連絡先のサブスクリプションタイプを非マーケティングからマーケティングに変更する方法
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Zoho Marketing 自動化で、non-marketing 連絡先のサブスクリプション種類をmarketingに一括更新できます。方法は2つあり、直接「表示する連絡先」タブでフィルターを使うか、先にセグメントを作成するかです。セグメントを作成しておけば、毎回non-marketing 連絡先をフィルターする必要はありません。該当のセグメントに移動して、サブスクリプション種類をmarketingに一括更新できます。両方の方法を見ていきましょう。
1. 「表示する連絡先」セクションから
- 連絡先を左側のナビゲーションツールバーからクリックし、表示する連絡先を選択します。
- 右上のフィルターアイコンをクリックして、セグメントフィルターのスライドインを開きます。
- 詳細タブをクリックします。
- Criteriaでサブスクリプション種類を選択します。Modifierとして「is」を選び、値としてNon-Marketingを選択します。
- 適用するをクリックします。必要に応じて保存 as セグメントオプションを使用して、このフィルターをセグメントとして保存できます。
- 完了したら、対象の連絡先をそれぞれの左側にあるチェックボックスで選択します。
- 右上のサブスクリプションを変更する種類ボタンをクリックします。
- 表示されたポップアップで、サブスクリプション種類としてMarketingを選択します。
- 続けるをクリックします。
2. セグメントを使用する場合
- 連絡先を左側のナビゲーションツールバーからクリックし、Segmentsを選択します。
- 右上の「セグメント作成」をクリックします。
- セグメントの名前を入力します。
- Criteriaでサブスクリプション種類を選択します。Modifierとして「is」を選び、値としてNon-Marketingを選択します。
- 保存して続行をクリックします。
- このセグメントの連絡先タブをクリックします。
- 対象の連絡先をそれぞれの左側にあるチェックボックスで選択します。
- 右上のサブスクリプションを変更する種類ボタンをクリックします。
- 表示されたポップアップで、サブスクリプション種類としてMarketingを選択します。
- 続けるをクリックします。