Zoho CRM API バージョンアップグレード
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho CRM の最新 API 強化により、既存のプロセスに特定の変更が加えられ、現在の Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携に影響を及ぼす可能性があります。 2023年12月1日 までに、Zoho Forms は Zoho CRM の最新アップデートに対応します。 この連携が円滑に機能し続けるよう、必要な変更を必ず行ってください。
1. タグ
対象：2023年12月1日より、Zoho CRM でデータを追加または更新する際に指定するタグ名は、以下の条件を満たす必要があります。条件を満たさない場合、データの追加または更新は関連するエラーとともに失敗します。
- タグ名は25文字以内である必要があります
- タグ名に絵文字を含めることはできません
- タグ名には <、>、カンマ（,）などの特殊文字を含めることはできません
- 1つのタブにつき、タグの数は100個までです
連携を通じて Zoho CRM に送信されるタグが、上記の条件を満たしていることを必ずご確認ください。
2. パイプライン
対象：2023年12月1日以降、Zoho CRM の商談タブでパイプラインが有効化されている場合、新規商談データ作成時には適切なパイプラインステージ値の指定が必須となります。
連携時にパイプライン値が指定された値と一致しない場合、Zoho CRM で必須エラーが発生し、データの作成は成功しません。
この期限までに、Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携を再設定し、2023年12月1日までにパイプライン・ステージ項目を正しくフォーム項目とマッピングしていることをご確認ください。
連携時にパイプライン値が指定された値と一致しない場合、Zoho CRM で必須エラーが発生し、データの作成は成功しません。
この期限までに、Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携を再設定し、2023年12月1日までにパイプライン・ステージ項目を正しくフォーム項目とマッピングしていることをご確認ください。
パイプライン項目が正しくマッピングされていない、または誤ってマッピングされている場合、連携時に以下のような問題が発生する可能性があります。
- フォーム送信が Zoho CRM の商談タブに反映されず、パイプラインの必須エラーが発生します。
- 連携設定が正常に完了しているように見えても、パイプライン値が誤っている場合は商談が Zoho CRM に作成されません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Sign連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 契約書や文書、合意書への署名に関する紙のやり取りをデジタル化したい場合は、Zoho Forms と Zoho Sign の連携を利用できます。 この連携を使用すると、事前入力された Zoho Sign 文書を テンプレート として回答者に送信し、電子署名を取得できます。 また、 ...Zoho Formsを使用した最初のWebフォームの作成
こちらのページでは、Zoho Formsを使用してフォームを作成する方法をご紹介します。要件に合うフォームを作成するには、以下の手順に従ってください。 新しいアカウントの作成 Zoho Formsを使用してフォームを作成するには、Zoho Formsでアカウントを作成する必要があります。Zoho Formsでアカウントを作成するには、以下の手順に従ってください。 https://www.zoho.com/jp/forms/signup.htmlに移動します。 ...Zoho Forms：業務効率を高める自動化機能の活用ガイド
スピードが求められる現代のオンライン中心の世界では、手作業が業務の遅延を招き、ビジネスに影響を及ぼします。Zoho Formsを利用し、業務に必要な処理を自動化することで、さまざまな処理を迅速に行うことができるようになります。これにより、人の手を必要とする活動に多くの時間を割り当てることができるため、生産性を向上させ、人的ミスを削減し、事業を成長させることが可能になります。 こちらのページでは、業務効率化に役立つZoho Formsの15の自動化機能をご紹介します。 埋め込みコードの自動生成 ...Zoho Formsへようこそ！
ペーパーレスのデータ収集ツールであるZoho Formsを使用すると、従来の紙ベースでの煩わしいやりとりに比べてデータ収集の手間を削減し、業務を効率化できます。 Zoho Formsの魅力 Zoho ...事前入力Webhook
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 概要 動的プレフィルの仕組み Prefill-Webhook の設定 項目設定 Webhook 設定 Webhook 詳細 Webhook テスト Prefill マッピング 項目プロパティ Webhook 設定 Webhook 設定概要 Webhook の編集 ...