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見込み客のステージ

1. 未精査の見込み客：組織に追加されたばかりの見込み客です。システムに登録されたすべての連絡先は、初期設定でこのステージに追加されます。
2. マーケティング対象：自社に関心を持ち始めた連絡先です。マーケティングキャンペーンを通じて育成し、自社やその可能性について理解を深めてもらう必要があります。
3. マーケティング反応あり：対象を絞ったマーケティングによって育成中の連絡先です。マーケティング施策やブランド全体に反応し始めた人が該当します。
4. マーケティング評価済み：マーケティング活動を通じて育成された連絡先です。商品への反応レベルに基づいて、マーケティングチームが条件を確認した連絡先です。営業対象として育成するため、営業チームに引き渡すことができます。
5. 営業対象：営業チームが通話、個別ミーティング、商品のデモなどを通じて商談の準備を整えた連絡先が、このステージに該当します。これらの連絡先は、コンバージョンするか、対象外となります。
   
    

メモ。

連絡先は、次の方法で別の見込み客のステージに移動できます。

1. ［連絡先の表示］セクション内の［ステージ別の連絡先］タブで、手動でドラッグ＆ドロップします。
   
   
   
   
2. ジャーニーを使用します。
   

独自ステージを設定するには

初期設定のステージに加えて、要件に応じた独自ステージを追加し、その条件を定義できます。

1. 左側の［ナビゲーションツールバー］にある［連絡先］メニューで、［見込み客の精査］を選択します。
2. 上部の［見込み客のステージの設定］タブを選択します。
   
3. プラスアイコン「＋」または編集アイコンをクリックします。
   
   
   
   
4. 追加先のステージの後にある［独自ステージを追加］をクリックします。
5. ［名前］を入力します。新しい独自ステージが作成されます。
   
   
   
   

メモ。

1. 独自ステージにカーソルを合わせると表示される削除アイコンをクリックすると、そのステージを削除できます。
   
2. 初期設定のステージは削除できません。ただし、ステージの右側にある有効／無効の切り替えスイッチを使用して無効にできます。
   
3. 初期設定のステージを無効にすると、表示されるドロップダウンを使用して、そのステージに関連付けられている見込み客を任意のステージに移動できます。