ルックアップフィルターの設定

ルックアップフィルターの設定

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Zoho CRM で新規レコードを追加する場合、既存レコードに関連リストを追加する場合、またはレコードを更新する場合に、ルックアップマッピングでフォーム項目の回答と一致する Zoho CRM 内の既存レコードを検索するためのルックアップフィルターを設定できます。
メモ: ルックアップマッピングセクションは、Zoho CRM にルックアップ項目を追加している場合にのみ利用できます。
フォーム項目の回答と一致するレコードを検索するには、
  1. ルックアップマッピングセクションで、項目を追加をクリックし、Zoho CRM に追加したルックアップ項目を選択します。
  2. ルックアップフィルターを設定をクリックします。
  3. ポップアップで検索条件を定義します。例: 取引先名（Zoho CRM 項目）＝ 取引先（Zoho Forms 項目）。

  4. 複数の条件を追加するには、アイコンをクリックします。

  5. 条件を定義したら、「操作を実行」で結果に基づいて実行する操作を選択できます。
    1. 1 件のみのレコードが一致する場合: Zoho CRM 内で検索条件に一致するレコードが 1 件のみの場合、そのレコードでルックアップ項目が自動入力されます。
    2. 複数のレコードが一致する場合: Zoho CRM 内で複数のレコードが検索条件に一致する場合、次のいずれかを選択できます。
      1. いずれのレコードでもルックアップ項目を自動入力しない
      2. 最初に一致したレコードでルックアップ項目を自動入力する
      3. Zoho CRM にレコードを追加せずにエラーを記録する
    3. いずれのレコードも一致しない場合: Zoho CRM 内のいずれのレコードも検索条件に一致しない場合、次のいずれかを選択できます。
      1. ルックアップ項目を自動入力しない
      2. Zoho CRM にレコードを追加せずにエラーを記録する
  1. 完了をクリックします。

    search criteria
  2. ルックアップフィルターの設定を変更するには、ルックアップ設定を表示/編集をクリックします。

    Lookup field configuration
メモ : 最大 3 つのルックアップ項目をマッピングできます。