Zohoマーケティングオートメーションにおける基本セグメンテーションと高度なセグメンテーションの違いとは？

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Zoho Marketing 自動化の料金ページで、スタンダードプランの「基本セグメンテーション」やプロフェッショナルプランの「詳細セグメンテーション」について目にしたことがあるかもしれません。これら2つの違いが何か疑問に思われた方もいるでしょう。この記事では、その違いについてご説明します。

セグメンテーションとは、Zoho Marketing 自動化の連絡先セクション内でセグメントを作成するプロセスを指します。左側のナビゲーションツールバーから連絡先をクリックし、セグメントを選択できます。ここでセグメントを作成します。セグメントの一覧が表示されます。

セグメントを作成する際、条件セクションが表示されます。このセクションの最初の項目には、セグメントの絞り込み対象となるさまざまな項目が用意されています。選択した項目に基づき、システムが基本セグメントか詳細セグメントかを自動的に判断します。

メモ:

Zoho Marketing 自動化の試用バージョンでは、両方の基本および詳細セグメンテーションを作成できます。
試用期間中に詳細セグメンテーションを作成し、試用期間終了後にスタンダードプランを購入した場合は、プロフェッショナルプランへアップグレードするまで、そのセグメントは利用できません。

ロック中の項目はプロフェッショナルプランのみ利用可能です。それ以外の項目はスタンダードプランで利用できます。

基本セグメンテーション

名称の通り、基本セグメンテーションには連絡先タブで利用可能なすべてのスタンダード項目と、作成したカスタム項目が含まれます。セグメント作成時、以下のセクションに含まれる項目は基本セグメンテーションに該当します。

詳細セグメンテーション

詳細セグメンテーションプロセスを利用して連絡先を分類するには、詳細項目を使ってセグメントを作成できます。Zoho Marketing 自動化をZoho CRMなど他のZohoアプリや、GoToWebinarなどのサードパーティアプリと連携する場合は、そのアプリに関連する項目も利用可能です。

セグメント作成時、以下のセクションにあるフィルターは詳細セグメンテーションに該当します。