Zoho CRM API バージョンアップグレード
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Zoho CRM の最新の API 強化により、既存のプロセスに特定の変更が加えられました。これにより、現在の Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携に影響が出る可能性があります。 2023 年 12 月 1 日 までに、Zoho Forms は Zoho CRM の最新の更新内容に合わせて動作するようになります。 この連携のスムーズな動作を維持するために、必要な変更を必ず行ってください。
1. タグ
対象：2023 年 12 月 1 日 以降、Zoho CRM でデータを追加または更新する際に指定するタグ名は、以下の条件を満たすことが必須となります。条件を満たさない場合、データの追加または更新はエラーとなり失敗します。
- タグ名は 25 文字以内である必要があります
- タグ名に絵文字を含めることはできません
- タグ名に特殊文字 <、>、カンマ (,) を含めることはできません
- 1 つのタブに設定できるタグは 100 個までです
連携を通じて Zoho CRM に送信されるタグが、上記の条件を満たしていることを確認してください。
2. パイプライン
対象：2023 年 12 月 1 日 以降、Zoho CRM の商談タブでパイプラインが有効になっている場合、Zoho CRM に新規の商談データを作成する際には、正しいパイプラインステージの値を必ず渡す必要があります。
連携処理中に渡されるパイプラインの値が正しくない場合、Zoho CRM で必須項目エラーが発生し、データの作成は成功しません。
この期限を踏まえ、2023 年 12 月 1 日 までに Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携設定を必ず見直してください。Zoho CRM のパイプラインおよびステージ項目が、フォーム上の対応する項目に正しくマッピングされていることを確認してください。
連携処理中に渡されるパイプラインの値が正しくない場合、Zoho CRM で必須項目エラーが発生し、データの作成は成功しません。
この期限を踏まえ、2023 年 12 月 1 日 までに Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携設定を必ず見直してください。Zoho CRM のパイプラインおよびステージ項目が、フォーム上の対応する項目に正しくマッピングされていることを確認してください。
パイプライン項目がマッピングされていない、または誤ってマッピングされている場合、連携で次のような問題が発生する可能性があります。
- フォーム送信が Zoho CRM の商談タブに連携されず、パイプライン必須エラーが発生します。
- 連携設定が正常に完了しているように見えても、パイプラインの値が誤って渡されている場合、Zoho CRM で商談が正常に作成されません。