ルックアップフィルターの設定
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Zoho CRM で新規レコードを追加する場合、既存レコードに関連リストを追加する場合、またはレコードを更新する場合に、ルックアップマッピングでフォーム項目の回答と一致する Zoho CRM 内の既存レコードを検索するためのルックアップフィルターを設定できます。
メモ: ルックアップマッピングセクションは、Zoho CRM にルックアップ項目を追加している場合にのみ利用できます。
フォーム項目の回答と一致するレコードを検索するには、
- ルックアップマッピングセクションで、項目を追加をクリックし、Zoho CRM に追加したルックアップ項目を選択します。
- ルックアップフィルターを設定をクリックします。
- ポップアップで検索条件を定義します。例: 取引先名（Zoho CRM 項目）＝ 取引先（Zoho Forms 項目）。
-
複数の条件を追加するには、
アイコンをクリックします。
- 条件を定義したら、「操作を実行」で結果に基づいて実行する操作を選択できます。
- 1 件のみのレコードが一致する場合: Zoho CRM 内で検索条件に一致するレコードが 1 件のみの場合、そのレコードでルックアップ項目が自動入力されます。
-
複数のレコードが一致する場合: Zoho CRM 内で複数のレコードが検索条件に一致する場合、次のいずれかを選択できます。
-
いずれのレコードでもルックアップ項目を自動入力しない
-
最初に一致したレコードでルックアップ項目を自動入力する
-
Zoho CRM にレコードを追加せずにエラーを記録する
-
いずれのレコードも一致しない場合: Zoho CRM 内のいずれのレコードも検索条件に一致しない場合、次のいずれかを選択できます。
-
ルックアップ項目を自動入力しない
-
Zoho CRM にレコードを追加せずにエラーを記録する
- 完了をクリックします。
- ルックアップフィルターの設定を変更するには、ルックアップ設定を表示/編集をクリックします。
メモ : 最大 3 つのルックアップ項目をマッピングできます。
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