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リードステージ

1. 生データ 見込み客:生データ 見込み客は、組織に新たに追加された方々です。すべての連絡先はシステムに入力されると、自動的にこのステージに追加されます。
2. Marketing Ready:これは、あなたに関心を持ち始めた連絡先です。マーケティングキャンペーンを通じて彼らを育成し、あなたや自社の可能性についてさらに知ってもらう必要があります。
3. Marketing Engaged: ターゲットを絞ったマーケティング活動によって育成されている連絡先です。これらの方々は、あなたのマーケティングプログラムやブランド全体と積極的に関わり始めています。
4. Marketing Qualified:マーケティング活動を通じて育成された連絡先です。これらの連絡先は、商品のエンゲージメントレベルに基づいてマーケティングチームによって選定されます。営業チームに引き継ぎ、営業準備が整った状態にすることができます。
5. 営業 Ready:営業チームによる通話や1対1の予定、商品デモなどを通じて準備が整った連絡先です。これらの連絡先は、受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、もしくは他へ移行します。
   
    

メモ:

連絡先は次の方法で異なるリードステージへ移動できます。

1. 表示する 連絡先セクション内の連絡先 by Stageタブで手動ドラッグ＆ドロップを行う。
   
   
   
   
2. Journeysを利用する。
   

カスタムステージの設定方法

初期設定ステージに加えて、要件に応じてカスタムステージを追加し、それぞれの基準を定義できます。

1. ナビゲーションツールバーの左側にある連絡先メニューからLead Qualificationを選択します。
2. 上部のLead Stage Configurationタブを選択します。
   
3. プラスアイコン（+）または編集アイコンをクリックします。
   
   
   
   
4. 追加したいステージの後に追加する カスタム stageをクリックします。
5. 名前を入力します。新規カスタムステージが作成されます。
   
   
   
   

メモ:

1. カスタムステージは、マウスオーバーした際に表示される削除アイコンをクリックすることで削除できます。
   
2. 初期設定ステージは削除できませんが、右側にある無効にする/有効にする切り替えスイッチで無効にすることが可能です。
   
3. 初期設定ステージを無効にした場合、そこで表示されるドロップダウンから見込み客の関連付け先ステージを任意のステージに移動できます。