Zoho Flowの概要

Zoho Flowの概要

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

Zoho Forms - Zoho Flow 連携を使用すると、フォームが送信されたタイミングでお好みのアプリで自動ワークフローを起動する処理を作成できます。この連携により、フォーム送信データを法人で利用しているさまざまなツールと接続でき、自動ワークフローの幅広い活用が可能になります。
自社のニーズに合わせて柔軟にワークフローを設計できるため、自動化を自社固有の業務プロセスや要件に沿った形で運用できます。

Configure workflow

この連携では、トリガーとアクションを設定してワークフローを自動化します。この連携におけるトリガーはフォーム送信です。つまり、誰かがフォームを送信すると、自動化が開始されます。フォームが送信されたときに実行するアクション(メール送信やシートへのデータ追加など)を設定する必要があります。

フォームを Zoho Flow と連携する方法

Zoho Formsアカウント内のフォームをZoho Flowと連携するには、Zoho Forms 組織の管理者がコントロールパネルで Zoho Flow 連携を有効にする必要があります。手順は次のとおりです。
  1. 管理者として Zoho Forms アカウントにログインします。
  2. フォーム一覧ページの左ペインにある設定の下で、コントロールパネルをクリックします。
    Control Panel
  3. 開発者向け情報の下にあるZoho Flow Integrationをクリックします。
    Zoho Flow Integration
  4. Zoho Flow Integrationを有効にします。
有効化されると、Zoho Forms アカウント内の各フォームを Zoho Flow と連携できるようになります。

フォームを Zoho Flow と連携するには、次の手順を実行します。
  1. 連携タブに移動し、左側メニューからZoho Flowをクリックします。
  2. 連携するをクリックします。

    Integrate with Zoho Flow

  3. フォームと連携したいアプリを一覧から選択し、次へをクリックします。

    Choose an app to integrate with

  4. アクションの選択:
    次の手順では、アクションを選択します。アクションとは、この連携ではフォーム送信という特定のトリガーに応じて実行されるタスクです。この手順で、フォームが送信されたときに選択したアプリ内で実行する具体的なタスクや処理内容を定義します。たとえば、選択したアプリケーションがCalendlyの場合、フォーム送信時に実行できる処理の一覧が表示され、その中から連携の目的に合ったアクションを選択できます。
    選択したサービスに関連付けられているアクションを選択し、次へをクリックします。

    Choose an action to be performed on form submission

  5. 接続の作成または選択:
    次の手順では、新しい接続を作成するか、既存の接続を選択します。接続とは、Zoho Flow が認証済みでデータの送受信を行えるアプリのアカウントを指します。Zoho Flow が認証処理を行い、アプリ間の安全なデータ連携を実現します。選択したアプリの認証要件に応じて、特定の手順に従ったり、認証情報を入力したりする必要がある場合があります。

    新しい接続の作成:
    まだ Zoho Flow と接続していないアプリケーションでワークフローを設定する場合は、そのアプリ専用の新しい接続を作成する必要があります。
    新しい接続を作成する場合は、接続の名前を入力します。この名前は、Zoho Flow アカウント内で複数の外部連携を識別・管理するためのラベルとして使用されます。

    Create a new conection

    接続を認証 して続行します。接続を一度作成すると、組織内の他のフローでも利用できます。アプリごとに認証方法は異なる点に注意してください。

    Authorize the connection

    既存の接続の選択:
    すでに選択したアプリ向けに作成済みの外部連携がある場合は、それらを再利用できます。
    既存の接続を使用する場合は、ドロップダウンリストから使用したい接続を選択します。Zoho Flow アカウント内で、選択したサービスに関連付けられているすべての外部連携が一覧表示されるため、現在のワークフローに適した接続を簡単に選択して適用できます。

    Use existing connection

    既存の接続を使用して別のアクションをトリガーする場合、ワークフローの設定中に Zoho Flow から接続の再認証を求められることがあります。
  6. 表示される項目にデータを入力します。右ペインに表示されるフォームの項目回答を、アクション側の項目にマッピングできます。

    Map field responses

  7. 完了をクリックします。設定済みのワークフロー一覧が表示され、アクションにカーソルを合わせてアイコンをクリックすると、アクション名を変更できます。
  8. Zoho Flow を使用してフォームをその他のアプリケーションとも連携したい場合は、右上の+ 新規アクションをクリックします。

    Action List
Notes
この連携では、1つのフォームにつき最大 5 個までアクションを追加できます。

料金

Flow タスク アドオンの料金:

 Flow タスク アドオン
 料金
1,000 Flow タスク
$2
2,000 Flow タスク
$4
3,000 Flow タスク
$6
19,000 Flow タスク
$38
20,000 Flow タスク
$40
21,000 Flow タスク
$41.4
22,000 Flow タスク
$42.8
49,000 Flow タスク
$80.6
50,000 Flow タスク
$82

Pricing

ワークフローで大量の Flow タスクが必要な場合は、より多くの数量を購入したほうが費用対効果に優れます。購入数が増えるほど、タスク単価が下がり、よりお得に大量の Flow タスクを取得できます。自社のワークフロー要件や利用状況を考慮し、最も費用対効果の高い Flow タスク アドオンパッケージを選択してください。
Info
この上限を引き上げるには、サブスクリプションページから Flow タスク追加アドオンを購入する必要があります。Zoho One のお客様は、Flow タスク追加アドオンの購入について Zoho One サポートチーム(support@zohoone.com)までお問い合わせください。EU 圏のお客様は support@eu.zohoone.com までご連絡ください。
Notes
有料プランをご利用のお客様には、1 回限りで 100 件分のタスクが無償で付与されます。未使用のタスクは翌月に繰り越されない点にご注意ください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Zoho Cliq連携

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 この連携を使用すると、新しいフォーム入力が受信されるたびに、選択した Zoho Cliq チャンネルに自動的にメッセージを投稿できます。 Zoho Forms - Zoho Cliq 連携の仕組み 連携の設定 フォームを Zoho Cliq と連携するには、 フォームビルダーで ...
                                  • Zoho Recruit連携

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 連携の設定 サポートされる項目タイプ Zoho Recruit での処理のトリガー 連携エラー時の通知設定 組織の採用ポータルとして Zoho Recruit を使用しており、採用候補者から送信される詳細情報の収集と保存を自動化したい場合は、 Zoho Forms–Zoho ...
                                  • Zoho Analytics連携

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho 分析は、データを分析し、魅力的なデータビジュアライゼーションを作成し、数分で隠れたインサイトを発見できるセルフサービス型のビジネスインテリジェンス(BI)およびデータ分析ソフトウェアです。 Zoho Forms と Zoho 分析を連携すると、Zoho Forms ...
                                  • Zoho SalesIQ連携

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Webサイト訪問者のトラッキングとエンゲージメントをより簡単に行いたい場合は、Zoho Forms と Zoho SalesIQ ...
                                  • Zoho Creator連携

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 概要 連携の設定 サポートされる項目タイプ 連携エラー時のアラート設定 概要 Zoho Creator は、業務プロセスの自動化に向けてカスタムアプリケーションを作成できるローコードのアプリケーション開発プラットフォームです。Zoho Forms と Zoho Creator ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.