ルックアップフィルターの設定

ルックアップフィルターの設定

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新規データの追加、既存データへの関連リストの追加、またはZoho CRM内のデータ更新時に、Lookup Mapping内でフォーム項目の回答と一致するZoho CRMの既存項目を検索するためのLookupフィルターを設定できます。
メモ: Lookup Mappingセクションは、Zoho CRMでLookup項目を追加している場合のみ利用可能です。
フォーム項目の回答と一致する項目を検索するには、
  1. Lookup Mappingセクションで、追加する項目をクリックし、Zoho CRMで追加されたLookup項目を選択します。
  2. 設定する Lookup フィルターをクリックします。
  3. 表示されるポップアップで、検索する条件を定義します。例えば、勘定名（Zoho CRM項目）がアカウント（Zoho Forms項目）に等しい場合です。

  4. 複数の条件を追加する場合は、アイコンをクリックします。

  5. 条件の定義が完了したら、Perform the 操作の下で結果に基づいて操作を選択できます。
    1. もし1件のみのデータが一致する場合：Zoho CRM内で検索条件に一致するデータが1件のみの場合、ルックアップ項目にはそのデータが自動的に入力されます。
    2. 複数のデータが一致する場合：Zoho CRM内で複数のデータが検索条件に一致した際は、以下から選択できます。
      1. ルックアップ項目には何も入力しない
      2. 最初に一致したデータでルックアップ項目を入力する
      3. Zoho CRMにデータを追加せず、エラーを記録する
    3. いずれのデータも一致しない場合：Zoho CRM内でいずれのデータも検索条件に一致しない場合、下記のいずれかを選択できます。
      1. ルックアップ項目を入力しない
      2. Zoho CRMにデータを追加せず、エラーを記録する
  1. 「完了」をクリックします。

    search criteria
  2. ルックアップフィルターの設定を変更したい場合は、「Lookup Configuration を表示/編集」をクリックしてください。

    Lookup field configuration
メモ : 最大3つのlookup項目をマッピングできます。

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