タグの理解

タグの理解

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

タグは、連絡先のグループに追加できるラベルです。タグを利用することで、並べ替えや検索、カテゴリ分け、フィルター、セグメント分けを効率的に行えます。タグは、場所・売上・年齢・会社規模・スコアなどの属性に基づき連絡先へ追加できます。いずれかのタグをクリックすると、それに関連付けられているすべてのデータを表示できます。 

タグを作成する方法


  1. 左側のナビゲーションツールバーにある連絡先メニューで、リードの評価を選択します。
  2. 上部のタグタブをクリックします。
  3. タグ作成をクリックします。
  4. タグ作成用のスライドインで、参照用のタグ名を入力します。
  5. 色ボックスからカラーを選択し、このタグに関連付けます。
  6. タグの短い説明を入力します。
  7. 追加条件トグルを有効にして、必要に応じてタグの条件を追加します。
  8. 作成をクリックします。

メモ:1件の連絡先に複数のタグを割り当てることも可能です。

タグに関連付けられた連絡先を表示する方法

  1. 左側のナビゲーションツールバーにある連絡先メニューから、リードの評価を選択します。
  2. 上部のタグタブをクリックします。作成済みのタグ一覧が表示されます。
  3. 関連付けられている連絡先を確認したいタグをクリックします。
連絡先タブの表示と同様に、ここでもさまざまな一括操作を実行できます。

タグを編集する方法

  1. 左側の連絡先メニューからナビゲーションツールバーでリードの評価を選択します。
  2. 上部のタグタブをクリックします。作成済みのタグ一覧が表示されます。
  3. 編集したいタグの一番右にあるその他の操作ボタンをクリックします。
  4. 編集をクリックし、必要な変更を行います。
  5. 保存をクリックします。

タグを複製する方法

  1. 左側のナビゲーションツールバー内にある連絡先メニューから、リード判定を選択します。
  2. 上部のタグタブをクリックします。作成済みタグの一覧が表示されます。
  3. 該当タグの右端にあるその他の操作ボタンをクリックします。



  4. 複製するをクリックします。タグの複製が作成されます。 

タグを削除する方法

  1. 左側のナビゲーションツールバー内にある連絡先メニューから、リード判定を選択します。
  2. 上部のタグタブをクリックします。作成済みタグの一覧が表示されます。



  3. 該当タグの右端にあるその他の操作ボタンをクリックします。
  4. 削除をクリックします。関連付けられている連絡先も削除オプションにチェックを入れると、このタグに関連付けられた連絡先も削除されます。
  5. 削除をクリックします。