連絡先のサブスクリプション種別を非マーケティングからマーケティングに変更する方法
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Zoho Marketing Automationでは、マーケティング対象外の連絡先の登録設定をマーケティングに一括更新できます。方法は2つあります。［連絡先を表示］タブでフィルターを使用する方法と、あらかじめセグメントを作成する方法です。セグメントを作成しておけば、マーケティング対象外の連絡先を毎回絞り込む必要はありません。そのセグメントに移動し、登録設定をマーケティングに一括更新するだけです。それぞれの手順は次のとおりです。
1. ［連絡先を表示］セクションでの操作
- ［連絡先］を左側のナビゲーションツールバーでクリックし、［連絡先を表示］を選択します。
- 右上の［フィルター］アイコンをクリックして、セグメントのフィルターパネルを表示します。
- ［詳細］タブをクリックします。
- ［条件］で、［登録設定］を選択します。［次の値と等しい］を比較演算子として選択し、［マーケティング対象外］を値として選択します。
- ［適用］をクリックします。必要に応じて、［セグメントとして保存］オプションを使用し、このフィルターをセグメントとして保存できます。
- 完了したら、各連絡先の左側にあるチェックボックスを使用して、対象の連絡先を選択します。
- 右上の［登録設定を変更する］ボタンをクリックします。
- 表示されたポップアップで、登録設定として［マーケティング］を選択します。
- ［続ける］をクリックします。
2. セグメントの使用
- ［連絡先］を左側のナビゲーションツールバーでクリックし、［セグメント］を選択します。
- 右上の［セグメントを作成する］をクリックします。
- セグメントの名前を入力します。
- ［条件］で、［登録設定］を選択します。［次の値と等しい］を比較演算子として選択し、［マーケティング対象外］を値として選択します。
- ［保存して続ける］をクリックします。
- このセグメントの［連絡先］タブをクリックします。
- 各連絡先の左側にあるチェックボックスを使用して、対象の連絡先を選択します。
- 右上の［登録設定を変更する］ボタンをクリックします。
- 表示されたポップアップで、登録設定として［マーケティング］を選択します。
- ［続ける］をクリックします。