行テキスト | 単一行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、電話番号、メール、Web サイト、ユニーク ID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、スライダー、評価、計算式、日付、時間、日付-時間、利用規約、申請者の場所、申請者の緯度、申請者の経度、リファラー名、IP 住所、追加メール ID |
| 3 | メール | メール、追加メール ID |
| 4 | 電話番号 | 電話番号 |
| 5 | ピックリスト | 単一行テキスト、ドロップダウン、ラジオボタン、マトリックス選択 - ラジオ |
| 6 | 数値項目 | 数値、スライダー、評価 |
| 7 | 複数選択 | 複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択 |
| 8 | URL | Web サイト |
| 9 | 日付-時間 | 日付-時間 |
| 10 | 小数 | 小数、数値、計算式、申請者の緯度、申請者の経度 |
| 11 | パーセント | 小数、数値、計算式、申請者の緯度、申請者の経度 |
| 12 | 通貨 | 通貨、数値 |
| 13 | ラジオボタン | 単一行テキスト、ドロップダウン、ラジオボタン、マトリックス選択 - ラジオ |
| 14 | チェックボックス | 複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択 |
| 15 | 判定ボックス | 判定ボックス |
| 16 | ルックアップ | 単一行テキスト、メール、追加メール ID |
| 17 | HTML | 単一行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、計算式、通貨、日付、時間、日付-時間、メール、Web サイト、電話番号、評価、スライダー、ユニーク ID、チェックボックス、複数選択、利用規約、申請者の場所、申請者の緯度、申請者の経度、リファラー名、IP 住所、追加メール ID |
項目のマッピング時に手動入力を追加する
フォーム項目の入力値は、フォーム項目タグをマージするか、値を手動で入力してから ServiceDesk Plus Cloud に渡すようにカスタマイズできます。
これを行うには、
- 上記の ServiceDesk Plus Cloud 項目をフォーム項目にマッピングする際、Zoho Forms 項目列で手動入力を追加オプションを選択します。
- 値を手動で入力し、マージアイコンをクリックして必要な項目を選択することで、フォーム項目を手動入力にマージすることもできます。
次の ServiceDesk Plus Cloud 項目では、カスタム入力オプションを使用できます。
単一行、複数行、メール、選択リスト、HTML、技術担当者
連携エラー時のアラートを設定する
連携設定を保存すると、連携が失敗した場合にメールアラートを受信するように選択できます。
これを行うには、
- 右上隅の［アラートを設定］をクリックします。
- メールアラートテンプレートを設定し、保存をクリックします。
メモ:
- 連携エラー時のメールアラート設定オプションは、有料プランでのみ利用できます。
- メールアラートは、組織内の最大 5 ユーザーに送信できます。
- メールアラートは、24 時間のうち最初の連携エラー発生時にのみ送信されます。
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