Zoho CRM API バージョンアップグレード
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho CRM の最新 API 強化により、既存のプロセスに特定の変更が加えられ、現在の Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携に影響を及ぼす可能性があります。 2023年12月1日 までに、Zoho Forms は Zoho CRM の最新アップデートに対応します。 この連携が円滑に機能し続けるよう、必要な変更を必ず行ってください。
1. タグ
対象：2023年12月1日より、Zoho CRM でデータを追加または更新する際に指定するタグ名は、以下の条件を満たす必要があります。条件を満たさない場合、データの追加または更新は関連するエラーとともに失敗します。
- タグ名は25文字以内である必要があります
- タグ名に絵文字を含めることはできません
- タグ名には <、>、カンマ（,）などの特殊文字を含めることはできません
- 1つのタブにつき、タグの数は100個までです
連携を通じて Zoho CRM に送信されるタグが、上記の条件を満たしていることを必ずご確認ください。
2. パイプライン
対象：2023年12月1日以降、Zoho CRM の商談タブでパイプラインが有効化されている場合、新規商談データ作成時には適切なパイプラインステージ値の指定が必須となります。
連携時にパイプライン値が指定された値と一致しない場合、Zoho CRM で必須エラーが発生し、データの作成は成功しません。
この期限までに、Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携を再設定し、2023年12月1日までにパイプライン・ステージ項目を正しくフォーム項目とマッピングしていることをご確認ください。
連携時にパイプライン値が指定された値と一致しない場合、Zoho CRM で必須エラーが発生し、データの作成は成功しません。
この期限までに、Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携を再設定し、2023年12月1日までにパイプライン・ステージ項目を正しくフォーム項目とマッピングしていることをご確認ください。
パイプライン項目が正しくマッピングされていない、または誤ってマッピングされている場合、連携時に以下のような問題が発生する可能性があります。
- フォーム送信が Zoho CRM の商談タブに反映されず、パイプラインの必須エラーが発生します。
- 連携設定が正常に完了しているように見えても、パイプライン値が誤っている場合は商談が Zoho CRM に作成されません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRM フィールド
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM 項目は、Zoho CRM ...Zoho CRMフィールド
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM 項目は、Zoho CRM のタブからデータを取得し、フォーム項目に事前入力できるルックアップ項目です。フォームへの事前入力により、回答者の入力作業が簡単になり、時間を節約できます。また、この項目を利用して、Zoho CRM ...「ZohoフォームとZoho CRMの統合」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho FormsとZoho CRMの統合に関するクイックウェビナー動画をご覧ください。 ヘルプガイド: Zoho Forms- Zoho CRMの統合APIアクセスをSalesforceで行う
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho FormsとSalesforceアカウントを接続するには、Salesforce管理者がAPIアクセスを有効にする必要があります。 Salesforce ...「Zoho Formsを使ってZoho CRMで同時にコンタクトとディールを作成する方法 - Zoho CRM統合」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 私たちは、CRMポータルでデータを手動で更新することが困難なことにみんな同意できるでしょう。もちろん、フォームなどのデータ収集ツールからファイルをダウンロードしてデータをインポートするのは、手動で入力するよりも簡単です。 ...